荷斯坦 | 2022中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)10大新聞

荷斯坦雜志

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2022年是需要被記住的一年，我們都經(jīng)歷了太多，飼料價格暴漲，牧場成本攀升，原奶產(chǎn)量高速增長，消費增速跳水，奶價持續(xù)低迷，部分牧場甚至回歸2元奶價時代，而新建牧場還在有條不紊的推進，2022冰火兩重天的奶業(yè)發(fā)生了哪些大事，我們來一起盤點。

2022中國原料奶產(chǎn)量首次超過4000萬噸增長7.8%

2022年中國原奶總產(chǎn)量預(yù)計首次超過4000萬噸，達到4069萬噸，同比增長7.8%，這是中國原奶產(chǎn)量連續(xù)第5年增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2022前三季度牛奶產(chǎn)量2709萬噸，同比增長7.7%。中國原奶產(chǎn)量2018年恢復(fù)增長，2020年后增幅擴大，年度增長近8%，三年凈增量近800萬噸。

考慮到四季度受奶價下降影響，部分地區(qū)減牛限產(chǎn)，按照每天減產(chǎn)1000-3000噸計算，總產(chǎn)量減少9-27萬噸，中國原奶總產(chǎn)超過4000萬噸已無懸念。

與中國原奶大幅增長不同，全球原奶增幅縮小，主要乳品出口地區(qū)產(chǎn)量下降。2022全球奶產(chǎn)量達到9.3億噸，同比去年增長0.6%，全球增長主要來自亞洲，南美、大洋洲產(chǎn)量小幅下降，歐洲產(chǎn)量下降明顯。2016-2020年全球原奶產(chǎn)量從8.1億噸增長到9.16億噸，增長13%，年均復(fù)合增速2.39%。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”奶業(yè)競爭力提升行動方案》，《方案》提出到2025年,全國奶類產(chǎn)量達到4100萬噸左右，百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達到75%左右，奶牛年均單產(chǎn)達到9噸左右。

為實現(xiàn)目標(biāo)，《方案》布置了優(yōu)化奶源區(qū)域布局；提升自主育種能力；增加優(yōu)質(zhì)飼草料供給；支持標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化規(guī)模養(yǎng)殖；引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈前伸后延；穩(wěn)定生鮮乳購銷秩序；提高生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管水平；支持乳制品加工做優(yōu)做強；加強消費宣傳引導(dǎo)等九項重點任務(wù)，提出了加強組織領(lǐng)導(dǎo)；加大資金投入；完善配套政策；強化技術(shù)服務(wù)；營造良好氛圍等保障措施。

根據(jù)目前掌握的主產(chǎn)區(qū)“十四五”奶業(yè)規(guī)劃原奶生產(chǎn)目標(biāo)計算，2025年全國原奶總產(chǎn)量將超過4500萬噸。

2022國際奶價創(chuàng)歷史新高國內(nèi)奶價節(jié)節(jié)敗退牧場經(jīng)營困難

全國原奶供給的增加，未充分考慮疫情影響導(dǎo)致的消費增速下降，原奶價格自2020年持續(xù)上漲，直至2021年8月創(chuàng)出歷史新高4.38元/公斤后，基本上處于跌勢，2022年12月底價格4.12元/千克，已比最高點跌去5.9%。

2022年飼料價格高漲，豆粕價格一度接近6000元/噸，優(yōu)質(zhì)苜蓿草價格超過5000元/噸，牧場成本高漲，導(dǎo)致全國大部分牧場經(jīng)營陷入困境。

反觀全球主要乳品出口國家，2020年以來原奶價格持續(xù)上漲，尤其2021年之后，隨著全球供給收緊，肥料、飼料等成本上漲，原奶價格節(jié)節(jié)攀升，2022年更是達到近年來最高水平。

新西蘭3年間價格上漲28%，2022.9原奶價格折合人民幣2.92元/公斤，而3年前僅為RMB2.29元/公斤。

美國、歐盟奶價同樣保持高位，增幅超過40%。2022年5月美國奶價一度達到RMB4.04元/公斤高位，比2020年1月RMB2.99元/公斤增長35%。歐盟以德國為例，2022年9月奶價RMB4.05元/公斤，比2020年1月RMB2.68元/公斤增51%。

