盤(pán)點(diǎn)2023年奶業(yè)那些事!

《中國(guó)乳業(yè)》雜志

冬至陽(yáng)生，歲回律轉(zhuǎn)。過(guò)去一年，奶業(yè)經(jīng)歷了“消費(fèi)疲軟、養(yǎng)殖成本增長(zhǎng)、原奶價(jià)格下降”的發(fā)展難題，但奶業(yè)人依然砥礪前行，創(chuàng)新與奮進(jìn)相映，深知2023年的不易。讓我們復(fù)盤(pán)2023年奶業(yè)的跌宕起伏以及奶業(yè)人的聚合力量，為未來(lái)的希冀奏出序章。

PART.01 奶價(jià)之憂，原奶價(jià)格持續(xù)下跌，噴粉量增大

今年以來(lái)，受乳制品消費(fèi)不振、養(yǎng)殖成本高企等因素影響，原奶出現(xiàn)階段性過(guò)剩，牧場(chǎng)大面積虧損，中小牧場(chǎng)業(yè)績(jī)承壓，原奶價(jià)格持續(xù)下跌。據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)中國(guó)城市家庭樣組數(shù)據(jù)，前三季度，快消品銷(xiāo)售額與上期持平，液態(tài)乳制品整體銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率為-2.2%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格從2023年1月份第一周的4.12元/公斤持續(xù)下跌到12月份第二周的3.67元/公斤。

奶價(jià)下跌，奶源企業(yè)處境艱難。從現(xiàn)代牧業(yè)、中國(guó)圣牧、澳亞集團(tuán)等原料奶生產(chǎn)企業(yè)披露的2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，都出現(xiàn)毛利率、凈利潤(rùn)下跌情況，企業(yè)正面臨階段性壓力。國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利透露，國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)虧損面已經(jīng)超過(guò)70%。因原奶保質(zhì)期短，不少牧場(chǎng)和保持收奶的乳企會(huì)選擇將其噴粉，延長(zhǎng)保質(zhì)期，有業(yè)內(nèi)人士表示，2023年行業(yè)預(yù)計(jì)噴粉量在60萬(wàn)噸左右。

但是進(jìn)口粗飼料價(jià)格比較平穩(wěn)，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-11月我國(guó)共進(jìn)口苜蓿干草平均到岸價(jià)524.15美元/噸，同比上漲2.6%。燕麥干草平均到岸價(jià)393.76美元/噸，同比下跌7.8%。

針對(duì)高飼養(yǎng)成本形勢(shì)，李勝利教授建議應(yīng)提高種養(yǎng)結(jié)合水平，降低公斤奶飼料成本，從片面追求單產(chǎn)向著奶牛長(zhǎng)壽性、高飼料轉(zhuǎn)化效率和低成本方向發(fā)展。

PART.03 政策支持，奶業(yè)發(fā)展有動(dòng)力

2023年中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》發(fā)布。在今年的一號(hào)文件中提到“推進(jìn)畜禽規(guī)�；B(yǎng)殖場(chǎng)；大力發(fā)展青貯飼料，加快推進(jìn)秸稈養(yǎng)畜；深入推進(jìn)草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；扎實(shí)推進(jìn)國(guó)家育種聯(lián)合攻關(guān)和畜禽遺傳改良計(jì)劃；建立健全畜禽糞污等農(nóng)業(yè)廢棄物收集利用處理體系”。

為最大限度壓減飼料糧需求、減少飼用豆粕用量，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案》，明確了豆粕減量替代的目標(biāo)和路徑，聚焦“提質(zhì)提效、開(kāi)源增料”，促進(jìn)飼料糧節(jié)約降耗，為保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給作出貢獻(xiàn)。

