2022年中國奶業(yè)經(jīng)濟形勢回顧及2023年展望
摘 要：2022年，中國原料奶產(chǎn)出增長，乳制品進口大幅下降，奶源自給率實現(xiàn)近7年來的首次回升，但是在消費需求萎縮、飼料價格攀升的情況下，也面臨原料奶價格下行和生產(chǎn)成本上漲的雙向擠壓困境。綜合判斷，2023年乳制品消費需求將恢復增長勢頭，原料奶產(chǎn)量與價格都穩(wěn)中略增，奶牛養(yǎng)殖成本仍將保持高位運行，乳制品進口將恢復小幅增長。雙向擠壓困境有短期和長期2個方面成因，2023年既要做好對原料奶階段性過剩和短期困境的應對，也要繼續(xù)推動糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整，破解飼料糧長期供給不足的短板。另外，還要做好對新西蘭禁止活牛海運出口的應對。 關(guān)鍵詞：奶牛；產(chǎn)業(yè)；經(jīng)濟形勢；回顧；展望 2022年，中國奶業(yè)經(jīng)濟的基本特點是消費出現(xiàn)萎縮并導致奶源階段過剩和原料奶價格下行，同時飼料價格與原料奶生產(chǎn)成本上漲，在價格下行與成本上漲雙向擠壓下奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨突出困難。 圖1 國內(nèi)原料奶產(chǎn)量與價格變化情況 圖2 飼料糧價格及原料奶生產(chǎn)成本變化 圖3 國內(nèi)奶價成本比與國內(nèi)外奶飼比變化 圖4 牛奶零售價格變化情況 2022年，監(jiān)測超市銷售的常溫牛奶、冷鮮鮮奶和嬰配粉的價格水平都出現(xiàn)明顯下降（見圖5），反映了消費萎縮的影響。具體來說，所有常溫牛奶全年均價為21.5元/kg，中位價格為20.5元/kg，分別同比下降14.6%和6.1%。冷藏鮮奶全年均價和中位價格分別為27.1元/kg和24.2元/kg，分別同比下降13.6%和20.8%，價格降幅高于常溫牛奶，但是價格水平仍高于后者。嬰配粉全年均價和中位價格分別為365.4元/kg和383.8元/kg，分別同比下降21.0%和10.8%。由于各類乳制品通常都有少數(shù)價格較高的高端產(chǎn)品和特色乳制品，導致單價在統(tǒng)計上呈右偏分布，因此中位價格能更好地反映整體價格水平和變化。另外，酸奶價格水平有小幅增長，其他奶粉的均價和中位價格升降不一，奶油奶酪價格水平有明顯增長。奶油奶酪全年均價和中位價格分別為210.5元/kg和178.0元/kg，分別同比下降8.8%和11.2%。這個變化主要反映了乳制品消費結(jié)構(gòu)變動過程中奶油奶酪需求增長的驅(qū)動作用。 圖5 監(jiān)測超市各類乳制品均價變化 線上購買已成為乳制品消費的重要渠道。根據(jù)監(jiān)測超市數(shù)據(jù)，在各類乳制品中液態(tài)奶線上銷量與線上銷售額占總銷量與總銷售額的比重最高，酸奶與奶油奶酪稍低，嬰配粉線上銷售比例最低（見圖6）。2022年，常溫牛奶線上銷售量占到總銷量的10.5%，冷藏鮮奶則達到12.8%，酸奶與奶油奶酪分別為8.4%和8.7%，嬰配粉僅2.0%。 圖6 監(jiān)測超市各類乳制品線上銷售占比 表1 2022年乳制品進口情況 2022年，所有乳制品平均進口單價為4 153.0美元/t，同比上漲了20.6%（見圖6）。而且各類乳制品的進口單價都有一定上升，其中：乳蛋白增幅最大，上漲了41.6%，黃油進口單價增長了27.7%，增幅僅次于乳蛋白。進口單價上升主要受到國際市場供需偏緊、原料奶和乳制品價格上漲的影響。同時，進口單價上漲也大幅縮小了國內(nèi)外奶業(yè)競爭力的差距。2022年，進口大包粉折原料奶的均價經(jīng)歷了先升后降的變化，1月份為3.12元/kg，9月份增至4.07元/kg，與年初相比增長了30.4%，而且也達到了迄今最高的價格；之后價格趨于下降，12月降至3.63元/kg，與最高點相比下降了10.8%，但與年初相比仍上升了16.3%。