2022年是需要被記住的一年，我們都經(jīng)歷了太多，飼料價(jià)格暴漲，牧場(chǎng)成本攀升，原奶產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，消費(fèi)增速跳水，奶價(jià)持續(xù)低迷，部分牧場(chǎng)甚至回歸2元奶價(jià)時(shí)代，而新建牧場(chǎng)還在有條不紊的推進(jìn)，2022冰火兩重天的奶業(yè)發(fā)生了哪些大事，我們來(lái)一起盤點(diǎn)。
01
2022中國(guó)原料奶產(chǎn)量首次超過(guò)4000萬(wàn)噸 增長(zhǎng)7.8%
2022年中國(guó)原奶總產(chǎn)量預(yù)計(jì)首次超過(guò)4000萬(wàn)噸，達(dá)到4069萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.8%，這是中國(guó)原奶產(chǎn)量連續(xù)第5年增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2022前三季度牛奶產(chǎn)量2709萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%。中國(guó)原奶產(chǎn)量2018年恢復(fù)增長(zhǎng)，2020年后增幅擴(kuò)大，年度增長(zhǎng)近8%，三年凈增量近800萬(wàn)噸。
考慮到四季度受奶價(jià)下降影響，部分地區(qū)減牛限產(chǎn)，按照每天減產(chǎn)1000-3000噸計(jì)算，總產(chǎn)量減少9-27萬(wàn)噸，中國(guó)原奶總產(chǎn)超過(guò)4000萬(wàn)噸已無(wú)懸念。與中國(guó)原奶大幅增長(zhǎng)不同，全球原奶增幅縮小，主要乳品出口地區(qū)產(chǎn)量下降。2022全球奶產(chǎn)量達(dá)到9.3億噸，同比去年增長(zhǎng)0.6%，全球增長(zhǎng)主要來(lái)自亞洲，南美、大洋洲產(chǎn)量小幅下降，歐洲產(chǎn)量下降明顯。2016-2020年全球原奶產(chǎn)量從8.1億噸增長(zhǎng)到9.16億噸，增長(zhǎng)13%，年均復(fù)合增速2.39%。
02
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升行動(dòng)方案》，《方案》提出到2025年,全國(guó)奶類產(chǎn)量達(dá)到4100萬(wàn)噸左右，百頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到75%左右，奶牛年均單產(chǎn)達(dá)到9噸左右。
為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，《方案》布置了優(yōu)化奶源區(qū)域布局；提升自主育種能力；增加優(yōu)質(zhì)飼草料供給；支持標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化規(guī)模養(yǎng)殖；引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈前伸后延；穩(wěn)定生鮮乳購(gòu)銷秩序；提高生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管水平；支持乳制品加工做優(yōu)做強(qiáng)；加強(qiáng)消費(fèi)宣傳引導(dǎo)等九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，提出了加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)；加大資金投入；完善配套政策；強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)；營(yíng)造良好氛圍等保障措施。根據(jù)目前掌握的主產(chǎn)區(qū)“十四五”奶業(yè)規(guī)劃原奶生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)算，2025年全國(guó)原奶總產(chǎn)量將超過(guò)4500萬(wàn)噸。
03
2022國(guó)際奶價(jià)創(chuàng)歷史新高 國(guó)內(nèi)奶價(jià)節(jié)節(jié)敗退 牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)困難
全國(guó)原奶供給的增加，未充分考慮疫情影響導(dǎo)致的消費(fèi)增速下降，原奶價(jià)格自2020年持續(xù)上漲，直至2021年8月創(chuàng)出歷史新高4.38元/公斤后，基本上處于跌勢(shì)，2022年12月底價(jià)格4.12元/千克，已比最高點(diǎn)跌去5.9%。
2022年飼料價(jià)格高漲，豆粕價(jià)格一度接近6000元/噸，優(yōu)質(zhì)苜蓿草價(jià)格超過(guò)5000元/噸，牧場(chǎng)成本高漲，導(dǎo)致全國(guó)大部分牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)陷入困境。反觀全球主要乳品出口國(guó)家，2020年以來(lái)原奶價(jià)格持續(xù)上漲，尤其2021年之后，隨著全球供給收緊，肥料、飼料等成本上漲，原奶價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，2022年更是達(dá)到近年來(lái)最高水平。新西蘭3年間價(jià)格上漲28%，2022.9原奶價(jià)格折合人民幣2.92元/公斤，而3年前僅為RMB2.29元/公斤。美國(guó)、歐盟奶價(jià)同樣保持高位，增幅超過(guò)40%。2022年5月美國(guó)奶價(jià)一度達(dá)到RMB4.04元/公斤高位，比2020年1月RMB2.99元/公斤增長(zhǎng)35%。歐盟以德國(guó)為例，2022年9月奶價(jià)RMB4.05元/公斤，比2020年1月RMB2.68元/公斤增51%。