為了保護(hù)奶農(nóng)利益，各地出臺(tái)紓困政策。今年1月初，河北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳針對(duì)河北省奶業(yè)出現(xiàn)的困難，決定在2023年1月20日前，將2023年1500萬(wàn)元噴粉補(bǔ)貼資金預(yù)撥到乳品加工企業(yè)，2022年的2500萬(wàn)元補(bǔ)貼資金同期發(fā)放到位，幫助乳企緩解資金壓力。此后，為解決奶業(yè)生產(chǎn)成本高、產(chǎn)銷(xiāo)銜接不緊密、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量不高等問(wèn)題，黑龍江、寧夏、內(nèi)蒙古等奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)相繼出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)穩(wěn)定當(dāng)前奶業(yè)生產(chǎn)意見(jiàn)的通知》《關(guān)于實(shí)施階段性財(cái)政補(bǔ)助穩(wěn)定牛奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方案》等紓困政策措施，并倡議乳品加工企業(yè)在艱難時(shí)期承擔(dān)責(zé)任，主動(dòng)化解承擔(dān)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，做到生鮮乳應(yīng)收盡收，購(gòu)銷(xiāo)合同到期及時(shí)續(xù)簽，保護(hù)奶農(nóng)利益，穩(wěn)定生鮮乳購(gòu)銷(xiāo)秩序。

PART.04 生產(chǎn)穩(wěn)定，生鮮乳質(zhì)量、產(chǎn)量再創(chuàng)佳績(jī)

2023年奶業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定發(fā)展。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，2023年前三季度牛奶產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.2%。

國(guó)產(chǎn)乳制品、嬰幼兒配方乳粉、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)秀，抽檢合格率高于平均水平。2023年前三季度共抽檢乳制品樣品33820批次，不合格27批次，合格率99.92%；抽檢嬰幼兒配方食品2449批次，不合格4批次，合格率達(dá)到99.85%；抽檢特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品204批次，合格率達(dá)到100%。國(guó)產(chǎn)品牌嬰幼兒配方乳粉再度主導(dǎo)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌奶酪、低溫奶成為乳品消費(fèi)市場(chǎng)新藍(lán)海。

PART.05 標(biāo)準(zhǔn)明確，嬰配粉新國(guó)標(biāo)落地，超巴殺迎明確定義，純牛奶或?qū)⒔脧?fù)原乳

2月，嬰配粉新國(guó)標(biāo)正式落地實(shí)施。這一方面對(duì)企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)能力、配方科學(xué)性等要求更明確，提高了行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻，另一方面也促進(jìn)了市場(chǎng)集中度的提升。

12月，食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審委員會(huì)就21項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）公開(kāi)征求意見(jiàn)，其中包括《巴氏殺菌乳》、《巴氏殺菌乳》《滅菌乳》的國(guó)標(biāo)修訂。在關(guān)于《巴氏殺菌乳》《滅菌乳》國(guó)標(biāo)修訂征求意見(jiàn)稿中，有兩項(xiàng)改變引起業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。一是征求意見(jiàn)稿刪除了產(chǎn)品定義中的“牛羊”限制，細(xì)化了蛋白質(zhì)、脂肪等理化指標(biāo)；二是征求意見(jiàn)稿刪除了滅菌乳中“添加或不添加復(fù)原乳”的表述，明確“僅以單一品種生乳為原料”。

業(yè)內(nèi)人士坦言，若此次征求意見(jiàn)稿內(nèi)容落地實(shí)施，殺菌工藝介于巴氏奶和超高溫滅菌乳之間的“超巴奶”，有望迎來(lái)首個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，這也或是三年前國(guó)家衛(wèi)生健康委組織對(duì)嬰配粉新國(guó)標(biāo)后，又一乳業(yè)的重大變革。

PART.06 并購(gòu)上市，更多乳企沖刺資本市場(chǎng)

2023年，乳企沖擊IPO的勢(shì)頭依舊不減。8月新疆農(nóng)牧業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在呼圖壁縣召開(kāi)了西域春乳業(yè)有限責(zé)任公司改制上市啟動(dòng)會(huì)議。10月，內(nèi)蒙古騎士乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司成功登陸北京證券交易所，正式成為“北交所乳業(yè)第一股”。12月，南方乳業(yè)正式掛牌新三板；同月，君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)與中金公司簽署輔導(dǎo)協(xié)議，正式啟動(dòng)IPO進(jìn)程。

另外，乳企間并購(gòu)整合也非常激烈。在被退市摘牌一年之后，科迪乳業(yè)完成了破產(chǎn)重整，新的所有人是由商丘市發(fā)投產(chǎn)業(yè)投資有限公司、河南農(nóng)投產(chǎn)業(yè)投資有限公司組成聯(lián)合投資人。9月，大北農(nóng)香港購(gòu)買(mǎi)中國(guó)圣牧合計(jì)6.62%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)成交金額3.93億港元。11月，君樂(lè)寶戰(zhàn)略入股茉酸奶，持有30%股份，12月君樂(lè)寶乳業(yè)集團(tuán)又戰(zhàn)略入股國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的益生菌企業(yè)“一然生物”。

