世界及中國(guó)奶業(yè)形勢(shì)分析及趨勢(shì)展望
王莉1， 曹志軍2
1.農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心，北京100810
2. 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技，北京100193學(xué)院
摘要:本文介紹近期世界奶業(yè)形勢(shì)發(fā)生的重大變化,重點(diǎn)對(duì)中國(guó)奶業(yè)發(fā)展形勢(shì)進(jìn)行分析,并從當(dāng)前所面臨的有利條件和不利因素對(duì)中國(guó)奶業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。
關(guān)鍵詞：奶業(yè)；世界；中國(guó)
2008年世界奶業(yè)形勢(shì)發(fā)生重大變化，奶產(chǎn)量明顯增加，乳品價(jià)格全面大幅度下跌。雖然目前中國(guó)乳品價(jià)格還未受到影響，但是進(jìn)出口貿(mào)易已經(jīng)發(fā)生重大變化。繼“三鹿嬰幼兒奶粉事件”后，中國(guó)奶業(yè)又面臨新的挑戰(zhàn)，形勢(shì)非常嚴(yán)峻。
l 世界奶業(yè)形勢(shì)
1.1 主要出口地供給增加
2007年澳大利亞、新西蘭、歐盟等世界乳品主要生產(chǎn)和出口地區(qū)遭遇嚴(yán)重自然災(zāi)害，奶業(yè)生產(chǎn)增速放緩，產(chǎn)量增長(zhǎng)率僅0.7％,從而造成當(dāng)年世界奶源供應(yīng)緊張；加上飼料漲價(jià)等因素，世界奶價(jià)高漲。在價(jià)格上漲的刺激下，生產(chǎn)迅速恢復(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)FAO預(yù)測(cè)，2008年全球乳品產(chǎn)量為6.93億噸，同比增長(zhǎng)2.2％，預(yù)計(jì)2009年將增長(zhǎng)2.5％，達(dá)到7.1億噸,其中世界6大乳品主要出口地顯著增產(chǎn)。最明顯的是大洋洲地區(qū)，主要是因?yàn)樘鞖鈼l件顯著好轉(zhuǎn)。此外，南美地區(qū)乳品生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2008年阿根廷乳品產(chǎn)量為1030萬噸，同比增長(zhǎng)5％；巴西3120萬噸，同比增長(zhǎng)8％；美國(guó)的乳品增長(zhǎng)雖然低于預(yù)期，但是也增長(zhǎng)了2.2％，達(dá)到86 00萬噸。
但是，2008年世界乳品新興市場(chǎng)亞洲的生產(chǎn)形勢(shì)發(fā)生了重大變化，增長(zhǎng)率只有3.5％，這主要是由于中國(guó)增速出現(xiàn)大幅度下降。過去幾年里，中國(guó)乳品產(chǎn)量增長(zhǎng)速度平均達(dá)到20％，但是2008年預(yù)計(jì)僅5％～6％。
1.2 乳品價(jià)格全面下滑
近兩年，世界乳品價(jià)格與谷物、食用油等食品價(jià)格一起經(jīng)歷了連續(xù)飆升和快速回落的“過山車”式波動(dòng)。根據(jù)FAO發(fā)布的食品價(jià)格指數(shù),2007年1月乳品價(jià)格指數(shù)不到150,此后不斷上漲，到2007年11月指數(shù)高達(dá)279.35，上漲了86％。2008年上半年價(jià)格雖然有小幅回落，但依然保持在250以上。從8月開始，乳品價(jià)格開始出現(xiàn)大幅下滑，到12月指數(shù)只有147.86，比最高點(diǎn)下降了161.03，降幅達(dá)到58％。乳品價(jià)格的降幅大于谷物、糖、肉等主要食品，僅小于食用油。
以奶粉價(jià)格為例，根據(jù)美國(guó)乳品出口協(xié)會(huì)的資料,世界脫脂奶粉的價(jià)格(北歐及世界其它主要港口的離岸價(jià))在2008年上半年維持在3200美元/噸左右,從9月開始價(jià)格一直下跌，到12月平均價(jià)格只有1875美元/噸；全脂奶粉價(jià)格的下降幅度更大，從上半年的4 200美元/噸下降到12月的2100美元/噸，下降一半。
價(jià)格大幅度下降的原因，除了乳品主要出口國(guó)的生產(chǎn)恢復(fù)以及美元升值等因素，最重要的是世界金融危機(jī)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)下滑，從而間接影響美國(guó)、歐盟等乳品主要消費(fèi)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致消費(fèi)下降。
1.3 出口供給增加，地區(qū)結(jié)構(gòu)變化
2008年世界主要乳品出口供給明顯增加，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)3％。其中，美國(guó)出口大幅度增加,同比增長(zhǎng)50％；巴西和阿根廷等南美洲國(guó)家乳品出口增長(zhǎng)9％；雖然歐盟和大洋洲國(guó)家的乳品出口有所減少，但是幅度低于預(yù)期。由于中國(guó)出口銳減，亞洲地區(qū)的乳品出口整體下降。
