一
一、總體形勢分析
生鮮乳產(chǎn)量大幅增加，價格繼續(xù)上漲，漲幅再度擴大，玉米、豆粕價格也在上漲
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，1-8月份生鮮乳產(chǎn)量同比大幅增加9.1%；生鮮乳價格9月各周環(huán)比均上漲，月度均價3.87元/千克，環(huán)比上漲3.6%，同比上漲4.2%，最后一周價格3.91元/千克，比前一周上漲0.5%，同比上漲4.3%。玉米月度均價2.45元/千克，環(huán)比上漲0.7%，同比上漲14.8%；豆粕月度均價3.29元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲0.5%。
乳品加工
1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1662.65萬噸，同比增長0.13%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-87月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1662.65萬噸，同比增長0.13%，其中8月產(chǎn)量237.35萬噸，同比增長7.65%。
1-8月全國干乳制品產(chǎn)量116.93萬噸，同比下降6.44%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-8月份全國干乳制品產(chǎn)量116.93萬噸，同比下降6.44%，其中8月份產(chǎn)量15.13萬噸，同比增長3.78%。
1-8月全國奶粉產(chǎn)量64.89萬噸，同比下降12.76%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-8月全國奶粉產(chǎn)量64.89萬噸，同比下降12.76%，其中78月份產(chǎn)量7.88萬噸，同比下降1.22%。
1-8月全國乳品加工業(yè)銷售收入2721.51億元，增長5.71%，利潤總額190.35億元，下降19.31%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-8月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有564家，比1-7月數(shù)據(jù)增加3家，其中虧損企業(yè)143家，比1-7月數(shù)據(jù)減少1家，虧損比例25.4%；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入2721.51億元，同比增長5.71%；利潤總額190.35億元，同比下降19.31%；銷售利潤率6.99%，比1-7月數(shù)據(jù)增加0.28個百分點。
乳品企業(yè)動態(tài)
蒙牛與寧夏農(nóng)墾合資建設(shè)靈武分公司，在甘肅與張掖甘州區(qū)政府、前進牧業(yè)戰(zhàn)略合作，在河南與蘭考縣政府、花花牛戰(zhàn)略合作，20萬頭奶源基地“黃河幾字灣”項目簽約；光明寧夏奶牛養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項目開工；君樂寶在河北威縣投建萬頭肉牛場&飼料深加工項目。
8月工業(yè)奶粉、煉乳、奶酪、嬰配粉進口同比下降，其他乳制品進口增長
根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年8月工業(yè)奶粉、煉乳、奶酪和嬰幼兒配方乳粉進口量同比下降，其他乳制品進口同比增長，工業(yè)奶粉進口5.81萬噸，同比下降15.3%，嬰幼兒配方乳粉進口2.94萬噸，同比減少13.1%，鮮奶（巴氏奶和UHT奶）進口9.46萬噸，同比增長30.9%，乳清進口5.58萬噸，同比增加22.4%；1-8月，工業(yè)奶粉進口70.47萬噸，同比減少3.9%，嬰幼兒配方乳粉進口22.37萬噸，同比減少3.5%，鮮奶進口60.93萬噸，同比增加6.5%。
國際市場脫脂奶粉價格上漲，全脂奶粉價格先跌后漲
2020年9月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，脫脂奶粉價格指數(shù)上漲，全脂奶粉價格指數(shù)先跌后漲。與上次拍賣相比，9月1日舉行的第267次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,663美元/噸，價格指數(shù)上漲1.8%；全脂奶粉2,884美元/噸，價格指數(shù)下降2.0%。9月15日舉行的第268次拍賣，脫脂奶粉2,889美元/噸，價格指數(shù)上漲8.4%；全脂奶粉2,985美元/噸，價格指數(shù)上漲3.2%。