隨著進口大包粉折原料奶單價變化，國內(nèi)原料奶價格與其比價也經(jīng)歷了先降后升的變化。2022年1月，國內(nèi)原料奶收購價與進口大包粉折原料奶單價之比為1.37，9月降至1.02，基本持平，也就是說通過進口大包粉替代國內(nèi)奶源在經(jīng)濟上沒有任何優(yōu)勢。至12月，該比值回升至1.14，但仍比年初低0.23，國內(nèi)外奶業(yè)競爭力差距仍處于較低水平。除了國內(nèi)需求下降因素，競爭力差距的縮小也是2022年乳制品進口大幅下降的重要原因。 圖7 進口大包粉折原料奶價格及與國內(nèi)原料奶價格比變化 分進口來源地看，折原料奶后，2022年中國乳制品進口總量的43.2%來自新西蘭，其次是美國，占18.1%，荷蘭居第3位，占7.7%（見圖8）。按進口額來看，2022年進口總額的46.3%來自新西蘭，荷蘭居第2位，占到16.5%，澳大利亞居第3位，占6.8%。按原料奶量，各來源地進口量占比與2021年相比，荷蘭增幅最大，上升了3.9個百分點，其次是美國，上升了2.2個百分點，其他占比增長國家（地區(qū)）的增幅都較小。2022年，土耳其在中國各進口來源中的占比降幅最大，下降了1.5個百分點；東歐國家、德國的占比繼續(xù)下降，其中，波蘭下降了1.1個百分點，德國下降了1.0個百分點，白俄羅斯和烏克蘭分別下降了0.6個和0.3個百分點。 圖8 進口來源分布變動 圖9 2000-2022年中國奶源自給率變化 分區(qū)域來看，在2021年下半年以來的全球產(chǎn)量下降周期中，歐盟、新西蘭、英國、美國等都經(jīng)歷了下降，但俄羅斯自2021年9月以來持續(xù)增長。在原料奶價格上漲的驅(qū)動下，歐盟27國和美國的月度總產(chǎn)量都自2022年7月恢復同比增長，2022年全年美國原料奶總產(chǎn)量同比增長0.16%，1—11月歐盟27國總產(chǎn)量同比減少0.13%。但是，新西蘭原料奶產(chǎn)量還在下降，截至2022年12月新西蘭月度總產(chǎn)量已連續(xù)17個月同比減少，2022年新西蘭原料奶總產(chǎn)量同比減少3.81%。 圖10 全球奶業(yè)主要生產(chǎn)國家原料奶總產(chǎn)量變化 由于供需偏緊和成本上漲，2022年主要國家原料奶價格總體都有較大上漲（見圖11）。2022年1—12月，美國原料奶均價從3.39元/kg增長到3.80元/kg②，上升了12.05%，當年最高月度價格達到4.07元/kg，全年均價3.79元/kg，同比大幅上升43.62%；阿根廷原料奶價格從2.13元/kg升至2.61元/kg，增長了22.39%，全年均價為2.48元/kg，同比增長了25.39%；1—11月，歐盟27國均價從3.01元/kg增長到4.22元/kg，增長了42.02%，均價3.48/kg，同比增長24.76%。但是，2022年新西蘭原料奶年度整體價格水平較2021年有所上升，但處于下降通道。1—11月，新西蘭原料奶價格從3.14元/kg降至2.96元/kg，下降了2.00%，均價為3.02元/kg，同比增長9.11%。 圖11 2018年以來奶業(yè)主要生產(chǎn)國原料奶收購價格 圖12 2018年1月—2022年12月全球乳品實際價格指數(shù) 2022年，GDT乳制品拍賣價格與USDA乳制品價格也經(jīng)歷先升后降的變化（見圖13），全年均價都有所上升，也反映出國際市場供求偏緊但趨于緩解的狀況。從GDT拍賣價格來看，所有乳制品平均拍賣價格在1月至3月初從4 247美元/t升至5 065美元/t，之后波動下降，至12月底降至3 493美元/t，與年初相比下降17.8%；全年均價4 267美元/t，同比上漲6.9%。從USDA全球全脂奶粉價格數(shù)據(jù)來看，1—3月從4 504美元/t升至5 046美元/t，之后持續(xù)下降，12月份降至4 325美元/t，與最高價格相比下降12.3%，與年初相比下降4.0%；全年均價4 688美元/t，同比增長19.7%。 