乳品的地區(qū)貿(mào)易結(jié)構(gòu)也發(fā)生了相應(yīng)變化。歐盟、大洋洲作為世界主要乳品供應(yīng)國(guó)的地位有所下降，美洲、亞洲的地位不斷上升。預(yù)計(jì)2009年美國(guó)的乳品出口還將增加，在世界乳品出口中的份額將達(dá)到12％，而歐盟則下降為21％，這標(biāo)志著新的世界乳品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)。
2 中國(guó)奶業(yè)形勢(shì)
經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，中國(guó)奶業(yè)已經(jīng)成為世界奶業(yè)的重要組成部分，與世界奶業(yè)的關(guān)系越來越密切。2008年上半年，緊隨世界乳品市場(chǎng)的變化，國(guó)內(nèi)乳品價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)大幅度上漲，出口增加、進(jìn)口減少，生產(chǎn)增長(zhǎng)也有所恢復(fù)；但下半年的“三鹿嬰幼兒奶粉事件”對(duì)中國(guó)奶業(yè)造成了巨大影響，奶業(yè)形勢(shì)變得比較復(fù)雜。
2.1 奶業(yè)生產(chǎn)增速大幅下滑
進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)全面提速，飼養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，奶類產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)。2000-2003年奶類產(chǎn)量年增長(zhǎng)率分別為13％、22％、24％和32％。經(jīng)歷快速擴(kuò)張后，從2004年奶業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)速度逐年放緩，2006年奶牛存欄量和奶類產(chǎn)量增長(zhǎng)率回落到12％和17.5％。2007年山西、內(nèi)蒙古等地區(qū)還出現(xiàn)殺牛倒奶等現(xiàn)象，對(duì)此，國(guó)家出臺(tái)了一系列促進(jìn)奶業(yè)健康發(fā)展的政策措施，穩(wěn)定了奶業(yè)生產(chǎn)，同時(shí)隨著乳品價(jià)格的回升，2008年上半年奶業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了一定增長(zhǎng)。
但是，9月發(fā)生的“三鹿嬰幼兒奶粉事件”對(duì)奶業(yè)生產(chǎn)造成了嚴(yán)重打擊。事件發(fā)生后，乳品消費(fèi)明顯下降。同時(shí)，國(guó)家加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管，乳品企業(yè)停止收奶或減少收奶，很多奶農(nóng)只能倒奶。從9月21日到11月18日，奶農(nóng)共倒奶13.2萬噸。此外，由于收奶標(biāo)準(zhǔn)提高、送奶距離增大，一些奶農(nóng)將奶牛賤賣或者轉(zhuǎn)為肉牛，退出奶牛飼養(yǎng)業(yè)。受此影響，2008年全年我國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)速度明顯下降。
內(nèi)蒙古是全國(guó)最大的奶生產(chǎn)省，牛奶產(chǎn)量占全國(guó)的1/4。2008年內(nèi)蒙古牛奶產(chǎn)量達(dá)912萬噸，同比增長(zhǎng)僅0.3％，增長(zhǎng)率比2007年下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。其余幾個(gè)主產(chǎn)省的情況是：河南省奶類總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)29.7％，增長(zhǎng)率下降16.3個(gè)百分點(diǎn)；新疆牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)率5.5％，增長(zhǎng)率下降3.6個(gè)百分點(diǎn)；陜西奶產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.6％，增長(zhǎng)率下降7.4個(gè)百分點(diǎn)。
2.2 成品奶價(jià)格只升未降，原料奶價(jià)格下降趨勢(shì)明顯