04
2022中國(guó)乳制品進(jìn)口總量首次出現(xiàn)下降 降幅約18%
2022年中國(guó)進(jìn)口乳制品出現(xiàn)了自2015年以來(lái)的首次下降，下降幅度約為18%，為近30年來(lái)最大降幅。1995年以來(lái)中國(guó)進(jìn)口乳制品僅2001、2007、2015年出現(xiàn)三次下降，降幅分別為11%、14%、8%。
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年1-11月我國(guó)進(jìn)口各類乳制品301.98萬(wàn)噸，同比減少17.9%，進(jìn)口乳制品折合生鮮乳為1768萬(wàn)噸，同比減少16.6%。全年預(yù)計(jì)進(jìn)口各類乳制品325萬(wàn)噸，同比下降18%；折合生鮮乳1880萬(wàn)噸，同比下降17%。進(jìn)口量減少最大的是大包粉、乳清粉和包裝牛奶三類產(chǎn)品。2022年1-11月進(jìn)口大包粉96.73萬(wàn)噸，同比減少20.9%；進(jìn)口乳清粉54.82萬(wàn)噸，降幅為19.7%；進(jìn)口包裝牛奶67.21萬(wàn)噸，降幅為25.9%。
05
2022荷斯坦奶牛存欄達(dá)到620萬(wàn)頭，增長(zhǎng)超10%
據(jù)國(guó)家奶牛體系首席科學(xué)家李勝利介紹，2022年我國(guó)荷斯坦奶牛存欄預(yù)計(jì)達(dá)到620萬(wàn)頭，同比增幅超過(guò)10%，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示2021年全國(guó)荷斯坦奶牛存欄561萬(wàn)頭。
2022年，原料奶生產(chǎn)雖受成本不斷上漲、奶價(jià)走低的困擾，行業(yè)仍長(zhǎng)期看好，各級(jí)政府對(duì)牧場(chǎng)建設(shè)的支持繼續(xù)，新建牧場(chǎng)投資多數(shù)仍在按計(jì)劃進(jìn)行，尤其是在伊利、蒙牛、君樂(lè)寶等龍頭乳企仍在不斷布局發(fā)展奶源，導(dǎo)致奶牛存欄出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。進(jìn)口種牛勢(shì)頭不減，全年預(yù)計(jì)與2021年持平，不低于36萬(wàn)頭。海關(guān)統(tǒng)計(jì)2022年1-11月進(jìn)口種牛31.68萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)0.8%.牛凍精進(jìn)口量超過(guò)1000萬(wàn)劑，達(dá)1096萬(wàn)劑，進(jìn)口牛凍精仍占70%以上市場(chǎng)份額。
06
2022內(nèi)蒙古牛奶產(chǎn)量突破700萬(wàn)噸 增13.7% 奶牛存欄超160萬(wàn)頭 增7%
內(nèi)蒙古我國(guó)牛奶生產(chǎn)的第一大省，預(yù)計(jì)年底奶牛存欄達(dá)到163萬(wàn)頭，奶產(chǎn)量達(dá)到720萬(wàn)噸，分別較2021年增長(zhǎng)19.6萬(wàn)頭、47萬(wàn)噸，增幅分別為7%、13.7%，兩項(xiàng)指標(biāo)均保持全國(guó)領(lǐng)先地位。
2022年前三季度，內(nèi)蒙古全區(qū)奶牛存欄162.1萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)9.8%；牛奶產(chǎn)量432萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%。2022年內(nèi)蒙古出臺(tái)“奶業(yè)振興九條政策措施”，從全產(chǎn)業(yè)鏈解決制約奶業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，力爭(zhēng)到2025年奶類產(chǎn)量達(dá)到1000萬(wàn)噸。全區(qū)對(duì)新建成規(guī)�；B(yǎng)殖場(chǎng)發(fā)放補(bǔ)貼資金3.48億元，下達(dá)疫病防控、科研創(chuàng)新、噴粉補(bǔ)貼等資金2.1億元。同時(shí)，發(fā)行專項(xiàng)債券19.99億元，且專項(xiàng)債申請(qǐng)不設(shè)上限。
07
2022寧夏牛奶增長(zhǎng)連續(xù)4年全國(guó)第一，產(chǎn)量達(dá)350萬(wàn)噸增長(zhǎng)24.8%
據(jù)寧夏農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳消息，預(yù)計(jì)2022年底，寧夏奶牛存欄82萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)16.8%，增速連續(xù)4年居全國(guó)第1位。規(guī)模化養(yǎng)殖比例達(dá)99%，高于全國(guó)平均水平30個(gè)百分點(diǎn)；日產(chǎn)生鮮乳1.2萬(wàn)噸，年總產(chǎn)量350萬(wàn)噸，居全國(guó)第4位，同比增長(zhǎng)24.8%。
據(jù)寧夏十四五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2025年，牛奶產(chǎn)量達(dá)到550萬(wàn)噸，據(jù)此計(jì)算寧夏未來(lái)三年每年增加牛奶產(chǎn)量約70萬(wàn)噸。
08
2022伊利進(jìn)入全球乳業(yè)20強(qiáng)第五、蒙牛進(jìn)入第七
