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中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)月報2022年08月
第一百五十七期（總第157）
主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室
主編：劉長全 李勝利
常務(wù)副主編：豆明
一
總體形勢分析
1、生鮮乳市場
生鮮乳價格環(huán)比下跌
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年7月生鮮乳價格環(huán)比繼續(xù)下跌，月度均價4.12元/千克，環(huán)比下跌0.3%，連跌7個月，同比下跌4.5%。從周價來看，第1周環(huán)比上漲，第3周環(huán)比持平，第2、4周價格環(huán)比下跌。最后一周4.11元/千克，環(huán)比下跌0.2%，同比下跌5.1%。
2、飼料原料
玉米月度均價繼續(xù)上漲，漲幅縮小
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年7月份全國玉米月平均價格3.01元/千克，環(huán)比上漲0.3%，漲幅縮小0.7個百分點(diǎn)，同比上漲1.2%。產(chǎn)區(qū)價漲，銷區(qū)價跌。
豆粕月度均價繼續(xù)下跌，跌幅有所擴(kuò)大
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年7月份全國豆粕月平均價格4.40元/千克，環(huán)比下跌2.1%，跌幅擴(kuò)大0.8個百分點(diǎn)，同比上漲17.6%。
3、乳制品生產(chǎn)
1-7月乳制品產(chǎn)量1762.4萬噸，同比增長0.9%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-7月乳制品產(chǎn)量1762.4萬噸，同比增長0.9%，其中7月產(chǎn)量249.2萬噸，同比下降1.7%。
4、乳品企業(yè)動態(tài)
伊利現(xiàn)代智慧健康谷全球智能制造產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)；蒙牛世界杯少年足球公益行正式啟動 營養(yǎng)助力中國未來；三年捐贈6500余萬，飛鶴助力龍江教育發(fā)展；君樂寶推出旗下首款羊奶粉品牌“臻唯愛”，正式啟動IPO，爭取2025年完成上市；三元控股子公司首農(nóng)畜牧與現(xiàn)代牧業(yè)合資發(fā)展奶牛種業(yè)；私有化獲全票通過，莊園牧場將從港股退市；法國奶酪生產(chǎn)商BEL收購山東君君乳酪70%股份。
5、國際市場
國際市場奶粉價格下跌
2022年7月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，奶粉價格指數(shù)全部下跌，全脂、脫脂奶粉全部跌回4,000美元/噸以下。與上次拍賣相比，7月5日舉行的第311次拍賣，脫脂奶粉拍賣價4,063美元/噸，價格指數(shù)下跌5.2%；全脂奶粉3,961美元/噸，價格指數(shù)下跌3.3%。7月19日舉行的第312次拍賣，脫脂奶粉3,709美元/噸，價格指數(shù)下跌8.6%；全脂奶粉3,757美元/噸，價格指數(shù)下跌5.1%。
二
奶類生產(chǎn)
1、生鮮乳市場
Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)�。▍^(qū)）
生鮮乳平均價格
Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測
2018.01-2022.07
黑龍江三季度生鮮乳交易參考價格4.10元/千克
黑龍江省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2022年第三季度機(jī)械化榨乳的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準(zhǔn)價格4.10元/千克，最低不低于3.95元/千克，此價格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價格。
河北三季度生鮮乳交易參考價格4.19元/千克
6月30日，河北省2022年第二次生鮮乳價格協(xié)調(diào)會議公布：河北省2022年第三季度生鮮乳交易參考價格為4.19元/千克，最低限價3.94元/千克，鼓勵優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。
山東三季度生鮮乳交易參考價4.15元/千克