從2007年年底開始，中國(guó)乳品價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)大幅度上漲，這一趨勢(shì)一直持續(xù)到2008年3月。此后幾個(gè)月，價(jià)格仍有小幅增加，目前依然保持高位。這與世界乳品價(jià)格走勢(shì)差異較大。根據(jù)中國(guó)價(jià)格信息網(wǎng)發(fā)布的36個(gè)大中城市農(nóng)副產(chǎn)品零售價(jià)格信息，2008年6月每500克鮮牛奶的價(jià)格達(dá)到3.39元，比同年1月增加0.39元，漲幅為13％，同比增加1.07元，漲幅為46％；下半年鮮奶價(jià)格平穩(wěn)，均價(jià)為3.38元/500克，其中7月、9月和12月的價(jià)格為3.4元/500克，8月為3.39元/500克，10月和11月為3.36元/500克�！叭箣胗變耗谭凼录钡闹饕l(fā)生地河北省,奶價(jià)也沒有出現(xiàn)較大波動(dòng)，10月份以來價(jià)格一直保持在2.71元/500克水平。
但是，不能僅憑價(jià)格水平來判斷市場(chǎng)狀況。事實(shí)上，“三鹿嬰幼兒奶粉事件”在很大程度上影響了消費(fèi)者對(duì)奶制品的消費(fèi)信心。乳品企業(yè)除了提高產(chǎn)品質(zhì)量，還采取了打折、贈(zèng)送等促銷活動(dòng)來促進(jìn)產(chǎn)品銷售，這些變相的價(jià)格優(yōu)惠沒有完全體現(xiàn)在價(jià)格水平上。
需要特別指出的是，從2008年年底開始原料奶價(jià)格出現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。一般來說，冬季奶價(jià)要比夏季高，但是進(jìn)入2008年l2月后，本該走高的原料奶價(jià)格在旺季出現(xiàn)下跌。規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)的情況較好，原料奶收購(gòu)價(jià)格下降幅度在0．1～0．5元/kg之間，基本銷售價(jià)格都能夠維持在3元/kg左右；養(yǎng)殖小區(qū)原料奶收購(gòu)價(jià)格下降幅度在0.3～0.8元/kg之間，基本銷售價(jià)格都能夠維持2.2～2.6元/kg之間；散戶原料奶收購(gòu)價(jià)格變化最大，基本銷售價(jià)格都能夠維持1.5～2.4元/kg之間，有些地區(qū)原料奶的價(jià)格甚至低于1.0元/kg，即使這樣銷售也十分困難，廣大的散養(yǎng)戶處于嚴(yán)重的虧損狀態(tài)。
2.3 乳品進(jìn)口增加。出口下降
2008年我國(guó)乳品進(jìn)口數(shù)量和金額大幅度增加，出口數(shù)量下降，盡管出口金額有所增加，但是貿(mào)易逆差擴(kuò)大。2008年乳品進(jìn)口數(shù)量33.75萬噸，同比增長(zhǎng)19％，進(jìn)口金額8.04億美元，同比增長(zhǎng)14％；出口數(shù)量I1.57萬噸，同比下降10％，出口金額2.85億美元，同比增長(zhǎng)25％；貿(mào)易逆差5.18億美元，同比增長(zhǎng)8％。
進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模較大的乳品主要有奶粉、乳清、鮮奶、奶酪、酸奶、煉乳等，其中乳清和奶粉是主要進(jìn)口乳品。從進(jìn)口數(shù)量來看，乳清進(jìn)口量最大，2008年進(jìn)口了21.35萬噸，占乳品進(jìn)口總量的64％；其它乳品進(jìn)口情況是，奶粉10.09萬噸、奶酪1.39萬噸、鮮奶0.75萬噸，煉乳和酸奶的進(jìn)口量較小，分別只有853噸和785噸。與2007年相比，除了煉乳的進(jìn)口數(shù)量減少了8％以外，其余產(chǎn)品的進(jìn)口量都有不同程度的增加，其中鮮奶增長(zhǎng)83％，乳清增加27％，酸奶、奶酪和奶粉的增長(zhǎng)率分別為9％、5％和3％。從進(jìn)口金額來看，奶粉的進(jìn)口金額最高，2008年全年達(dá)到39788萬美元；乳清的進(jìn)口額其次，31303萬美元；奶酪和鮮奶的進(jìn)口額分別為7383萬美元和1286萬美元；煉乳和酸奶的進(jìn)口額分別為313萬美元和287萬美元。與2007年相比，除了乳清進(jìn)口額下降了2％外，其余商品的進(jìn)口額都大幅度上升，鮮奶增長(zhǎng)94％，煉乳增長(zhǎng)62％ 、酸奶增長(zhǎng)41％、奶酪增長(zhǎng)37％和奶粉增長(zhǎng)23％。
奶粉和鮮奶是主要出口乳品。從出口數(shù)量來看，奶粉和鮮奶的出口量較大，2008年分別出口了6.38萬噸和3.84萬噸，煉乳、乳清和酸奶的出口量分別只有0．8萬噸、0.43萬噸和0.11萬噸，奶酪沒有出口。與2007年相比，奶粉和乳清的出口量有小幅度增加，分別上漲了3％和6％ ，其它出口乳品均出項(xiàng)明顯下降，鮮奶、煉乳和酸奶分別減少了16％、46％和34％。從出口金額來看，奶粉出口金額最大，2008年達(dá)到23669萬美元；鮮奶和煉乳分別為3012萬美元和1171萬美元，乳清和酸奶分別為491萬美元和176萬美元。與2007年相比，奶粉和乳清的出口金額分別增加了36％和25％，但是煉乳減少36％，酸奶和鮮奶的變化幅度很小。
