李勝利：2024年適當(dāng)壓縮奶牛產(chǎn)能，緩解奶源過剩
乳業(yè)時報
乳制品消費不振、奶源供給增加，市場供大于求。2023年以來，我國原奶市場出現(xiàn)階段性過剩。生鮮乳平均收購價格從 2021年最高峰的 4.5 元/公斤降至目前的 3.55 元/公斤，多地牧場面臨巨大“生存難題”。
“2024年適當(dāng)壓縮奶牛產(chǎn)能，自然增長率由慣性的3%下調(diào)到-5%，增加淘汰成母牛約30萬頭，每天減少8000噸原奶產(chǎn)量，才能大幅緩解產(chǎn)能過剩。”國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)教授李勝利表示。
7年來奶源自給率首次達到70%
在近期舉辦的行業(yè)活動上，李勝利就《我國奶業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和應(yīng)對措施》進行了專題報告分享，其中就“奶牛養(yǎng)殖的周期性、挑戰(zhàn)及展望；如何解決困境和長短期發(fā)展的建議”等兩方面做了細致闡述。
李勝利表示，當(dāng)前世界奶業(yè)與中國奶業(yè)同樣受到經(jīng)濟下行的影響，處于奶價下行的階段，“主要奶業(yè)國奶價2023年持續(xù)走低，2024年可能仍維持低位。事實上，主產(chǎn)國奶價在2022年均已經(jīng)見頂回落比中國奶價走勢延遲一年左右�！睋�(jù)李勝利介紹，2023年底，歐盟、美國、新西蘭奶價從2022年高點回落21%、27%和19%，折合人民幣為3.6、3.2和2.5元/kg，尤其是新西蘭奶價回到3年前的價位。
在李勝利看來，盡管當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨著階段性困難，但2018年以來，相關(guān)奶業(yè)振興政策的持續(xù)發(fā)布以及推進，國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展成效顯著。“2008—2018年我國奶類產(chǎn)量停滯不前，2018年奶類產(chǎn)量3177萬噸，與2008年的3055萬噸相比，10年僅增加4%。”李勝利提到，2018年《關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》出臺并實施以來，取得良好成效。2019年牛奶產(chǎn)量年復(fù)合增長率達到7%，2023年牛奶產(chǎn)量4197萬噸，比2018年增長1122萬噸。
此外，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)規(guī)�；壤蛦萎a(chǎn)持續(xù)提升，奶牛養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化�！澳膛ｐB(yǎng)殖的規(guī)�；壤统赡概萎a(chǎn)在2022年分別達到72%和9.2噸，比2018年提高10.6個百分點和1.8噸。”李勝利表示，據(jù)奶牛體系輻射牧場監(jiān)測單產(chǎn)，2023年提升到10.7噸，達到世界先進水平。
“奶源自給率自2008年的91.8%持續(xù)下降到2014年的73.1%，2015年回升至77.6%之后持續(xù)下跌，到2017年自給率為68.1%，跌破70%。在2022年，奶源自給率開始上升，2023年突破70%，達到71.4%。7年來奶源自給率首次達到70%�！睋�(jù)李勝利介紹，從目前國內(nèi)奶牛規(guī)模場養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的變化來看，大型規(guī)模化養(yǎng)殖是趨勢�！按鏅谛∮�1000頭的牧場數(shù)量占比從2019年的76%下降到2023年的60%，存欄奶牛占比從31%下降到17%；存欄1000—5000頭的中型牛場，數(shù)量占比從2019年的21%提高到2023年的33%，存欄奶牛占比保持42%不變；存欄5000頭的大型牛場數(shù)量占比從2019年的3%提高到8%，雖提高不多，但其存欄占比從27%提高到41%。”
消費增速下滑疊加奶源快速擴張慣性 供需剪刀差擴大
當(dāng)前，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)擴群與奶牛單產(chǎn)同步提升，奶源自給率提升的同時，也使供需剪刀差擴大。據(jù)介紹，2023年前40位養(yǎng)殖集團存欄300萬頭奶牛，比2021年增長35%，集團化牧場奶牛存欄增長速度較快。