經(jīng)山東省畜牧協(xié)會奶業(yè)分會測算，并征求山東省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會全體委員意見，確定2022年第三季度全省生鮮乳交易參考價為：4.15元/千克，執(zhí)行期限2022年7月1日至9月30日。
陜西三季度生鮮牛乳交易參考價4.45元/千克
7月27日上午，陜西省畜牧業(yè)協(xié)會奶業(yè)分會在西安召開了“2022年第三季度生鮮乳價格協(xié)商會議”。經(jīng)與會委員充分協(xié)商確定2022年第三季度全省生鮮牛乳交易參考價格為：基準(zhǔn)價4.45元/千克，在此基礎(chǔ)上，可上下浮動5%，鼓勵優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。執(zhí)行時限2022年7月1日～9月30日。
上海地區(qū)下半年生鮮乳收購基礎(chǔ)價4.11元/千克
按照本市生鮮乳價格協(xié)商機(jī)制規(guī)定，經(jīng)充分討論協(xié)商，鑒于當(dāng)前全國各地奶價和牛奶消費(fèi)市場情況，奶農(nóng)和乳企雙方達(dá)成一致意見：2022年下半年上海地區(qū)生鮮乳收購基礎(chǔ)價為4.11元/千克，原有的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封頂、兩病檢測和原牧場分級獎勵標(biāo)準(zhǔn)與奶價掛鉤等方案保持不變。菌落總數(shù)每車次檢測。生鮮乳價格執(zhí)行期從2022年7月1日～2022年12月31日。
另本次會議協(xié)商確定牧場季節(jié)差考核指標(biāo)及考核辦法維持2019年度不變。
四川下半年生鮮乳收購指導(dǎo)價格5.21元/千克
6月29日，四川省2022年第一次生鮮乳價格協(xié)調(diào)會召開。
會議通報了四川省2021年下半年生鮮乳協(xié)調(diào)價格執(zhí)行情況和2022年上半年牧場調(diào)研成本情況，分析研判了生鮮乳市場行情，經(jīng)奶農(nóng)代表、乳企代表間協(xié)商和專家評估，達(dá)成了2022年下半年生鮮乳收購指導(dǎo)價格為5.21元/千克，最低限價4.96元/千克。
2、飼料原料
2022年7月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比上漲0.3%
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年7月份全國玉米月平均價格3.01元/千克，環(huán)比上漲0.3%，同比上漲1.2%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.78元/千克，環(huán)比上漲0.5%，同比上漲3.8%；主銷省廣東價格為3.09元/千克，環(huán)比下跌1.3%，同比上漲0.2%。
2022年7月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比下跌2.1%
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年7月份全國豆粕月平均價格4.40元/千克，環(huán)比下跌2.1%，同比上漲17.6%。
三
三
奶源基地建設(shè)
1、規(guī)模牧場建設(shè)項目
中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園和林格爾2萬頭生態(tài)牧場項目簽約
7月1日，中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園和林格爾2萬頭生態(tài)牧場項目合作簽約儀式成功舉行。和林格爾縣人民政府、蒙牛集團(tuán)、天津食品集團(tuán)、內(nèi)蒙古正緣農(nóng)牧業(yè)有限責(zé)任公司四方簽署合作協(xié)議，正式啟動中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園和林格爾2萬頭生態(tài)牧場合作項目。
本項目占地約1200畝，設(shè)計存欄規(guī)模20000頭，總建筑面積約40萬平方米，總投資金額9億元，計劃于2024年5月完成全部工程建設(shè)。
內(nèi)蒙古興安盟如期推動現(xiàn)代牧業(yè)3座萬頭奶牛場開工
7月28日，內(nèi)蒙古烏蘭浩特市現(xiàn)代牧業(yè)3萬頭標(biāo)準(zhǔn)化牧場建設(shè)項目如期開工。