2008年奶粉進(jìn)出口形勢(shì)波動(dòng)比較非常大。第一季度，奶粉進(jìn)口量月均超過1萬噸，此后進(jìn)口規(guī)模不斷縮��；8月的進(jìn)口量?jī)H有0.47萬噸；從9月開始，奶粉進(jìn)口呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，單月進(jìn)口量從0.68萬噸增加到12月的1.91萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)率分別為45％、12％、27％和99％；與2007年同比增長(zhǎng)率分別為74％、17％、19％和40％。這4個(gè)月的進(jìn)口量合計(jì)為4.3萬噸，約占到全年進(jìn)口總量的43％。另一方面，奶粉出口出現(xiàn)大幅度下降。2008年前4個(gè)月，我國(guó)奶粉出口1.55萬噸，同比增長(zhǎng)率為55％，但是此后多數(shù)月份的出口都比2007年有明顯下降，其中l(wèi)0月沒有出口、11月和12月的出口數(shù)量分別只有0.2萬噸和0.42萬噸，同比增長(zhǎng)率分別為－99％、－66％和－38％。
我國(guó)乳品進(jìn)出口貿(mào)易形勢(shì)發(fā)生變化的主要原因在于國(guó)際奶業(yè)供需形勢(shì)的變化，以及“三鹿嬰幼兒奶粉事件”的影響。該事件后，消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)奶粉的信
心受到嚴(yán)重影響，停止或減少購(gòu)買國(guó)產(chǎn)各類奶制品，轉(zhuǎn)向購(gòu)買國(guó)外品牌奶粉。因此，國(guó)內(nèi)各大奶粉生產(chǎn)企業(yè)、用奶食品企業(yè)加大國(guó)外原料采購(gòu)量；進(jìn)口奶粉品牌原有的在華采購(gòu)原料粉的計(jì)劃發(fā)生變動(dòng)，一些新的進(jìn)口乳品品牌增加了在華的產(chǎn)品促銷活動(dòng)。這些在很大程度拉動(dòng)了進(jìn)口奶粉原料的增加。
3 中國(guó)奶業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望
我國(guó)奶業(yè)發(fā)展面臨的國(guó)際、國(guó)內(nèi)環(huán)境比較復(fù)雜，既存在有利條件，也有不利因素。其中，有利條件是：
一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展，恢復(fù)乳品消費(fèi)仍具有潛力。雖然世界金融危機(jī)的波及面不斷擴(kuò)大，影響不斷加深，一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退，但是中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面保持健康，并且全社會(huì)呈現(xiàn)穩(wěn)定團(tuán)結(jié)良好局面，同時(shí)在“保增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”為核心的宏觀經(jīng)濟(jì)政策下國(guó)家出臺(tái)了一系列面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境及時(shí)和靈活的應(yīng)對(duì)決策，因此中國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，人民收入將持續(xù)增加，乳品消費(fèi)增長(zhǎng)潛力依然存在。
二是國(guó)家加大對(duì)奶業(yè)的管理和扶持力度，全面促進(jìn)奶業(yè)振興。在《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》的基礎(chǔ)上，2008年又出臺(tái)了《乳制品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》，使奶業(yè)管理開始步人法制軌道，新制定并發(fā)布的《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》，不僅提出了全面整頓奶業(yè)的要求和措施，而且明確了對(duì)奶農(nóng)和乳制品生產(chǎn)企業(yè)的具體扶持支持，為中國(guó)奶業(yè)振興奠定了基礎(chǔ)。
三是奶業(yè)發(fā)展模式得到改進(jìn)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將提高。經(jīng)歷“三鹿嬰幼兒奶粉事件”后，企業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、低成本擴(kuò)張的局面得到控制，乳品生產(chǎn)、收購(gòu)、加工、
銷售等各環(huán)節(jié)的行為方式得到改進(jìn)。從長(zhǎng)期來看，整個(gè)奶業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力將得到提高，這將有利于消費(fèi)者對(duì)中國(guó)奶業(yè)信心的恢復(fù)以及乳品消費(fèi)的增長(zhǎng)。