上市、整合不僅為乳企帶來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展資本，還能夠帶來(lái)更多維度、更多角度的資金來(lái)源，可以讓企業(yè)更加健康的發(fā)展，是企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源配置的有效途徑。

PART.07 種業(yè)突破，破解奶牛良種依賴國(guó)外的卡脖子問(wèn)題

畜牧發(fā)展種業(yè)先行，種業(yè)是畜牧業(yè)發(fā)展的芯片，也是現(xiàn)代畜牧業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。我們?cè)谀膛７N業(yè)創(chuàng)新上一直在行動(dòng)，2月初，由西北農(nóng)林科技大學(xué)奶牛種業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培育的“克隆奶�！表樌錾＿@是國(guó)內(nèi)首次采用體細(xì)胞克隆技術(shù)對(duì)現(xiàn)存群體中終生產(chǎn)奶量超過(guò)百噸的優(yōu)良個(gè)體進(jìn)行種質(zhì)復(fù)原保存；12月上旬，美國(guó)荷斯坦協(xié)會(huì)公布2023年12月基因組公牛成績(jī)，優(yōu)然牧業(yè)賽科星培育的291HO23064和291HO23026兩頭種公牛分別以3158和3134的超高GTPI（綜合育種指數(shù)）取得了國(guó)內(nèi)在美注冊(cè)公牛的冠軍和亞軍，并有16頭種公牛進(jìn)入了國(guó)內(nèi)排名前20強(qiáng)。

這都為后續(xù)我國(guó)培育自主的種公牛和良種奶牛種質(zhì)資源提供重要支撐，為破解我國(guó)奶牛良種依賴國(guó)外的卡脖子問(wèn)題奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

PART.08 奶源布局，基地建設(shè)方興未艾

2023年奶源基地建設(shè)方興未艾，據(jù)乳業(yè)資訊網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年至今，開(kāi)工牧場(chǎng)已達(dá)到11家，投產(chǎn)牧場(chǎng)為4家，簽約項(xiàng)目2個(gè)。

例如：2月，云南南澗縣千頭奶水牛生態(tài)牧場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)工，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn)水牛奶1300噸以上。3月，云南洱源縣6200頭奶牛養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工，項(xiàng)目建成后計(jì)劃存欄全群奶牛6200頭，全年原奶產(chǎn)量預(yù)估3.6萬(wàn)噸以上。5月，浙江嘉興首個(gè)奶牛主題休閑園開(kāi)工，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2.7億元；內(nèi)蒙古赤峰嘉峰3000頭奶�？萍际痉秷@區(qū)項(xiàng)目在五家鎮(zhèn)金橋村破土動(dòng)工，該項(xiàng)目總投資1.1億元，整體規(guī)劃飼養(yǎng)奶牛3000頭；內(nèi)蒙古恒富利榮1.5萬(wàn)頭項(xiàng)目開(kāi)工；嘉立荷伊興牧場(chǎng)建設(shè)開(kāi)工，該項(xiàng)目規(guī)模為3.6萬(wàn)頭奶牛；甘肅省菊樂(lè)牧業(yè)有限公司萬(wàn)頭奶牛有機(jī)牧場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目總投資6億元，設(shè)計(jì)存欄奶牛1.5萬(wàn)頭。7月，北京首農(nóng)(涿鹿基地)首批奶牛育種基礎(chǔ)群進(jìn)駐北京首農(nóng)種牛繁育科技示范園（涿鹿基地）；內(nèi)蒙古包頭亨源種畜5000頭奶牛智慧牧場(chǎng)竣工投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資1.4億元。8月，甘肅新高原公司第二個(gè)萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。11月，新疆昌吉吉緣牧業(yè)6000頭牧場(chǎng)項(xiàng)目開(kāi)工，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資約3億元。