今年，興安盟全力落實(shí)奶業(yè)九條政策措施，大力推進(jìn)奶業(yè)振興工作，謀劃實(shí)施了突泉縣綠豐泉光輝1萬頭牧場、科右前旗修剛1.2萬頭牧場、烏蘭浩特市現(xiàn)代牧業(yè)3萬頭標(biāo)準(zhǔn)化牧場3座萬頭奶牛養(yǎng)殖牧場項目，設(shè)計養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)到5.2萬頭，現(xiàn)已全部開工建設(shè)，建成達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)生鮮乳33萬余噸。
河北滄州優(yōu)然牧業(yè)3萬頭奶牛牧場示范項目開工
7月30日，河北省滄州優(yōu)然牧業(yè)3萬頭高產(chǎn)奶牛牧場示范項目開工儀式在獻(xiàn)縣舉行。
伊利集團(tuán)將在滄州投資152億元，建設(shè)日處理生鮮乳4000噸、年產(chǎn)約150萬噸、全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、乳制品質(zhì)量最安全的乳制品加工基地。為滿足原材料供應(yīng)，依托全球最大原料奶供應(yīng)商優(yōu)然牧業(yè)投資牧場。
此次開工的優(yōu)然牧業(yè)3萬頭高產(chǎn)奶牛牧場示范項目為一期項目，總投資13.8億元，將引進(jìn)澳大利亞荷斯坦奶牛及國外先進(jìn)飼養(yǎng)設(shè)備和技術(shù)，2023年下半年具備首批奶牛進(jìn)牛條件，全部建成達(dá)產(chǎn)后，奶牛存欄量達(dá)3萬頭，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶約21.6萬噸。
內(nèi)蒙古科右前旗與北京修剛畜牧1.2萬頭奶牛牧場項目簽約
7月1日，內(nèi)蒙古科右前旗與北京修剛畜牧科技公司舉行1.2萬頭奶牛牧場項目簽約儀式。
新建的1.2萬頭奶牛牧場，投入資金3億元，位于科右前旗額爾格圖鎮(zhèn)新艾里嘎查，占地面積1770多畝。北京修剛畜牧科技有限公司投入1.2萬頭優(yōu)質(zhì)荷斯坦奶牛，并負(fù)責(zé)完成牧場養(yǎng)殖、生產(chǎn)、辦公等配套設(shè)施設(shè)備和引進(jìn)奶牛及牧場的經(jīng)營管理。
又一豐集團(tuán)山西石樓縣萬頭奶牛養(yǎng)殖項目簽約
7月14日，山西石樓縣舉行萬頭奶牛養(yǎng)殖項目簽約儀式，石樓縣政府與蒙牛、天津又一豐集團(tuán)進(jìn)行簽約。
又一豐集團(tuán)致力在石樓縣建設(shè)一座現(xiàn)代化牧場的同時，將通過區(qū)域乳業(yè)和牧場的深度合作，建設(shè)2萬畝GAP連翹種植基地+當(dāng)?shù)剞r(nóng)民8萬畝連翹自種基地，配套在石樓縣建設(shè)GMP制藥廠。項目建成后，年產(chǎn)生鮮乳6萬噸以上，飼料作物種植2萬余畝。
君樂寶君創(chuàng)牧業(yè)第二牧場項目開工
近日，君樂寶君創(chuàng)牧業(yè)項目第二牧場在河北省黃驊市官莊鄉(xiāng)東姜橋村正式開工建設(shè)。該項目總投資1.2億元，分別投資八千萬和四千萬建設(shè)兩個家庭牧場。第二牧場項目占地100.34畝，預(yù)計養(yǎng)殖奶牛2000頭，年產(chǎn)奶4100噸，本項目建成后直接帶動當(dāng)?shù)?20余人就業(yè)，消化周邊農(nóng)戶7000余畝秸稈飼料。能夠充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)拉動作用。
四
四
乳品加工
1、乳制品產(chǎn)量
1-7月乳制品產(chǎn)量1762.4萬噸，同比增長0.9%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-7月乳制品產(chǎn)量1762.4萬噸，同比增長0.9%，其中7月產(chǎn)量249.2萬噸，同比下降1.7%。
Figure4-1 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2021
Figure4-2 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2021 
Figure4-3 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2021 
2、重點(diǎn)乳品企業(yè)
伊利現(xiàn)代智慧健康谷全球智能制造產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)
7月12日，伊利現(xiàn)代智慧健康谷全球智能制造產(chǎn)業(yè)園投產(chǎn)慶典舉行。液態(tài)奶全球智造標(biāo)桿基地、奶粉全球智造標(biāo)桿基地、敕勒川智慧生態(tài)牧場、伊利智造體驗中心等重點(diǎn)項目正式投入使用。
