2024畜牧業(yè)行業(yè)研究報(bào)告研究報(bào)告節(jié)選

畜牧業(yè)的定義

是指用放牧、圈養(yǎng)或者二者結(jié)合的方式，飼養(yǎng)畜禽以取得動(dòng)物產(chǎn)品或役畜的生產(chǎn)部門(mén)

畜牧業(yè)的定義

畜牧業(yè)是利用畜禽等已經(jīng)被人類(lèi)馴化的動(dòng)物，或者鹿、麝、狐、貂、水獺、鵪鶉等野生動(dòng)物的生理機(jī)能，通過(guò)人工飼養(yǎng)、繁殖，使其將牧草和飼料等植物能轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊絨、皮張、蠶絲和藥材等畜產(chǎn)品的生產(chǎn)部門(mén)。

畜牧業(yè)的特點(diǎn)

畜牧業(yè)的主要特點(diǎn)是集中化、規(guī)�；�、并以營(yíng)利為生產(chǎn)目的。

畜牧業(yè)與自然界

畜牧業(yè)是人類(lèi)與自然界進(jìn)行物質(zhì)交換的極重要環(huán)節(jié)。

畜牧業(yè)與農(nóng)業(yè)

畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)的組成部分之一，與種植業(yè)并列為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的兩大支柱。

乳制品市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)預(yù)期

 整體來(lái)看，中國(guó)乳制品消費(fèi)近年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2016年以來(lái)，我國(guó)乳制品產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化的趨勢(shì)，2018年將至近年來(lái)最低點(diǎn)，隨后產(chǎn)量開(kāi)始回升。近兩年我國(guó)乳制品產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年超3300萬(wàn)噸。

我國(guó)乳制品市場(chǎng)發(fā)展多年，在2005年就達(dá)到了千億的規(guī)模，之后規(guī)模更是迅速擴(kuò)大。從零售收入來(lái)看，2021年中國(guó)乳制品市場(chǎng)收入達(dá)5000億元，來(lái)五年我國(guó)乳制品市場(chǎng)仍然將穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)乳制品零售規(guī)模有望突破6300億元。

乳制品市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)預(yù)期

中國(guó)乳制品行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大

近年來(lái)，我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展速度很快，但我國(guó)的乳制品人均消費(fèi)量與世界平均水平差距還很大。發(fā)展中國(guó)家乳制品消費(fèi)的顯著特點(diǎn)是人均年消費(fèi)水平較低，這對(duì)于世界上最大的發(fā)展中國(guó)家——中國(guó)，乳制品消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。根據(jù)歐睿咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，到2025年我國(guó)乳制品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8100億元。

常溫奶市場(chǎng)規(guī)模

常溫奶仍是消費(fèi)主力，其市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展

近幾年，隨著常溫奶市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度有所放緩，乳企對(duì)于常溫奶的重視程度似乎在降低。而隨著疫情的影響和消費(fèi)習(xí)慣的改變，常溫奶品類(lèi)的優(yōu)勢(shì)再次顯現(xiàn)，消費(fèi)者飲奶意識(shí)空前加強(qiáng)，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)常溫奶整體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1000億元。

營(yíng)養(yǎng)優(yōu)勢(shì)、品類(lèi)多元化優(yōu)勢(shì)、存放時(shí)間優(yōu)勢(shì)、市占率廣、可針對(duì)性布局等優(yōu)勢(shì)更加凸顯，隨著全面健康意識(shí)的不斷提升，對(duì)常溫奶市場(chǎng)規(guī)模提升有著較大幫助。

低溫奶市場(chǎng)規(guī)模

乳制品持續(xù)升溫，低溫奶跑出黃金賽道

低溫奶的行業(yè)增速高于常溫白奶，2015-2019年的低溫奶的復(fù)合增速為9.2%，常溫白奶的復(fù)合增長(zhǎng)率為6.3%。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)低溫奶市場(chǎng)規(guī)模將逼近500億元。

低溫奶賽道的高熱度吸引了中國(guó)知名乳企，伊利、蒙牛、三元和新希望等乳企爭(zhēng)“鮮”布局。隨著低溫奶市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，如何提供更高品質(zhì)、更新鮮的低溫奶制品，打造完善的冷鏈供應(yīng)鏈體系已經(jīng)成為各大乳企突圍制勝的關(guān)鍵。此外，反復(fù)的疫情使得消費(fèi)者重新審視了食物健康的重要性，乳制品活性營(yíng)養(yǎng)功能逐漸被消費(fèi)者熟知，低溫奶或?qū)⒊蔀槌�溫乳企擴(kuò)大市場(chǎng)份額的突破口。

牛羊奶市場(chǎng)規(guī)模

羊奶營(yíng)養(yǎng)效用的不斷普及，消費(fèi)者認(rèn)知的不斷加強(qiáng)，市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提高

長(zhǎng)期以來(lái)，以牛乳為原料的奶粉占據(jù)奶粉的絕對(duì)統(tǒng)治地位。但隨著消費(fèi)需求和供給結(jié)構(gòu)的變化，近年來(lái)，羊奶粉的生產(chǎn)和銷(xiāo)售顯著增長(zhǎng)，引起愈來(lái)愈多的關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)羊奶制品市場(chǎng)規(guī)模由2016年56億元增至2019年122億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為29.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)羊奶制品市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)259億元。

牛奶產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)未來(lái)預(yù)期可觀

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)牛奶產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從2015年的1062億元至2021年的1240億元，，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到1373億元，未來(lái)可期。