二
二、奶 類 生 產(chǎn)
1、生鮮乳產(chǎn)量
1-8月生鮮乳產(chǎn)量同比增加9.1%
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，8月份生鮮乳收購站生鮮乳產(chǎn)量比上月增加0.1%，同比增加10.7%。根據(jù)各月指數(shù)計算，1-8月生鮮乳產(chǎn)量同比增加9.1%。
2、生鮮乳市場
圖1 農(nóng)業(yè)部全國生鮮乳周價監(jiān)測
2015.01-2020.09
表1 農(nóng)業(yè)部監(jiān)測10個奶牛主產(chǎn)�。▍^(qū)）
生鮮乳平均價格
河北四季度生鮮乳交易參考價3.97元/千克
9月25日，在石家莊召開的河北省2020年第四季度生鮮乳價格協(xié)調(diào)會發(fā)布：經(jīng)協(xié)商測算校正，河北省2020年第四季度生鮮乳交易參考價格為3.97元/千克，最低限價3.7元/千克。鼓勵優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。
黑龍江四季度生鮮乳參考價3.80元/千克
黑龍江省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會通過測算及廣泛征求各方意見，確定2020年第四季度機械化榨乳的生鮮乳交易參考價格執(zhí)行中準(zhǔn)價格3.80元/千克，最低不低于3.60元/千克，此價格為乳品企業(yè)結(jié)算到奶農(nóng)的價格。
3、飼料原料
2020年9月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比上漲0.7%
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年9月份全國玉米月平均價格2.45元/千克，環(huán)比上漲0.7%，同比上漲14.8%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.21元/千克，環(huán)比上漲1.6%；主銷省廣東價格為2.53元/千克，環(huán)比上漲2.6%。
2020年9月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲0.4%
農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年9月份全國豆粕月平均價格3.29元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲0.5%。
三
三、奶源基地建設(shè)
1、規(guī)模牧場建設(shè)項目
甘肅古浪縣6萬頭生態(tài)奶牛產(chǎn)業(yè)園完成投資超4億
近期，從相關(guān)部門了解到，甘肅省古浪縣6萬頭生態(tài)奶牛產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)進展順利，土建工程已全部完成，累計完成投資4.11億元。
9月1日，由武威市伊云鑫農(nóng)牧有限公司引進的500頭良種荷斯坦澳州奶牛，順利抵達古浪縣生態(tài)奶牛產(chǎn)業(yè)園，這是古浪縣引進的第一批澳洲奶牛。
古浪縣圍繞武威伊利綠色生產(chǎn)及智能制造示范應(yīng)用項目，積極謀劃建設(shè)6萬頭生態(tài)奶牛產(chǎn)業(yè)園，彌補全縣奶產(chǎn)業(yè)空白，帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和草食畜牧業(yè)快速發(fā)展。引進寧夏金宇浩興農(nóng)牧業(yè)股份有限公司、甘肅育新順牧業(yè)有限公司、甘肅銘原牧業(yè)有限公司等9家企業(yè)，計劃投資22億元，分別在黃花灘移民區(qū)四道溝、六道溝建設(shè)存欄6萬頭的奶牛養(yǎng)殖園區(qū)。
產(chǎn)業(yè)園項目于今年1月開工，建成后全縣奶牛存欄量可達6萬頭，年產(chǎn)奶量42萬噸以上。
總投資3.3億，甘肅前進牧業(yè)兩大合資項目開工
9月6日，甘肅前進牧業(yè)與貴州南方乳業(yè)和貴州扶貧辦開發(fā)公司合建的德聯(lián)牧業(yè)二期項目簽約儀式以及前進牧業(yè)與成都菊樂合資籌建的甘肅蜀漢牧業(yè)項目開工儀式先后在石崗墩循環(huán)畜牧產(chǎn)業(yè)園舉行。