另外還有，現(xiàn)代牧業(yè)集團(tuán)烏蘭浩特牧場(chǎng)（一期）葛根塔拉牧場(chǎng)、黑龍江天牧然有機(jī)牧業(yè)、北京京瓦農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心奶業(yè)示范園等舉行了投產(chǎn)儀式。內(nèi)蒙古敖漢旗與源美牧業(yè)簽約十萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目，嘉立荷牧業(yè)公司與內(nèi)蒙古敖漢旗政府、伊利集團(tuán)就2.4萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目達(dá)成合作意向并簽約……

PART.09 不斷創(chuàng)新，乳企持續(xù)布局新品類(lèi)

乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但奶茶、烘焙產(chǎn)業(yè)仍處在高毛利、高成長(zhǎng)賽道，乳企進(jìn)行烘焙產(chǎn)品線外延是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的需要。

2023年乳企也在嘗試新的增長(zhǎng)點(diǎn)，6月，完達(dá)山創(chuàng)立的奶茶品牌乳此新鮮進(jìn)駐北京。9月初，“醬香拿鐵”帶火了作為調(diào)制品的厚乳市場(chǎng)，在“醬香拿鐵”白酒風(fēng)味厚奶原料供應(yīng)商寧夏塞尚乳業(yè)有限公司的天貓旗艦店內(nèi)，多款厚乳產(chǎn)品銷(xiāo)量迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。11月初，蒙牛上新“一口樂(lè)趣”餅干，伊利子品牌“新食機(jī)”推出“脆脆面包塊”。主打每日鮮奶和現(xiàn)烤面包特色的紅星前進(jìn)面包牛奶公司今年在京連開(kāi)4家門(mén)店。

不僅如此，乳企也大力發(fā)展奶酪布局，10月，上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)重點(diǎn)企業(yè)樂(lè)芙娜奶酪基地迎來(lái)結(jié)構(gòu)封頂，成為華東地區(qū)規(guī)模領(lǐng)先的奶酪加工工廠，計(jì)劃2024年投產(chǎn)，2025年產(chǎn)值計(jì)劃達(dá)15億元。12月，品渥食品位于上海市松江區(qū)的德亞奶酪工廠舉行了盛大的開(kāi)工儀式，正式投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年生產(chǎn)量4032噸。

PART.10 守護(hù)健康，牛奶新研究不斷

隨著消費(fèi)習(xí)慣的改變，中國(guó)消費(fèi)者更加注重自身免疫系統(tǒng)的機(jī)能構(gòu)建，在眾多補(bǔ)益的食物中，牛奶作為近乎完美的天然營(yíng)養(yǎng)食品，越來(lái)越被重視。1月北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)制定了《新型冠狀病毒感染者恢復(fù)期健康管理專家指引（第一版）》，恢復(fù)期營(yíng)養(yǎng)支持部分提到：多吃新鮮蔬菜、水果、大豆、奶類(lèi)、谷類(lèi)食物。11月，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)發(fā)布《中國(guó)居民膳食營(yíng)養(yǎng)素參考攝入量（2023版）》提到，盡管?chē)?guó)民營(yíng)養(yǎng)健康狀況不斷改善，但有一部分人群膳食纖維、水果、蔬菜和奶類(lèi)的攝入量仍低于推薦量。

另外，學(xué)術(shù)界對(duì)奶制品的研究也在不斷深入。

《Current Opinion in Food Science》發(fā)表了“Yogurt consumption for improving immune health”一文，該篇文章詳細(xì)綜述了常喝酸奶/發(fā)酵乳可抑制慢性炎癥和提高免疫力的研究結(jié)果。

2023年11月22日《Nature》發(fā)表了 “Trans-vaccenic acid reprograms CD8+T cells and anti-tumour immunity”論文，研究顯示，牛羊等放牧動(dòng)物的肉類(lèi)和乳制品中含有的一種長(zhǎng)鏈脂肪酸---反式異油酸（trans-vaccenic acid, TVA）---能提高CD8⁺T細(xì)胞浸潤(rùn)腫瘤和殺死癌細(xì)胞的能力。

前行路上，有風(fēng)有雨是常態(tài)。2023奶業(yè)人不懼風(fēng)雨、直面挑戰(zhàn)、攻堅(jiān)克難。2024，新的篇章已經(jīng)開(kāi)啟，中國(guó)奶業(yè)人繼續(xù)勇毅堅(jiān)守、揚(yáng)帆遠(yuǎn)航。