圖13 2018年以來GDT乳制品拍賣價格 圖14 2020—2022年主要奶業(yè)出口國出口量 2022年飼料成本上漲是其近幾年持續(xù)攀升的延續(xù)，主要原因是飼料糧長期供給不足的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，國內(nèi)玉米集貿(mào)市場批發(fā)價格自2017年3月之后就不斷回升，2020年初以來開始快速提高。2020年和2021年玉米均價分別同比上漲了12.0%和26.0%。中國飼用蛋白原料供給更是主要依賴進口，進口依存度超過80%。作為飼用蛋白主要來源的大豆凈進口占總需求的比重自2000年開始就不斷上升，從40%增長到目前的接近80%。2022年年末，中國玉米和豆粕價格與2019年年末相比分別上漲45.9%和55.0%。2022年，在俄烏沖突的背景下，國內(nèi)長期供給不足與國際市場不確定性上升的疊加進一步加大了中國飼料糧供給不足和價格上漲的風險。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年11月份，中國豆粕均價一度高達5.58元/kg，比年初價格高了46.8%。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年年末輻射牧場原料奶生產(chǎn)成本與2019年年末相比增長了15.3%。由于奶牛單產(chǎn)、飼料轉(zhuǎn)化效率等的提升，原料奶生產(chǎn)成本增幅小于飼料價格增幅，但是2019年以來飼料成本在原料奶生產(chǎn)成本中的占比仍有較大上升，反映了飼料長期供給不足和價格持續(xù)上漲的影響。根據(jù)國際牧場聯(lián)盟（IFCN）的國際調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年飼料成本在中國養(yǎng)殖場原料奶生產(chǎn)成本中的占比達到71.5%，與2019年相比上升了8.5個百分點（圖15A）。而且，中國原料奶生產(chǎn)成本中飼料成本占比大幅高于其他奶業(yè)發(fā)達國家，比美國、德國、新西蘭等國的同期占比分別高出約20~40個百分點。這也是國內(nèi)外奶業(yè)成本差異的主要原因。如果僅看飼料以外其他成本，2017—2021年中國原料奶單位成本中飼料以外其他成本逐步降低，并且從高于美國、新西蘭轉(zhuǎn)變?yōu)楦�，而且一直低于德國（圖15B）。 圖15 中國與主要國家原料奶成本中飼料成本占比及其他成本水平 4.2 繼續(xù)推動糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整，破解飼料糧短板 口糧過剩與飼料糧短缺并存是中國農(nóng)業(yè)的基本結(jié)構(gòu)性問題，也是當前飼料投入品價格攀升的內(nèi)在原因。破解飼料糧短板：一要加快糧食安全觀轉(zhuǎn)變和糧食安全標準優(yōu)化，推動糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整。國家在戰(zhàn)略層面，要按照“樹立大食物觀”要求，加快糧食安全觀從傳統(tǒng)“口糧觀”向“大食物觀”轉(zhuǎn)變，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)從保障口糧供給安全向保障糧食與重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全轉(zhuǎn)變。關(guān)鍵是改變對糧食作物特別是口糧作物產(chǎn)量的片面追求，高度重視重要農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)需結(jié)構(gòu)性不平衡及奶類等口糧外其他重要農(nóng)產(chǎn)品的增長性需求，扭轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后于食物需求結(jié)構(gòu)升級所導致的錯配。