2022中國乳制品進口總量首次出現(xiàn)下降降幅約18%

2022年中國進口乳制品出現(xiàn)了自2015年以來的首次下降，下降幅度約為18%，為近30年來最大降幅。1995年以來中國進口乳制品僅2001、2007、2015年出現(xiàn)三次下降，降幅分別為11%、14%、8%。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年1-11月我國進口各類乳制品301.98萬噸，同比減少17.9%，進口乳制品折合生鮮乳為1768萬噸，同比減少16.6%。全年預(yù)計進口各類乳制品325萬噸，同比下降18%；折合生鮮乳1880萬噸，同比下降17%。

進口量減少最大的是大包粉、乳清粉和包裝牛奶三類產(chǎn)品。2022年1-11月進口大包粉96.73萬噸，同比減少20.9%；進口乳清粉54.82萬噸，降幅為19.7%；進口包裝牛奶67.21萬噸，降幅為25.9%。

2022荷斯坦奶牛存欄達到620萬頭，增長超10%

據(jù)國家奶牛體系首席科學(xué)家李勝利介紹，2022年我國荷斯坦奶牛存欄預(yù)計達到620萬頭，同比增幅超過10%，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示2021年全國荷斯坦奶牛存欄561萬頭。

2022年，原料奶生產(chǎn)雖受成本不斷上漲、奶價走低的困擾，行業(yè)仍長期看好，各級政府對牧場建設(shè)的支持繼續(xù)，新建牧場投資多數(shù)仍在按計劃進行，尤其是在伊利、蒙牛、君樂寶等龍頭乳企仍在不斷布局發(fā)展奶源，導(dǎo)致奶牛存欄出現(xiàn)較快增長。

進口種牛勢頭不減，全年預(yù)計與2021年持平，不低于36萬頭。海關(guān)統(tǒng)計2022年1-11月進口種牛31.68萬頭，同比增長0.8%.

牛凍精進口量超過1000萬劑，達1096萬劑，進口牛凍精仍占70%以上市場份額。

2022內(nèi)蒙古牛奶產(chǎn)量突破700萬噸增13.7% 奶牛存欄超160萬頭增7%

內(nèi)蒙古我國牛奶生產(chǎn)的第一大省，預(yù)計年底奶牛存欄達到163萬頭，奶產(chǎn)量達到720萬噸，分別較2021年增長19.6萬頭、47萬噸，增幅分別為7%、13.7%，兩項指標(biāo)均保持全國領(lǐng)先地位。

2022年前三季度，內(nèi)蒙古全區(qū)奶牛存欄162.1萬頭，同比增長9.8%；牛奶產(chǎn)量432萬噸，同比增長11.3%。

2022年內(nèi)蒙古出臺“奶業(yè)振興九條政策措施”，從全產(chǎn)業(yè)鏈解決制約奶業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題，力爭到2025年奶類產(chǎn)量達到1000萬噸。全區(qū)對新建成規(guī)�；B(yǎng)殖場發(fā)放補貼資金3.48億元，下達疫病防控、科研創(chuàng)新、噴粉補貼等資金2.1億元。同時，發(fā)行專項債券19.99億元，且專項債申請不設(shè)上限。

2022寧夏牛奶增長連續(xù)4年全國第一，產(chǎn)量達350萬噸增長24.8%

據(jù)寧夏農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳消息，預(yù)計2022年底，寧夏奶牛存欄82萬頭，同比增長16.8%，增速連續(xù)4年居全國第1位。規(guī)模化養(yǎng)殖比例達99%，高于全國平均水平30個百分點；日產(chǎn)生鮮乳1.2萬噸，年總產(chǎn)量350萬噸，居全國第4位，同比增長24.8%。

據(jù)寧夏十四五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2025年，牛奶產(chǎn)量達到550萬噸，據(jù)此計算寧夏未來三年每年增加牛奶產(chǎn)量約70萬噸。