盡管奶業(yè)發(fā)展得到以上有利條件的支持，但是短期內(nèi)面臨諸多嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：
一是國(guó)際乳品供大于需，外來競(jìng)爭(zhēng)加劇。受金融危機(jī)的影響，美國(guó)、歐盟等國(guó)家的乳品消費(fèi)明顯下降，而在前幾年乳品價(jià)格瘋漲的刺激下世界乳品供給增加，從而造成世界乳品市場(chǎng)價(jià)格大幅下滑。在這樣的形勢(shì)下，一方面中國(guó)企業(yè)將加大從世界采購(gòu)乳品原料的規(guī)模；另一方面國(guó)際乳品企業(yè)也加大對(duì)華的宣傳和促銷力度，搶占中國(guó)市場(chǎng)。“三鹿嬰幼兒奶粉事件”后國(guó)內(nèi)的原料奶生產(chǎn)和加工企業(yè)面臨的產(chǎn)品積壓、滯銷、庫(kù)存增加等問題還沒有解決，進(jìn)口乳品的大舉入市無疑是“雪上加霜”。
二是奶農(nóng)利益嚴(yán)重受損，奶業(yè)基礎(chǔ)的重建任重道遠(yuǎn)。雖然政府給予了大力支持，但是“三鹿嬰幼兒奶粉事件”仍然給廣大奶農(nóng)帶來了巨大的利益損失。事件發(fā)生后，原料收購(gòu)價(jià)下降0.20元/千克，如果按全國(guó)每天產(chǎn)8萬噸原料計(jì)算，一天奶農(nóng)就要損失1600萬元。此外，收奶標(biāo)準(zhǔn)提高、次數(shù)減少、送奶距離增大，因此一些奶農(nóng)退出奶牛飼養(yǎng)。近期，原料奶收購(gòu)價(jià)格的大幅下降，進(jìn)一步增加了原料奶生產(chǎn)恢復(fù)和重建的困難。
三是奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的根本問題沒有解決�！叭箣胗變耗谭凼录焙螅r(nóng)業(yè)部狠下功夫?qū)θ珖?guó)奶站進(jìn)行了清理整頓，但是未來奶站的監(jiān)管工作依然面臨很大挑戰(zhàn)。如何在保證對(duì)奶農(nóng)合理收購(gòu)原料奶的基礎(chǔ)上，保證原料奶的質(zhì)量，是一個(gè)重要的現(xiàn)實(shí)問題；乳品企業(yè)與奶站的結(jié)合方式還需要進(jìn)一步探討；合理的原料奶價(jià)格形成機(jī)制尚未建立，奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上各主體仍然是相對(duì)獨(dú)立的利益主體。
綜合以上有利條件和不利因素，我國(guó)奶業(yè)正處于一個(gè)非常艱難的調(diào)整轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。乳品企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)策略依然是主導(dǎo)市場(chǎng)走勢(shì)的主要力量。短期內(nèi)，國(guó)際乳品價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)力反彈，企業(yè)增加對(duì)奶粉等干乳產(chǎn)品進(jìn)口的可能性比較大。由于“三鹿嬰幼兒奶粉事件”后消費(fèi)者對(duì)乳品的質(zhì)量關(guān)注度和品牌依賴度提高，乳品的消費(fèi)價(jià)格彈性下降，乳品企業(yè)由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，因此國(guó)內(nèi)乳品價(jià)格下調(diào)的可能性和幅度會(huì)比較小。原料奶的收購(gòu)依然會(huì)比較平淡，并且面臨價(jià)格繼續(xù)下挫的危險(xiǎn)，奶農(nóng)的利益難以保證。
對(duì)此，政府部門必須加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)管，鼓勵(lì)其參與到原料奶生產(chǎn)、奶站監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督等環(huán)節(jié)中。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口乳品以及合資、外資企業(yè)的監(jiān)管，必要時(shí)采取一定臨時(shí)限制措施，減輕大量進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)原料奶生產(chǎn)者帶來的損害。此外，還要加強(qiáng)對(duì)扶持項(xiàng)目和資金的監(jiān)管，防止不科學(xué)、不合理的改建或擴(kuò)建項(xiàng)目，循序漸進(jìn)地引導(dǎo)中國(guó)奶業(yè)走向健康發(fā)展的道路。
（資料來源：中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)2009年會(huì)暨第六屆中美奶業(yè)研討會(huì)論文集）