與此同時，消費增速不斷出現(xiàn)下滑�！皬男枨蠖藖砜矗�2021、2022、2023年乳制品全渠道收入增速同比分別為7.9%、-6.5%、-2.4%。2022年液態(tài)乳制品銷量比2021年下降8.6%；2023年國內(nèi)液奶消費量同比-2.15%(彭博數(shù)據(jù))；2023年嬰幼兒奶粉銷售額同比-13.9%，較2022年的-4.6%降幅進一步擴大�！崩顒倮硎荆�2022—2023年消費按8.6%和-2%來計算，那么2022—2023年消費下降總量約500萬噸。
此外，乳制品電商銷售額自疫情后出現(xiàn)明顯下滑�！�2023年7月起乳制品銷售額持續(xù)增加，11月銷售額最高為116億元，環(huán)比增加2.4億元，同比減少12.9億元。2023年11月低溫奶、常溫奶品類銷售額大幅上升。低溫奶環(huán)比上升108%，同比上升55%；常溫奶環(huán)比上升91%，同比上升77%，但都低于2021年11月份。”李勝利表示，2024年春節(jié)檔乳品消費并不樂觀�！皬募兣Ｄ滔M來看，全國、各區(qū)域類目銷售額同比均為負增長(全國為-13.6%)，其中華南、華東相比降幅較高；銷售件數(shù)上，華中地區(qū)有增長，華東下降最多。再看酸奶消費，全國及各區(qū)域類目銷售額同比均為負(全國為-21%)，其中華南、華東相比降幅較高；銷售件數(shù)上，華東、華北下降較多。”
從供給端來看，2020—2023年牛奶產(chǎn)量年復(fù)合增長率達到7%，2023年牛奶產(chǎn)量4197萬噸，比2018年增長1122萬噸，人均占有量提高近8千克。“2022—2023年牛奶產(chǎn)量增長510萬噸，進口當(dāng)量下降530萬噸，兩年供給增量接近0，兩年供給過剩500萬噸，其中2023年過剩量預(yù)計超200萬噸。”李勝利說。
供大于求導(dǎo)致原奶供給階段性過剩。“根據(jù)調(diào)研，2024年3月主要乳企生鮮乳過剩量在1.5萬噸/天，大幅高于2023年。”李勝利表示，根據(jù)奶業(yè)主產(chǎn)省區(qū)的初步調(diào)研資料，如果上游奶牛養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營沒有好轉(zhuǎn)，將有20%的牧場出局。
中國乳制品結(jié)構(gòu)和南北不平衡制約著國內(nèi)奶源階段性過剩
在李勝利看來，西方發(fā)達國家乳制品結(jié)構(gòu)的多樣化，使其具備較大的季節(jié)緩沖能力�！懊绹偷聡簯B(tài)奶產(chǎn)量只占生鮮乳的20%左右，其他固體乳制品產(chǎn)量占比很高。尤其是奶酪，產(chǎn)量折合生鮮乳比例達到50%左右�！睋�(jù)李勝利介紹，2022年我國乳制品產(chǎn)量3117.7萬噸，其中液態(tài)奶產(chǎn)量2925萬噸，占國內(nèi)牛奶產(chǎn)量3932萬噸的74.4%，占商品化生鮮乳的比例更高，乳制品加工缺乏彈性�！拔磥砜商接懚嘣娜橹破芳庸ね緩�，緩沖生鮮乳購銷矛盾�！�
此外，國內(nèi)南北奶源的不平衡制約奶業(yè)發(fā)展。“南方省份人口、牛奶需求量占58%以上，奶牛存欄占全國的12%，產(chǎn)奶量只占全國的10%—15%，南北奶量不平衡、北奶南運長期存在�！�
對于未來牛奶消費、奶牛存欄方面的發(fā)展展望，李勝利表示， 如果2024年、2025年人均牛奶占有量年增速按3%，“十五五”按4%的增速來計算，2030年人均牛奶占有量將達到54千克左右，牛奶總需求量可達到7500萬噸，增量達到1600萬噸�！叭绻M增量的60%由國產(chǎn)奶源提供，那么2025年不需要新增牛群。”
李勝利解釋，如果2030年增加960萬噸牛奶，那么現(xiàn)有牛群單產(chǎn)提升就可提供600萬噸，這樣只需新增牛群60萬頭左右，平均每年10萬左右即可(而不是過去3年每年40萬頭的增量)。
適時產(chǎn)能出清 保障現(xiàn)金流全面降低牧場運營成本
面對當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的階段性困境，李勝利表示，經(jīng)過2年的調(diào)整，部分牧場資金鏈更加緊繃，適當(dāng)產(chǎn)能出清和壓縮產(chǎn)能有利于緩解供給過剩；出售部分中低產(chǎn)牛、甚至后備牛，保障現(xiàn)金流安全是第一要務(wù)。
針對目前牧場運營發(fā)展，李勝利強調(diào)要充分利用本土資源，降低成本的同時，也要精打細算，做好精準(zhǔn)營養(yǎng)，提高飼料利用效率。
李勝利表示，牧場要保障青貯制作質(zhì)量，推廣高青貯日糧模式，其中泌乳牛配方中玉米青貯用量可大于28千克，降低飼養(yǎng)成本。此外，使用本地化優(yōu)質(zhì)苜蓿青貯替代進口苜蓿干草。在玉米資源豐富地區(qū)東北、西北地區(qū)推廣制作高水分玉米，在奶牛配方中使用高水分玉米，降低飼養(yǎng)成本，提升飼料轉(zhuǎn)化率。同時，積極響應(yīng)國家政策，在奶牛配方中推廣低豆粕日糧模式，使用雜粕類及農(nóng)產(chǎn)品副產(chǎn)物替代豆粕，減少豆粕用量。
