獨(dú)家 | 2022-2031年中國(guó)奶制品市場(chǎng)展望報(bào)告發(fā)布

4月20日，2022中國(guó)農(nóng)業(yè)展望大會(huì)在京開幕，大會(huì)發(fā)布了《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2022-2031)》，對(duì)未來10年中國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)和展望。這也是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)連續(xù)第九年發(fā)布中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告。大會(huì)發(fā)布的“2022-2031中國(guó)奶制品展望報(bào)告”，基于大量基礎(chǔ)性研究，從生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易等多方面作了預(yù)測(cè)。

現(xiàn)從《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2022-2031)》中摘取奶制品部分發(fā)布，以饗讀者。

文 | 楊禎妮

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)奶制品首席分析師

2021年奶制品市場(chǎng)回顧

2021年，中國(guó)規(guī)�；B(yǎng)殖水平提升，牛奶產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，在市場(chǎng)的推動(dòng)和奶業(yè)政策引導(dǎo)下，全國(guó)百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)70%，奶牛年均單產(chǎn)8.7噸。奶類產(chǎn)量和牛奶產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，比上年分別增長(zhǎng)7.1%、7.0%（圖1）。奶制品加工量保持增長(zhǎng)，年內(nèi)呈逐月放緩態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，全年奶制品加工量3 031.66萬噸，比上年增長(zhǎng)9.4%。奶制品加工集中度進(jìn)一步提高，排名前十位的省（自治區(qū)、直轄市）加工量達(dá)2071.43萬噸，占全國(guó)奶制品加工總量的68.3%。

2021年，奶類消費(fèi)量5972萬噸，比上年增長(zhǎng)11.8%；人均奶類消費(fèi)達(dá)42.29千克，比上年增加4.5千克，增幅處于歷史高位，明顯高于近10年3.6%的平均增長(zhǎng)率。近年來，隨著國(guó)民營(yíng)養(yǎng)健康意識(shí)提高，奶類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，最突出的變化是液態(tài)奶消費(fèi)比重由1995年的94.9%降至2021年的74.3%。

2021年，中國(guó)進(jìn)口奶制品總量389.73萬噸（不含酪蛋白），較上年增長(zhǎng)18.8%，其中液態(tài)奶進(jìn)口129.61萬噸，較上年增長(zhǎng)20.9%，干乳制品260.13萬噸，較上年增長(zhǎng)17.7%。全年奶制品進(jìn)口量加速增長(zhǎng)，大包粉和奶酪進(jìn)口增幅較高，分別比上年增長(zhǎng)30.2%和36.3%。生豬市場(chǎng)低迷帶動(dòng)乳清粉進(jìn)口增速趨緩，全年進(jìn)口72.33萬噸，比上年增長(zhǎng)15.5%（圖2）�？梢钥吹剑袊�(guó)奶制品進(jìn)口來源地集中在新西蘭、歐盟（27國(guó)）、美國(guó)、澳大利亞，分別占奶制品進(jìn)口總量的37.5%、37.2%、10.2%和7.0%。

圖2 2011—2021年中國(guó)奶制品進(jìn)口情況

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署）

生鮮乳價(jià)格高位運(yùn)行，主要奶制品零售價(jià)格均上漲。受飼料價(jià)格助推及國(guó)際海運(yùn)價(jià)格上漲等因素影響，2021年國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格保持高位運(yùn)行。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，全年價(jià)格4.29元/千克，比上年上漲13.2%。與往年相比，2021年生鮮乳價(jià)格波動(dòng)不大，值得關(guān)注的是，8月份后生鮮乳價(jià)格連續(xù)三個(gè)月下行，累計(jì)跌幅1.0%（圖3）。受國(guó)內(nèi)上游生鮮乳價(jià)格高位運(yùn)行的影響，城市鮮奶和奶粉零售價(jià)格均上漲；2021年，全國(guó)監(jiān)測(cè)城市鮮奶平均零售價(jià)11.09元/千克，比上年上漲2.7%；三段嬰幼兒配方奶粉平均零售價(jià)格234.38元/千克，比上年上漲6.3%。