據(jù)了解，此次奠基開工的蜀漢牧業(yè)5000頭奶牛養(yǎng)殖項目，總投資1.5億元，占地面積665.8畝，預(yù)計2021年4月建成投產(chǎn)運營，建成后，滿負(fù)荷生產(chǎn)后年產(chǎn)鮮奶可達4萬噸。
此次簽約開工的甘肅德聯(lián)牧業(yè)二期6000頭奶牛養(yǎng)殖項目，總投資1.8億元，占地面積450畝，預(yù)計2021年8月建成投產(chǎn)運營，建成后，滿負(fù)荷生產(chǎn)后年產(chǎn)鮮奶可達4.5萬噸。
云南皇氏來思爾-大理云端牧業(yè)萬頭牧場即將進牛
自2019年4月份開工建設(shè)以來，云南皇氏來思爾劍川萬頭奶牛養(yǎng)殖項目加緊建設(shè)。目前整個牧場的進度完成90%左右，牧場里的設(shè)備設(shè)施安裝工作正在開展。
劍川萬頭奶牛養(yǎng)殖及10萬畝牧草種植產(chǎn)業(yè)扶貧項目總投資5.5億元，分兩期實施，第一期投資3.85億元建設(shè)規(guī)模7000頭奶牛的羊岑云端牧場，第二期投資1.65億元，將在劍川縣境內(nèi)選址建設(shè)規(guī)模為3000頭奶牛牧場。
第一批奶牛3000頭8月20日到達天津港，目前已抵場區(qū)。計劃在明年5月再進2000頭，然后通過自繁達到7000頭，等到整場全部達產(chǎn)以后，泌乳�？蛇_3500頭，每天擠奶100噸到120噸。
蒙牛20萬頭奶源基地 “黃河幾字灣”項目簽約
9月22日，“黃河幾字灣”有機奶全產(chǎn)業(yè)鏈一體化項目戰(zhàn)略合作簽約儀式在達拉特旗舉行。
“黃河幾字灣”有機奶全產(chǎn)業(yè)鏈一體化項目，是蒙牛集團聚焦我國黃河、嫩江、西遼河流域八大種養(yǎng)加產(chǎn)業(yè)集群布局的主要區(qū)域，是蒙牛集團全國沙漠有機奶源基地戰(zhàn)略布局之一。
達拉特旗人民政府、蒙牛、中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司及中糧貿(mào)易內(nèi)蒙古有限公司將全方位合作，達拉特旗政府將協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民專業(yè)合作社，通過土地流轉(zhuǎn)等方式，配套50萬畝牧草飼料種植基地，中化農(nóng)業(yè)通過專業(yè)技術(shù)支撐，提供全程植物營養(yǎng)、全程植保、農(nóng)機作業(yè)等種植服務(wù)。
蒙牛集團及其戰(zhàn)略合作牧業(yè)公司，將在3-5年內(nèi)新建20萬頭奶源基地，新增3000噸產(chǎn)能，形成沿庫布其沙漠北緣橫貫東西的奶牛產(chǎn)業(yè)帶。
寧夏吳忠孫家灘10萬頭奶牛養(yǎng)殖區(qū)啟動建設(shè)
9月18日，寧夏吳忠市推進黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)重大項目暨孫家灘奶牛養(yǎng)殖區(qū)項目啟動儀式在吳忠市孫家灘舉行。
據(jù)介紹，孫家灘是寧夏首個國家級農(nóng)業(yè)園區(qū)，發(fā)展奶產(chǎn)業(yè)具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場前景。孫家灘10萬頭奶牛養(yǎng)殖區(qū)項目建成，將新增日產(chǎn)鮮奶1500噸、新增年產(chǎn)鮮奶57萬噸。
近年來，吳忠市建設(shè)了利通區(qū)五里坡、孫家灘、青銅峽沿山養(yǎng)殖核心區(qū)規(guī)模養(yǎng)殖場106家，奶牛存欄達到23.5萬頭。伊利乳制品三期項目建成投產(chǎn)，是全球最大的液態(tài)奶單體生產(chǎn)基地。
四
四、乳 品 加 工
1、乳制品產(chǎn)量
1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1662.65萬噸 同比增長0.13%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-8月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1662.65萬噸，同比增長0.13%，其中8月產(chǎn)量237.35萬噸，同比增長7.65%。