二要優(yōu)化飼料糧結(jié)構(gòu)，促進飼料供給多元化。重點加快以全株青貯玉米為代表的飼料糧種植，同時暢通口糧飼料糧用途轉(zhuǎn)化渠道，提高國內(nèi)飼料糧供給保障水平。同時要發(fā)揮飼料供給多元化的潛力，重點加大油料和牧草等非大豆蛋白飼料的生產(chǎn)，推進草地農(nóng)業(yè)發(fā)展。 注：①2020年之前也統(tǒng)一按27國口徑。②此部分都是轉(zhuǎn)人民幣之后的價格。1.1 國內(nèi)原料奶產(chǎn)量增長，階段性過剩導致價格下行
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年中國牛奶產(chǎn)量3 932萬t，同比增長6.8%（見圖1）。按此增幅和2021年全年奶類總產(chǎn)量，2022年奶類總產(chǎn)量預計將達到4 030萬t，首次超過4 000萬t。但由于疫情反復等因素對乳制品消費的影響，2022年原料奶供給出現(xiàn)階段性過剩并驅(qū)動原料奶價格下行。往年原料奶價格通常在年初下降并在年中觸底后回升，但2022年原料奶價格呈持續(xù)下降態(tài)勢。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末全國10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格4.12元/kg，與年初相比下降3.1%，全年均價4.16元/kg，同比也下降3.1%。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，輻射牧場12月原料奶銷售均價為4.20元/kg，與年初相比下降2.3%，全年均價與2021年基本持平。
1.2 飼料價格高漲，驅(qū)動成本上升
2022年，飼料投入品價格延續(xù)前2年的增長勢頭繼續(xù)上漲（見圖2）。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末玉米全國均價為3.05元/kg，與年初相比增長5.9%，全年均價同比增長1.5%；12月末豆粕全國均價為5.07元/kg，與年初相比大幅增長33.4%，全年均價同比大幅增長23.6%。值得注意的是，長期以來奶業(yè)主產(chǎn)省飼料糧價格都低于非主產(chǎn)省，這也是主產(chǎn)省相對于非主產(chǎn)省的養(yǎng)殖優(yōu)勢。但是，2022年奶業(yè)主產(chǎn)省飼料糧價格，特別是玉米價格上升更快，主產(chǎn)省的飼料成本優(yōu)勢基本消除。2022年1月，主產(chǎn)省玉米均價2 620元/t，較非主產(chǎn)省均價少162.2元/t，低了6.1%。至12月，主產(chǎn)省玉米均價升至2 853元/t，增長了8.9%，與非主產(chǎn)省均價的差額縮小至11.7元/t，僅比非主產(chǎn)省低0.4%。豆粕價格在主產(chǎn)省與非主產(chǎn)省之間的差距小于玉米，總體上是主產(chǎn)省略低于非主產(chǎn)省，2022年差距有進一步縮小的趨勢，甚至部分月份主產(chǎn)省的價格高于非主產(chǎn)省。飼料價格進一步上升也推動原料奶生產(chǎn)成本上漲。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至12月，輻射牧場的原料奶平均生產(chǎn)成本為3.92元/kg，同比增長4.8%；原料奶全年平均生產(chǎn)成本3.82元/kg，同比增長5.5%。
1.3 價格下行與成本上漲雙向擠壓下奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨突出困難