奶牛養(yǎng)殖規(guī)模及產(chǎn)能

2020年存欄回補(bǔ)產(chǎn)能釋放至少在2022年之后，預(yù)計(jì)原奶緊缺情況將持續(xù)

根據(jù)USDA報(bào)告，中國(guó)奶牛存欄量自2015-2019年明顯下降，2019年達(dá)到最低點(diǎn)610萬(wàn)頭；我們認(rèn)為奶牛存欄量降低的主要原因是前期原奶價(jià)格較低導(dǎo)致低產(chǎn)小牧場(chǎng)逐漸退出；規(guī)�；�、高產(chǎn)大牧場(chǎng)占比提升使奶牛單產(chǎn)被動(dòng)拉升。2020年國(guó)內(nèi)奶牛存欄略微回升，達(dá)到615萬(wàn)頭。預(yù)計(jì)2025年達(dá)到640萬(wàn)頭。

根據(jù)奶牛的生命周期，假設(shè)最早于2020年1月開(kāi)始的存欄回補(bǔ)，其產(chǎn)能釋放至少要在22個(gè)月之后，即2021年底開(kāi)始釋放產(chǎn)能；同時(shí)由于疫情影響，國(guó)外市場(chǎng)疲軟，進(jìn)口奶牛年齡越來(lái)越小，將此輪奶價(jià)上升周期拉長(zhǎng)，因此我們認(rèn)為近年原奶供應(yīng)將持續(xù)緊缺。

奶牛養(yǎng)殖規(guī)模及產(chǎn)能

中國(guó)大型規(guī)�；�牧場(chǎng)正逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位

2015年，千頭以上規(guī)模的大型牧場(chǎng)養(yǎng)殖的奶牛占全國(guó)奶�？倲�(shù)的23.6%，2020年達(dá)到 43.5%，根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，2025年千頭牧場(chǎng)養(yǎng)殖的奶牛預(yù)計(jì)將占中國(guó)奶牛存欄總量的55.5%。

奶牛養(yǎng)殖規(guī)模及產(chǎn)能

供給端：短期擴(kuò)張產(chǎn)能難以釋放，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年養(yǎng)殖數(shù)量及奶牛產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)

牛奶的主要原料是原奶，來(lái)源于奶牛養(yǎng)殖戶(hù)的牧民。生產(chǎn)牛奶的企業(yè)數(shù)量多，但具有一定規(guī)模的企業(yè)主要是蒙牛和伊利。奶牛養(yǎng)殖主要集中在大中城市的周?chē)�、工礦區(qū)和乳品工業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。因此，原奶收購(gòu)是買(mǎi)方市場(chǎng)，供應(yīng)牧民的議價(jià)能力不大。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)奶牛受制于消費(fèi)增長(zhǎng)的放緩，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，增長(zhǎng)速度明顯變慢。

我國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)�；�、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化水平不斷提高，生產(chǎn)效率大幅度提升，整體素質(zhì)明顯增強(qiáng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)牛奶產(chǎn)量為3201.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%；2020年我國(guó)牛奶產(chǎn)量為3440萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)奶牛產(chǎn)量為3627萬(wàn)噸。

競(jìng)品分析

奶粉市場(chǎng)現(xiàn)狀：品類(lèi)眾多 市場(chǎng)規(guī)模逐年上升

奶粉是將牛奶除去水份后制成的粉末，它適宜保存。奶粉是以新鮮牛奶或羊奶為原料，用冷凍或加熱的方法，除去乳中幾乎全部的水分，干燥后添加適量的維生素、礦物質(zhì)等加工而成的沖調(diào)食品。

據(jù)了解，目前市場(chǎng)上將奶粉分為六大種類(lèi)，包括全脂奶粉、脫脂奶粉、速溶奶粉、加糖奶粉、幼兒奶粉以及特殊配制奶粉。

與普通乳制品日常消費(fèi)不同的是，奶粉是有更高技術(shù)壁壘，且功能屬性極強(qiáng)的高毛利產(chǎn)品。隨著“三聚氰胺”事件的曝光，奶粉行業(yè)多年高速擴(kuò)張帶來(lái)的品質(zhì)問(wèn)題全部爆發(fā)出來(lái)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的消費(fèi)信心降至“冰點(diǎn)”，國(guó)產(chǎn)奶粉陷入了信任危機(jī)，轉(zhuǎn)而投向進(jìn)口奶粉，近幾年慢慢恢復(fù)。

根據(jù)Euromonitor(歐睿)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)奶粉市場(chǎng)呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年我國(guó)奶粉市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到1963億元。

奶粉市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

國(guó)產(chǎn)當(dāng)自強(qiáng)

預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模突破3000億元

目前國(guó)產(chǎn)奶粉正在逐步高端化，從奶源質(zhì)量、品牌營(yíng)銷(xiāo)形象等方面層層把關(guān)，并有效借助營(yíng)銷(xiāo)塑造高端的產(chǎn)品形象，打入高端奶粉消費(fèi)市場(chǎng)。除此之外，2019年6月3日，國(guó)家發(fā)展改革委等7部門(mén)發(fā)布了關(guān)于《國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動(dòng)方案》的通知，提出力爭(zhēng)嬰幼兒配方乳粉自給水平穩(wěn)定在60%以上，《行動(dòng)方案》明確提出國(guó)產(chǎn)奶粉市占率目標(biāo)，預(yù)期國(guó)產(chǎn)奶粉企業(yè)發(fā)展將得到提振，到2026年中國(guó)奶粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑼黄?000億元。