1-8月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中，同比增長的有4個，合計1144.99萬噸，同比下降0.50%，占全國總產(chǎn)量的68.87%，河北產(chǎn)量226.44萬噸，同比下降4.39%，占全國總產(chǎn)量的13.672%，位居全國第一位。這10省份8月份產(chǎn)量合計160.21萬噸，同比增長7.09%，占8月總產(chǎn)量的67.50%，河北產(chǎn)量31.55萬噸，同比下降1.63%，占13.29%，居全國第一位。
表2 2020年1-8月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量
單位：萬噸
注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。
圖2 全國液態(tài)奶月度產(chǎn)量，2019～2020
圖3 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2019
1-8月全國干乳制品產(chǎn)量116.93萬噸 同比下降6.44%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-8月份全國干乳制品產(chǎn)量116.93萬噸，同比下降6.44%，其中8月份產(chǎn)量15.13萬噸，同比增長3.78%。
1-8月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，同比正負(fù)增長的省份各有5個，產(chǎn)量合計93.91萬噸，同比下降8.25%，占全國總產(chǎn)量的80.31%，黑龍江產(chǎn)量最高，26.21萬噸，同比下降7.09%，占全國總產(chǎn)量的22.42%。這10個省份8月份產(chǎn)量合計11.96萬噸，同比增長0.83%，占8月份總產(chǎn)量的79.04%，黑龍江產(chǎn)量3.08萬噸，同比增長13.50%，占20.33%。
表3 2020年1-8月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量
單位：萬噸
注：規(guī)模以上乳品企業(yè)（年銷售額2000萬元及以上）的產(chǎn)量統(tǒng)計，每年企業(yè)數(shù)量不一樣。
圖4 全國干乳制品月度產(chǎn)量，2019～2020
圖5 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2019
1-8月全國奶粉產(chǎn)量64.89萬噸 同比下降12.76%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-8月全國奶粉產(chǎn)量64.89萬噸，同比下降12.76%，其中78月份產(chǎn)量7.88萬噸，同比下降1.22%。
1-8月，奶粉產(chǎn)量前6省份中，4個同比下降，6省合計52.81萬噸，同比下降14.94%，占全國總產(chǎn)量81.39%，黑龍江產(chǎn)量第一，25.48萬噸，同比下降9.56%，占總產(chǎn)量的39.27%。這6個省份8月份產(chǎn)量合計6.71萬噸，同比下降1.73%，占8月總產(chǎn)量的85.11%。
表4 2020年1-8月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量
單位：萬噸
圖6 全國奶粉月度產(chǎn)量，2019～2020
圖7 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2019
2、經(jīng)濟指標(biāo)
1-8月全國乳品加工業(yè)銷售收入2721.51億元 增長5.71% 利潤總額190.35億元 下降19.31%
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1-8月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有564家，比1-7月數(shù)據(jù)增加3家，其中虧損企業(yè)143家，比1-7月數(shù)據(jù)減少1家，虧損比例25.4%。
1-8月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入2721.51億元，同比增長5.71%；利潤總額190.35億元，同比下降19.31%。與上期數(shù)據(jù)相比，主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本增幅均出現(xiàn)縮小，收入增幅縮小的幅度高于成本增幅縮小的幅度，不過營業(yè)費用增幅縮小，利潤總額降幅繼續(xù)縮小。1-8月銷售利潤率6.99%，比1-7月數(shù)據(jù)增加0.28個百分點。