在犢牛飼喂方面，可對4—6月齡斷奶犢牛飼喂新產(chǎn)牛日糧，降低后備牛的飼喂成本；同時關(guān)注后備牛體高體重達標(biāo)情況推廣低能高蛋白飼喂模式，充分發(fā)掘后備牛潛力。
李勝利提醒，牧場運營要轉(zhuǎn)變經(jīng)營思想，將應(yīng)用于工業(yè)的精益管理模式轉(zhuǎn)化至牧場端，形成精益方法論，全面推廣精益牧場管理模式�！翱赏ㄟ^原輔料出、入庫管理和采購周期管理等釋放現(xiàn)金流；通過質(zhì)量監(jiān)控和庫房管理減少原輔料損失和浪費；通過優(yōu)化TMR制作流程、精細化分群、控制剩料提高工作效率，減低飼喂成本；推廣無應(yīng)激趕牛、優(yōu)化擠奶流程，做好低值易耗品的使用，提高擠奶效率，節(jié)約奶廳能耗和物耗。此外，完善獸醫(yī)工作流程，建立標(biāo)準(zhǔn)處方，避免藥品亂用，提高治療效果。”
對于牧場長遠發(fā)展而言，要做好良種繁育、布局未來建設(shè)高產(chǎn)核心群。此外，今年牧場還要堅持做好優(yōu)牛群調(diào)結(jié)構(gòu)工作，全面降低牧場運營成本。
李勝利表示，開發(fā)牛群結(jié)構(gòu)優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)和損益模型，通過損益核算，精準(zhǔn)識別和優(yōu)化無價值牛只。調(diào)整牛群結(jié)構(gòu)，提升成母牛占比≥60%，釋放現(xiàn)金流壓力。優(yōu)化全群后10%的低價值牛群，提升牧場運營管理助力單產(chǎn)提升10%，追求“減牛不減量”。
加快修訂完善產(chǎn)業(yè)政策化解奶業(yè)發(fā)展的深層次矛盾
在奶業(yè)市場面臨階段性發(fā)展難題的今天,國家層面的政策調(diào)整顯得尤為重要。每一項政策對穩(wěn)定奶業(yè)市場發(fā)展不僅有著積極的作用,更增強著消費者以及從業(yè)者對于奶業(yè)市場的信心。
針對目前行業(yè)發(fā)展，李勝利認為要著眼長遠發(fā)展，加快修訂完善產(chǎn)業(yè)政策，化解奶業(yè)發(fā)展的深層次矛盾。首先，明確青貯玉米折糧相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，提高種養(yǎng)結(jié)合比例。“部分地方一刀切防止耕地‘非糧化’，禁止一般耕地種飼草，導(dǎo)致飼草供應(yīng)不足的矛盾加劇�！崩顒倮ㄗh將青貯玉米、苜蓿納入國家糧食生產(chǎn)統(tǒng)計范圍，研究確定青貯玉米折糧系數(shù)，打消地方種青貯不算糧食的顧慮。此外，明確奶牛養(yǎng)殖場配套飼草料地相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，完善土地配套與流轉(zhuǎn)政策，提高種養(yǎng)結(jié)合比例。
此外，修訂乳品標(biāo)準(zhǔn)，提高國產(chǎn)生鮮乳競爭力�！皩τ谑褂脧�(fù)原乳生產(chǎn)加工液體乳的，規(guī)范要求必須醒目標(biāo)識‘復(fù)原乳’；鼓勵發(fā)展原制奶酪，逐漸增加國產(chǎn)乳清產(chǎn)量；修訂常溫奶標(biāo)準(zhǔn)，保證使用原奶。”
在乳品消費方面，開展公益宣傳，引導(dǎo)科學(xué)飲奶健康消費。同時，投放公益廣告，組織養(yǎng)殖生產(chǎn)、營養(yǎng)衛(wèi)生等方面專家，宣傳奶牛健康養(yǎng)殖和牛奶營養(yǎng)價值，拉動消費需求。解讀不同種類乳制品在原料、加工、營養(yǎng)功能上的差別，不以包裝、價格確定優(yōu)劣不盲目推崇進口產(chǎn)品，避免被個別乳品企業(yè)和乳品進口代理商誤導(dǎo)。
對于2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，李勝利也表示，在經(jīng)歷2022年全球高通脹、原材料成本達到歷史高點的情況下，2024年將出現(xiàn)下行趨勢。此外，由于2023年中國奶牛存欄數(shù)與牛奶產(chǎn)量都將保持6%以上的增速，2024年上半年面臨巨大的奶源過剩的壓力，部分300—600頭養(yǎng)殖場將面臨退出的壓力，目前需要靠奶牛養(yǎng)殖業(yè)自身放慢速度，調(diào)節(jié)供過于求的局面。
“中國奶業(yè)是朝陽行業(yè)，政府高度關(guān)注，周期性是奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的固有規(guī)律，遇到的問題也是在發(fā)展中的曲折，需要結(jié)合長短期政策措施解決當(dāng)前和深層次問題�！崩顒倮f到。