2022年，原料奶價格與生產(chǎn)成本的比值（簡稱“價格成本比”）以及原料奶價格與飼料價格的比值（簡稱“奶飼比”）都大幅下降（見圖3）。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年1月，輻射牧場原料奶價格與生產(chǎn)成本的比值為1.20，略低于2021年的1.21，至6月份降至0.95，并一直到10月份都低于1，不僅大幅低于2021年和2020年同期水平，而且是價格低于生產(chǎn)成本水平，養(yǎng)殖存在較大虧損。11月份，隨著奶價略有回升，奶價成本比也回升至1.03，12月份進一步升至1.08，但仍低于2021年和2020年同期水平，奶牛養(yǎng)殖依然面臨困難。從奶飼比來看，2022年1月初中國奶飼比為1.35，之后持續(xù)下降，到11月降至1.09，這是近10年的最低水平，之后略有回升，但是至12月底也僅有1.13。
1.4 乳制品需求萎縮，價格普遍下降
如果不考慮庫存因素按表觀消費量計算，2022年奶類總消費量約6 066萬t，同比減少約1.2%。由于原料奶產(chǎn)出增長、乳制品消費下降，全年噴粉的庫存量也有較大增長。如果按照噴粉的原料奶有150萬t的行業(yè)判斷，全年奶類實際總消費量約5 910萬t，同比減少約3.7%。需求下降也體現(xiàn)在價格上。根據(jù)商務部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年鮮奶終端零售價格經(jīng)歷了反復升降的波動變化（見圖4）：在1月初至2月中旬，鮮奶零售均價持續(xù)上升，從12.92元/kg升至13.04元/kg；在2月中旬至9月初經(jīng)歷了“先降后升”的變化，在降至12.97元/kg后又回升至13.05元/kg；自9月份之后出現(xiàn)持續(xù)快速下降，至12月底降至12.84元/kg，比當年最高價格低1.6%，比年初價格低0.6%。
1.5 乳制品進口大幅下降，進口價格顯著上升
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022我國共計進口各類乳制品339.9萬t，同比減少16.3%，這是自2015年以來中國乳制品進口總量首次出現(xiàn)下降（見表1）。其中，進口干乳制品239.8萬t，同比減少13.3%；進口液態(tài)奶100.1萬t，同比減少22.8%，這也是液態(tài)奶進口量自2003年以來的首次下降。分品類來看，除黃油、嬰配粉、乳糖和乳蛋白進口量有所上升外，其他乳制品進口量均有不同程度的下降，其中鮮奶和煉乳進口量的降幅都超過20%，大包粉、乳酪、乳清粉進口量降幅也較大，分別減少了18.8%、17.4%和16.2%。全年凈進口乳制品折原料奶的總量為2 032.8萬t，同比減少了13.9%。在折原料奶的凈進口量中，液態(tài)奶占4.8%，同比減少了0.6個百分點，該比重是自2018年來首次下降。
1.6 奶源自給率實現(xiàn)近7年的首次回升
由于產(chǎn)出增長、進口下降，按表觀消費量計算的2022年我國奶源自給率實現(xiàn)自2016年以來的首次回升，達到66.5%，同比上升4.9個百分點（見圖9）。自給率上升一方面是由于需求萎縮抑制了進口增長，另一方面是“內(nèi)松外緊”的市場環(huán)境下國內(nèi)外奶業(yè)競爭力的縮小，進口奶源對國內(nèi)奶源的替代能力下降。
2.1 全球原料奶生產(chǎn)與收購價格
以美國、歐盟27國①、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、俄羅斯、白俄羅斯、土耳其為代表，自2021年下半年以來，全球奶業(yè)主要生產(chǎn)國的原料奶總產(chǎn)量連續(xù)下降（見圖10）。2022年1月，主要生產(chǎn)國12個月（即2021年2月至2022年1月）累計總產(chǎn)量達到35 530萬t，同比增長了0.45%。當月，主要生產(chǎn)國的總產(chǎn)量為2 928.1萬t，同比減少1.43%。至2022年6月，主要生產(chǎn)國月度總產(chǎn)量連續(xù)10個月下降。自2022年7月開始，主要生產(chǎn)國的總產(chǎn)量再次回到增長軌道，截至2022年10月，主要生產(chǎn)國當月總產(chǎn)量同比增長0.49%，但是12個月累計總產(chǎn)量同比仍減少0.51%。