2022伊利進入全球乳業(yè)20強第五、蒙牛進入第七

根據(jù)荷蘭合作銀行公布的“2022年全球乳業(yè)20強”，伊利以營業(yè)額182億美元穩(wěn)居全球乳業(yè)5強，連續(xù)3年位居榜單第五位；蒙牛以137億美元營業(yè)額，從2021年第九位升至第七位。

從首次入榜算起，兩大乳業(yè)巨頭的排名均提高了十二位。自2010年首次入榜以來，伊利營業(yè)額增長4.1倍，位次從第十七位升至第五位；自2009年首次入榜以來，蒙牛營業(yè)額增長3.0倍，位次從第十九位升至第七位。

2022澳亞集團上市單產(chǎn)連續(xù)7年居中國第一原奶總產(chǎn)超60萬噸

12月30日，澳亞集團有限公司（以下簡稱“澳亞集團”）正式在港交所主板掛牌上市。

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一，2021年，按原料奶的銷量、銷售額及產(chǎn)量，澳亞集團在中國所有奶牛牧場運營商中分別排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。

澳亞集團是中國優(yōu)秀的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)。據(jù)《中國奶業(yè)統(tǒng)計資料》，自2015年至2021年，澳亞成母牛單產(chǎn)已連續(xù)七年位居中國第一，2021年其成母牛年單產(chǎn)已達12.83噸，原奶總產(chǎn)量63.88萬噸，居第五位。截至目前，澳亞集團擁有及經(jīng)營10座奶牛牧場，奶牛11.14萬頭。

澳亞2018年涉足肉牛業(yè)務(wù)，截至2022年6月30日，澳亞在中國擁有及經(jīng)營兩個大規(guī)模肉牛飼養(yǎng)場，飼養(yǎng)28,152頭肉牛，其中26,566頭為荷斯坦肉牛。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2021年，按肉牛數(shù)量，澳亞是中國第十一大肉牛飼養(yǎng)企業(yè)。

2022全國青貯玉米種植3500萬畝長勢良好質(zhì)量3年最佳價格平穩(wěn)略漲

2022全國青貯玉米種植3500萬畝，按照畝產(chǎn)2.5噸計算，總產(chǎn)量8750萬噸，按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)劃，到2025年，玉米播種面積達到6.3億畝以上，青貯玉米面積穩(wěn)定在4000萬畝以上，占6.3%。

行業(yè)估計2022年全國荷斯坦奶牛存欄620萬頭，按此計算全國需要玉米青貯4500萬噸，按照畝產(chǎn)2.5噸計算，需要1800萬畝土地。據(jù)內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳披露2022年全區(qū)種植青貯玉米1400萬畝。

2022全國青貯玉米大部分地區(qū)長勢良好，是近三年來質(zhì)量最好的青貯，部分地區(qū)受氣候影響，干物質(zhì)含量高，淀粉下降。

荷斯坦調(diào)研全國20個牧業(yè)集團，2022年北方地區(qū)調(diào)研集團牧場平均干物質(zhì)32.9%，比去年提升0.8個百分點，淀粉平均31.3%，比去年提升0.6個百分點。南方地區(qū)調(diào)研牧場干物質(zhì)平均30.4%，比去年提升2.4個百分點，淀粉平均25.9%，比去年提升1個百分點。北方地區(qū)調(diào)研牧場集團2022青貯玉米平均NDF40.7%，ADF平均26.1%，南方地區(qū)平均NDF43.6%，ADF平均27%。

青貯收購價格總體漲幅不大，內(nèi)蒙古超過寧夏，成為北方青貯價格最高區(qū)域。

國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系調(diào)研2022年全國均價620元/噸，比去年上漲20元/噸，與大幅漲價的豆粕、苜蓿相比，青貯價格基本沒有漲幅。

荷斯坦調(diào)研全國20個牧業(yè)集團了解，2022年內(nèi)蒙地區(qū)青貯價格超過700元，取代寧夏，成為今年北方區(qū)域青貯價格最高的地區(qū)，而寧夏地區(qū)2022青貯玉米價格620元左右/噸。