液態(tài)奶全球智造標(biāo)桿基地總投資50億元，占地面積約950畝，日處理鮮奶能力達(dá)到6500噸，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程無人化、透明化、高效化、可追溯化。
奶粉全球智造標(biāo)桿基地總投資30億元，年產(chǎn)能達(dá)6萬噸，可每年保障128萬寶寶的口糧供應(yīng)。
此外，敕勒川生態(tài)智慧牧場作為伊利現(xiàn)代智慧健康谷配套建設(shè)的牧場之一，總投資7億元，采用自動化管理和智慧低碳管理系統(tǒng)，在11250畝廣袤原野上帶領(lǐng)附近農(nóng)牧民乃至產(chǎn)業(yè)鏈集群伙伴走上產(chǎn)業(yè)共富路。
蒙牛世界杯少年足球公益行正式啟動 營養(yǎng)助力中國未來
7月10日，以“中國要強(qiáng)，未來我來”為主題的2022“希望工程•蒙牛世界杯少年足球公益行”啟動儀式在北京舉行。
該項目將在全國9-16歲適齡學(xué)生群體中選拔400名“足球少年”，并組織他們參加為期10天的“蒙牛FIFA精英夏令營集訓(xùn)”。
捐贈6500余萬 中國飛鶴助力龍江教育發(fā)展
7月29日，飛鶴助力龍江教育公益行動在哈爾濱市啟動。未來三年，中國飛鶴將投入6500多萬元，聚焦教師培訓(xùn)，助力黑龍江提高基礎(chǔ)教育質(zhì)量，為推動區(qū)域教育均衡發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
君樂寶推出旗下首款羊奶粉品牌“臻唯愛”
7月3日，君樂寶召開“要做就做領(lǐng)頭羊”云發(fā)布會，推出旗下首款純羊奶粉“臻唯愛”，以乳鐵蛋白含量100mg/100g、OPO含量4.0g/100g的高配全營養(yǎng)配方打造羊奶粉品類高地，引領(lǐng)超高端奶粉市場進(jìn)階。
君樂寶正式啟動IPO 爭取2025年完成上市
近日，君樂寶乳業(yè)集團(tuán)副總裁仲巖在接受報采訪時表示，君樂寶已經(jīng)正式啟動IPO上市項目，爭取在2025年完成上市。
自2019年，鵬�；�、君乾管理以40.11億元的交易對價買下蒙牛持有的君樂寶51%的股權(quán)，到2020年君樂寶引入紅杉中國、高瓴資本超12億元的融資，市場就已開始等待君樂寶的獨(dú)立IPO。而今君樂寶IPO之路終于開啟。
三元控股子公司首農(nóng)畜牧與現(xiàn)代牧業(yè)合資發(fā)展奶牛種業(yè)
7月18日，三元股份發(fā)布公告，宣布控股子公司首農(nóng)畜牧將與現(xiàn)代牧業(yè)設(shè)立合資公司，聯(lián)合布局種業(yè)板塊。
公告顯示，首農(nóng)畜牧將與現(xiàn)代牧業(yè)共同成立現(xiàn)代牧業(yè)三元種�？萍迹ū本┯邢薰�，其中，現(xiàn)代牧業(yè)擬出資1020萬元，占注冊資本的51％；首農(nóng)畜牧擬出資980萬元，占注冊資本的49％。合資公司成立后將開展奶牛、肉牛凍精與胚胎推廣業(yè)務(wù)及繁育服務(wù)業(yè)務(wù)等，以合理開發(fā)利用首農(nóng)畜牧平谷種�；禺a(chǎn)能資源，進(jìn)一步拓展奶牛凍精市場空間。
私有化獲全票通過，莊園牧場將從港股退市
6月29日，莊園牧場發(fā)布2021年度股東大會、2022年第一次A股股東大會及2022年第一次H股股東大會決議公告。
出席A股類別股東大會的股東及股東代表共34人，擁有及代表的股份約為1.18億股，約占公司A股股份總數(shù)的59.64%；出席H股類別股東大會的H股股東及股東代表6人，擁有及代表的股份為2476.90萬股，約占公司H股股份總數(shù)的70.51%。
公告顯示，上述股東均同意了“關(guān)于公司開展H股回購要約并退市及減少公司注冊資本”及“關(guān)于授權(quán)董事會及其獲授權(quán)人士全權(quán)處理與本次H股回購要約及退市有關(guān)事項”兩項議案。這意味著，莊園牧場股東對此次要約收購議案達(dá)成了高度認(rèn)可，預(yù)期自愿退市將于8月30日上午九時正起落實(shí)生效。
法國奶酪生產(chǎn)商BEL收購山東君君乳酪70%股份
近日，法國奶酪生產(chǎn)商BEL（貝勒）集團(tuán)完成收購中國奶酪制造商山東君君乳酪有限公司70%的股份。
山東君君乳酪有限公司在7月21日出現(xiàn)注冊資本、股東信息等方面的變更，變更完成后，實(shí)際控制人為BEL。
公開資料顯示，山東君君乳酪有限公司成立于2016年，為東君乳業(yè)（禹城）有限公司子公司，主要生產(chǎn)淡奶油、黃油、奶酪等產(chǎn)品，年產(chǎn)能30,000噸，除了自營的奶酪品牌“芝仕坊”外，君君乳酪還曾為全國超過60多個品牌提供奶酪代工業(yè)務(wù)。
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