2.2 國際市場乳制品價格
在成本上漲和原料奶供需緊張等因素的驅(qū)動下，2022年全球乳制品價格總體趨漲，下半年隨著供需緊張關(guān)系緩解，乳制品價格轉(zhuǎn)為下降（見圖12）。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年1—6月，全球乳制品價格指數(shù)延續(xù)近2年的增長趨勢，從132.63增至150.18，并在之后轉(zhuǎn)至下降通道。截至12月，全球乳制品價格指數(shù)從高點降至139.11，略高于年初的水平。全年乳制品價格指數(shù)均值142.46，比2021年全年平均價格指數(shù)高23.35個點。谷物、肉類價格與乳制品一樣，也自2020年以來經(jīng)歷了大幅增長，且目前都轉(zhuǎn)入下降通道，表明此輪畜產(chǎn)品價格的上升較大程度上是成本驅(qū)動，即谷物價格上漲通過飼喂成本導致原料奶和乳制品及肉類價格上漲。
2.3 全球乳制品貿(mào)易
在貿(mào)易方面，2022年美國折原料奶后的乳制品出口量繼續(xù)增長，新西蘭基本與2021年持平，歐盟出口量（扣除歐盟成員國相互間貿(mào)易后的凈出口量，下同）出現(xiàn)明顯下降，上半年主要出口國的出口總量與2021年相比略有下降，下半年開始反超（見圖14）。具體來說，美國1—10月出口乳制品折原料奶1 720萬t，同比增長5.8%；歐盟各國1—9月出口乳制品折原料奶2 664萬t，出口總量同比減少7.5%；1—11月新西蘭出口乳制品折原料奶2 193萬t，同比減少2.5%。1—9月，美國、歐盟、新西蘭、澳大利亞乳制品出口總量折原料奶6 256萬t，同比減少2.7%。
3.1 導致當前奶業(yè)經(jīng)濟困境的短期和長期原因
此輪導致原料奶價格下行的原料奶產(chǎn)需失衡主要由短期因素引起，需求短期快速下降與生產(chǎn)能力剛性增長的矛盾導致了原料奶的階段性過剩，即在乳制品需求因疫情反復快速下降的情況下，前期奶牛養(yǎng)殖業(yè)投資正形成生產(chǎn)能力并推動原料奶產(chǎn)量增長，而且產(chǎn)能增長趨勢在短期具有一定剛性。在此情況下，有2個問題需要特別指出。一是當前的原料奶生產(chǎn)能力，包括新增的生產(chǎn)能力，并不是過剩產(chǎn)能，只是相對于短暫下降的需求而階段性過剩。近年，中國奶牛養(yǎng)殖場（戶）和養(yǎng)殖企業(yè)積極投資的主要動力是中國乳制品消費需求的快速增長及未來還將有較大增長的預期。雖然2022年需求出現(xiàn)了下降，但是其在中長期的增長趨勢沒有改變，而且在2023年就將隨著經(jīng)濟社會活動的恢復實現(xiàn)較大增長。當前和新增的原料奶生產(chǎn)能力對于保障增長的乳制品消費需求非常重要。二是中小規(guī)模養(yǎng)殖場的生產(chǎn)能力可能受到較大沖擊。近年國內(nèi)奶源大規(guī)模建設(shè)伴隨著加工企業(yè)向養(yǎng)殖端布局，面對當前原料奶階段性過剩局面，加工企業(yè)必然首先穩(wěn)定和保護自有奶源生產(chǎn)能力，中小規(guī)模養(yǎng)殖場將更加脆弱并承擔大部分風險。
3.2 2023年奶業(yè)經(jīng)濟形勢展望