根據(jù)荷蘭合作銀行公布的“2022年全球乳業(yè)20強(qiáng)”，伊利以營(yíng)業(yè)額182億美元穩(wěn)居全球乳業(yè)5強(qiáng)，連續(xù)3年位居榜單第五位；蒙牛以137億美元營(yíng)業(yè)額，從2021年第九位升至第七位。
從首次入榜算起，兩大乳業(yè)巨頭的排名均提高了十二位。自2010年首次入榜以來(lái)，伊利營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)4.1倍，位次從第十七位升至第五位；自2009年首次入榜以來(lái)，蒙牛營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)3.0倍，位次從第十九位升至第七位。
09
2022澳亞集團(tuán)上市 單產(chǎn)連續(xù)7年居中國(guó)第一 原奶總產(chǎn)超60萬(wàn)噸
12月30日，澳亞集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“澳亞集團(tuán)”）正式在港交所主板掛牌上市。
根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，澳亞集團(tuán)是中國(guó)前五大奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之一，2021年，按原料奶的銷量、銷售額及產(chǎn)量，澳亞集團(tuán)在中國(guó)所有奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商中分別排名第三、第四及第五，市場(chǎng)份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。澳亞集團(tuán)是中國(guó)優(yōu)秀的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)。據(jù)《中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料》，自2015年至2021年，澳亞成母牛單產(chǎn)已連續(xù)七年位居中國(guó)第一，2021年其成母牛年單產(chǎn)已達(dá)12.83噸，原奶總產(chǎn)量63.88萬(wàn)噸，居第五位。截至目前，澳亞集團(tuán)擁有及經(jīng)營(yíng)10座奶牛牧場(chǎng)，奶牛11.14萬(wàn)頭。澳亞2018年涉足肉牛業(yè)務(wù)，截至2022年6月30日，澳亞在中國(guó)擁有及經(jīng)營(yíng)兩個(gè)大規(guī)模肉牛飼養(yǎng)場(chǎng)，飼養(yǎng)28,152頭肉牛，其中26,566頭為荷斯坦肉牛。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2021年，按肉牛數(shù)量，澳亞是中國(guó)第十一大肉牛飼養(yǎng)企業(yè)。
10
2022全國(guó)青貯玉米種植3500萬(wàn)畝 長(zhǎng)勢(shì)良好 質(zhì)量3年最佳 價(jià)格平穩(wěn)略漲
2022全國(guó)青貯玉米種植3500萬(wàn)畝，按照畝產(chǎn)2.5噸計(jì)算，總產(chǎn)量8750萬(wàn)噸，按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部規(guī)劃，到2025年，玉米播種面積達(dá)到6.3億畝以上，青貯玉米面積穩(wěn)定在4000萬(wàn)畝以上，占6.3%。
行業(yè)估計(jì)2022年全國(guó)荷斯坦奶牛存欄620萬(wàn)頭，按此計(jì)算全國(guó)需要玉米青貯4500萬(wàn)噸，按照畝產(chǎn)2.5噸計(jì)算，需要1800萬(wàn)畝土地。據(jù)內(nèi)蒙農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳披露2022年全區(qū)種植青貯玉米1400萬(wàn)畝。2022全國(guó)青貯玉米大部分地區(qū)長(zhǎng)勢(shì)良好，是近三年來(lái)質(zhì)量最好的青貯，部分地區(qū)受氣候影響，干物質(zhì)含量高，淀粉下降。荷斯坦調(diào)研全國(guó)20個(gè)牧業(yè)集團(tuán)，2022年北方地區(qū)調(diào)研集團(tuán)牧場(chǎng)平均干物質(zhì)32.9%，比去年提升0.8個(gè)百分點(diǎn)，淀粉平均31.3%，比去年提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。南方地區(qū)調(diào)研牧場(chǎng)干物質(zhì)平均30.4%，比去年提升2.4個(gè)百分點(diǎn)，淀粉平均25.9%，比去年提升1個(gè)百分點(diǎn)。北方地區(qū)調(diào)研牧場(chǎng)集團(tuán)2022青貯玉米平均NDF40.7%，ADF平均26.1%，南方地區(qū)平均NDF43.6%，ADF平均27%。青貯收購(gòu)價(jià)格總體漲幅不大，內(nèi)蒙古超過(guò)寧夏，成為北方青貯價(jià)格最高區(qū)域。國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系調(diào)研2022年全國(guó)均價(jià)620元/噸，比去年上漲20元/噸，與大幅漲價(jià)的豆粕、苜蓿相比，青貯價(jià)格基本沒(méi)有漲幅。荷斯坦調(diào)研全國(guó)20個(gè)牧業(yè)集團(tuán)了解，2022年內(nèi)蒙地區(qū)青貯價(jià)格超過(guò)700元，取代寧夏，成為今年北方區(qū)域青貯價(jià)格最高的地區(qū)，而寧夏地區(qū)2022青貯玉米價(jià)格620元左右/噸。