圖3 2017-2021年全國(guó)生鮮乳月度收購(gòu)價(jià)格

（資料來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部）

2022年奶制品供需分析

隨著奶牛養(yǎng)殖機(jī)械化水平提升，生產(chǎn)技術(shù)效率提高，預(yù)計(jì)奶牛年均單產(chǎn)達(dá)8.8噸，生鮮乳產(chǎn)量將增至3979萬噸；國(guó)民科學(xué)健康飲奶理念形成，奶類消費(fèi)迎來增長(zhǎng)契機(jī)，預(yù)計(jì)2022年奶類消費(fèi)增至6374萬噸，比上年增長(zhǎng)6.8%；人均消費(fèi)達(dá)到45.1千克。國(guó)內(nèi)產(chǎn)能加速增長(zhǎng)及全球奶制品供應(yīng)導(dǎo)致的價(jià)格上漲，將均對(duì)進(jìn)口形成一定抑制，預(yù)計(jì)2022年奶制品進(jìn)口增幅放緩，全年進(jìn)口量折合生鮮乳2407萬噸，比上年增長(zhǎng)8.9%。

由于玉米、豆粕價(jià)格高企，飼草料中的苜蓿草、燕麥草進(jìn)口價(jià)格持續(xù)攀升，以及國(guó)內(nèi)青貯價(jià)格大幅上漲，將推高飼料成本。國(guó)際市場(chǎng)方面，主要生產(chǎn)國(guó)原料奶產(chǎn)出下降帶來全球乳品供應(yīng)趨緊，進(jìn)口價(jià)格上漲及進(jìn)口受限都將支撐國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格保持高位。綜合考慮國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需與成本因素，2022年生鮮乳價(jià)格將維持高位運(yùn)行，預(yù)計(jì)生鮮乳年均價(jià)格在3.98-4.47元之間。

未來10年展望

生產(chǎn)方面，隨著奶牛養(yǎng)殖規(guī)�；酱蠓嵘�、單產(chǎn)效率相應(yīng)提高、奶源基地建設(shè)進(jìn)程加快，奶類產(chǎn)量有望持續(xù)增加。2026年，預(yù)計(jì)奶類產(chǎn)量達(dá)4 665萬噸，比基期增長(zhǎng)32.0%；長(zhǎng)期看，奶源區(qū)域布局持續(xù)優(yōu)化、自主育種能力不斷提升、優(yōu)質(zhì)飼草料供給穩(wěn)步增加，2031年，預(yù)計(jì)百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)85%，奶牛年均單產(chǎn)突破9.5噸，全國(guó)奶類產(chǎn)量達(dá)5 392萬噸，比基期增長(zhǎng)52.5%，年均增速3.6%。

消費(fèi)方面，奶類消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。預(yù)計(jì)2026年，消費(fèi)量達(dá)7 744萬噸，比基期增長(zhǎng)42.9%；隨著奶類科普教育工作持續(xù)推進(jìn)，奶類消費(fèi)數(shù)量將穩(wěn)步提升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。到2031年，消費(fèi)量將達(dá)8 957萬噸，比基期增長(zhǎng)65.3%，年均增速4.1%，其中，人均消費(fèi)量將達(dá)63.2千克，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)低溫鮮奶、奶酪和黃油等干乳制品消費(fèi)水平均顯著提高。

展望期間，奶制品進(jìn)口增速逐步放緩，進(jìn)口來源地呈現(xiàn)多元態(tài)勢(shì)。伴隨消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，生鮮乳供需缺口將長(zhǎng)期存在，預(yù)計(jì)2026年，奶制品進(jìn)口量折合生鮮乳3 099萬噸，比基期增長(zhǎng)63.3%；2031年，進(jìn)口量折合生鮮乳將達(dá)3 586萬噸，比基期增長(zhǎng)88.9%，年均增速5.0%，明顯低于過去10年12.3%的年均增速。此外，新西蘭、歐盟、美國(guó)等奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家仍為進(jìn)口主要來源地，南美洲國(guó)家及白俄羅斯等歐洲國(guó)家進(jìn)口奶制品數(shù)量也將有所增長(zhǎng)。

未來10年，從生產(chǎn)看，在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾導(dǎo)致飼料糧供給不足情況沒有發(fā)生根本變化的前提下，生鮮乳價(jià)格將繼續(xù)震蕩上行；從需求看，未來居民奶類消費(fèi)結(jié)構(gòu)將維持加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，低溫鮮奶、奶酪等消費(fèi)提高將成為奶類需求增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力�？傮w來看，需求增長(zhǎng)大于供給增長(zhǎng)將拉動(dòng)國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格，受奶類消費(fèi)帶動(dòng)，生鮮乳價(jià)格將保持高位。