第一，乳制品消費需求將恢復增長勢頭。2022年因疫情反復等因素乳制品需求出現(xiàn)下降，但中國食物消費需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變升級的趨勢沒有改變。隨著疫情結(jié)束和社會經(jīng)濟活力提升，乳制品消費需求有望較快恢復并實現(xiàn)新的增長。第二，原料奶產(chǎn)量與價格都穩(wěn)中略增。隨著乳制品消費需求恢復增長，原料奶供需關(guān)系有所改善，為原料奶價格恢復到合理水平提供了動力。但是，由于乳制品國際市場價格趨于下降，加上2022年形成的大量原料奶庫存有待消納，都會對國內(nèi)原料奶價格大幅增長有一定抑制作用。第三，奶牛養(yǎng)殖成本仍將保持高位運行。雖然國家高度強調(diào)大食物安全和多元食物供給，但是糧食，特別是口糧穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)仍被放在突出的地位，糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整依然緩慢，飼料糧短缺和價格居高不下問題仍將延續(xù)。在此情況下，奶牛養(yǎng)殖成本難以下降。另外，俄烏沖突對飼料供給與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的影響還將進一步顯現(xiàn)，也將對原料奶生產(chǎn)成本產(chǎn)生傳導。第四，乳制品進口將恢復小幅增長。國內(nèi)消費需求增長和國際市場乳制品價格的下降都對乳制品進口具有推動作用，但是庫存奶粉的消納將抑制原料奶粉的進口，而以特色化、新鮮化為特點的新增消費需求也同時具有本土化特征，更多鼓勵國內(nèi)產(chǎn)出來滿足。
4.1 做好對當前原料奶階段性過剩和“雙向擠壓”困境的應對
破解奶牛養(yǎng)殖業(yè)當前面臨的困境要以保護中小規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）生產(chǎn)能力和強化飼料糧供給為重點，加快落實紓困舉措。首先是盡快實施面向中小規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）的政策性臨時收儲，通過定向吸收過剩產(chǎn)出穩(wěn)定原料奶價格和保障中小規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）原料奶銷售。具體可由中央財政、主產(chǎn)省地方財政共同出資建立臨儲基金，合理確定收儲總量和收儲養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖規(guī)模上限，在統(tǒng)一核算方法的基礎(chǔ)上確定不低于單位現(xiàn)金成本和不高于單位總成本的收儲價格，由奶站代收、加工企業(yè)代儲。其次，多措并舉減緩當前的產(chǎn)出增長，包括提前結(jié)束泌乳牛產(chǎn)奶、調(diào)整營養(yǎng)降低產(chǎn)出、加快低產(chǎn)牛淘汰等。再次，加強乳制品和原料奶產(chǎn)需的監(jiān)測、預測和預警機制，確保原料奶產(chǎn)能有序增長，既滿足乳制品的增長性消費需求，也避免“過山車”式的產(chǎn)業(yè)波動。
4.3 做好對新西蘭禁止活牛海運出口的應對
由于國內(nèi)乳制品消費需求快速增長，特別是主要利用本土奶源的新鮮乳制品的需求快速增長，本土原料奶產(chǎn)能的增長需求大幅高于國內(nèi)牛群自繁的擴群速度，進口活體奶牛仍是加快我國奶牛存欄增長、確保原料奶供需平衡的重要途徑。2021年進口奶牛在中國奶牛存欄增長中的貢獻超過30%。新西蘭是中國奶牛進口的重要來源，自新西蘭進口的奶牛在2021年奶牛存欄增量中的貢獻超過15%。但是，從2023年4月開始新西蘭將禁止通過海運出口活體牲畜，需要充分認識和合理應對這一變化的影響。新西蘭進口奶牛對國內(nèi)原料奶增產(chǎn)及供需平衡的作用及新西蘭禁令的相關(guān)影響主要體現(xiàn)在近短期。而且，由于當前主要矛盾是奶源階段性過剩，進口擴群的動力較低，將在很大程度緩解新西蘭禁止活牛海運出口的影響。從中長期看，中國除了要關(guān)注其他活體奶牛進口渠道的開發(fā)，應更多關(guān)注進口奶牛在豐富種源等方面的作用，更多關(guān)注依靠國內(nèi)繁育體系擴大養(yǎng)殖規(guī)模的基礎(chǔ)與能力建設(shè)。