表5 2020年1-8月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)
單位：個 億元
3、重點乳品企業(yè)
01
1.企業(yè)動態(tài)
蒙牛與寧夏農(nóng)墾合資建設(shè)靈武分公司
9月21日，寧夏農(nóng)墾集團與蒙牛乳業(yè)集團在靈武市舉行蒙牛乳業(yè)靈武公司股東協(xié)議簽約儀式。
蒙牛乳業(yè)靈武分公司，蒙牛占股80%，寧夏農(nóng)墾占股20%，主要經(jīng)營乳制品、飲料、冷凍飲品的生產(chǎn)、銷售，乳制品的原輔料包裝物的銷售和畜牧飼養(yǎng)等。工廠占地600余畝，一期設(shè)計日產(chǎn)能2,600噸，總投資近15億元，生產(chǎn)線全部使用從瑞典引進的先進工藝設(shè)備，以工廠為核心，項目還將引入上下游配套產(chǎn)業(yè)，推動打造百億級產(chǎn)業(yè)集群。
蒙牛集團與甘肅張掖甘州區(qū)政府、前進牧業(yè)戰(zhàn)略合作
9月27日，甘肅省張掖市甘州區(qū)人民政府與蒙牛集團、張掖市黑河水電公司、甘肅前進牧業(yè)科技有限責(zé)任公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。未來，各方將共同攜手，推動張掖市以及甘肅省奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，通過奶業(yè)政策配套、牧草種植銷售、牧場建設(shè)、生鮮乳購銷、乳制品加工等方面進行深入合作。
蒙牛與河南蘭考縣政府、花花牛戰(zhàn)略合作
9月29日，河南省蘭考縣人民政府與蒙牛乳業(yè)集團、花花牛乳業(yè)集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，三方將共同推進20萬頭奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，決戰(zhàn)脫貧攻堅，助力河南省奶業(yè)振興。
蒙牛乳業(yè)集團副總裁趙杰軍表示，通過此次戰(zhàn)略合作，力爭5年內(nèi)在蘭考縣發(fā)展建設(shè)10萬頭奶牛養(yǎng)殖基地，在河南省打造總規(guī)模20萬頭的現(xiàn)代化奶源基地，助力河南奶業(yè)全鏈發(fā)展，加快推進河南奶業(yè)振興。
光明寧夏奶牛養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項目開工
9月23日，寧夏中衛(wèi)市2020年第三季度重大項目開工活動在中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)常樂鎮(zhèn)舉行，光明寧夏奶牛養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項目被列為中衛(wèi)市第三季度重大項目，得到當(dāng)?shù)卣罅χС帧?/span>
光明寧夏項目涵蓋牧場托管與技術(shù)提升、優(yōu)質(zhì)飼草料基地建設(shè)、育種體系建設(shè)與種源經(jīng)濟發(fā)展、中衛(wèi)奶牛研究院建設(shè)等內(nèi)容，涉及奶牛養(yǎng)殖的各個方面。項目的實施可加快推動農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)民增收致富、擴大社會就業(yè)，吸引技術(shù)人才，促進科技進步，為寧夏現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展注入更多活力和動力。同時，該項目也是光明乳業(yè)奶源戰(zhàn)略的重要規(guī)劃之一，將補充光明乳業(yè)中西部工廠的奶源供應(yīng)，保障光明乳業(yè)新鮮奶產(chǎn)業(yè)全國戰(zhàn)略布局的順利實施。
君樂寶在河北威縣投建萬頭肉牛場&飼料深加工項目
9月6日上午，君樂寶乳業(yè)就飼料深加工項目、樂源牧業(yè)就萬頭肉牛養(yǎng)殖基地項目分別與河北威縣人民政府簽約。
君樂寶乳業(yè)投資落戶威縣的飼料深加工項目，固定資產(chǎn)投資約2億元，占地面積約44畝，項目全部建成運營后，預(yù)計年產(chǎn)各種飼料20萬噸。
河北樂源牧業(yè)是君樂寶的全資子公司，此次簽約落戶威縣的萬頭肉牛養(yǎng)殖基地項目總投資3.6億元，占地400畝，設(shè)計存欄規(guī)模為1萬頭肉牛，年出欄肉牛8,000頭。