資料來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

 

    三聚氰胺事件成為國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在三聚氰胺事件前，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)一直是保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，三聚氰胺事件后，乳制品行業(yè)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)出現(xiàn)終結(jié)。業(yè)內(nèi)一度傳出：十多年發(fā)展起來(lái)的乳制品行業(yè)將一蹶不振，往日的黃金發(fā)展時(shí)期也將一去不復(fù)還。

    預(yù)測(cè)是預(yù)測(cè)，事實(shí)卻是事實(shí)。經(jīng)過(guò)多方的努力，目前國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始回暖復(fù)蘇，然而擺在乳企面前的難題是：乳制品行業(yè)今后的發(fā)展將向哪方面發(fā)展。

    在三聚氰胺事件發(fā)生以后，誰(shuí)也不會(huì)想到乳業(yè)的回暖力度會(huì)如此之強(qiáng)，復(fù)蘇的時(shí)間會(huì)如此之短。雖然目前乳品市場(chǎng)的復(fù)蘇遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有回到三聚氰胺事件發(fā)生前的那樣強(qiáng)勢(shì)，但是至少乳品行業(yè)目前已經(jīng)突破了三聚氰胺事件帶來(lái)的影響。

    從幾組數(shù)據(jù)可以來(lái)看看乳品行業(yè)目前的運(yùn)行情況。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-10月，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)產(chǎn)量同比增速10.2%，液體乳行業(yè)產(chǎn)量同比增速10.6%。10月液體乳產(chǎn)量143萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.95%；液體乳前10月累 計(jì)產(chǎn)量為1355.49萬(wàn)噸，同比上升10.60%，增速較上月和去年都有較大提升。

    農(nóng)業(yè)部表示，我國(guó)奶業(yè)正在走出低谷，復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯。最新統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)奶業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)超過(guò)預(yù)期，行業(yè)景氣指數(shù)不斷回升，奶牛養(yǎng)殖量、產(chǎn)奶量、銷(xiāo)售量持續(xù)向好。11月第一周，10個(gè)主產(chǎn)省平均價(jià)格2.48元/公斤，連續(xù)13周回升；奶牛存欄從4月份開(kāi)始連續(xù)7個(gè)月保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

    另外，行業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)也顯示，截至7月份，乳制品市場(chǎng)消費(fèi)量已由去年50%恢復(fù)到90%。產(chǎn)量恢復(fù)，消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)，乳品企業(yè)的業(yè)績(jī)也在開(kāi)始轉(zhuǎn)好。

    2008年，受三聚氰胺事件影響，乳業(yè)巨頭蒙牛、伊利、光明三家集體虧損，2009年上半年，三家的業(yè)績(jī)開(kāi)始好轉(zhuǎn)，走出三聚氰胺事件的陰影。上半年的財(cái)報(bào)顯示，光明乳業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.52億元，凈利潤(rùn)4533萬(wàn)元，同比下降67.8%；蒙牛乳業(yè)收入為120.976億元，同比下降11.71%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為6.619億元，上升13.55%；伊利收入122.17億元，同比增長(zhǎng)6.69%；凈利潤(rùn)2.54億元，同比增長(zhǎng)117.57%。

    中投顧問(wèn)食品行業(yè)首席研究員陳晨認(rèn)為，從上面的數(shù)據(jù)來(lái)看，乳制品行業(yè)的回暖力度明顯，這與政府、行業(yè)、企業(yè)、消費(fèi)者各方的努力是分不開(kāi)的。雖然產(chǎn)量的大幅增速是建立在去年基數(shù)偏低的前提下，但是至少可以說(shuō)明三聚氰胺對(duì)乳業(yè)的影響已經(jīng)遠(yuǎn)去。

    恢復(fù)成為今年乳制品行業(yè)流行的主題，然而在恢復(fù)的背后，乳制品行業(yè)又面臨新的困難，有關(guān)行業(yè)、企業(yè)、市場(chǎng)的多方面問(wèn)題擺在行業(yè)和企業(yè)的面前。比如，奶源問(wèn)題、外來(lái)品牌問(wèn)題、產(chǎn)品升級(jí)問(wèn)題、新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)問(wèn)題。

 

 

    首先是奶源問(wèn)題。三聚氰胺事件之所以發(fā)生，關(guān)鍵就是奶源問(wèn)題沒(méi)有把好關(guān)。三聚氰胺事件發(fā)生后，政府、行業(yè)和企業(yè)都加大了對(duì)奶源的重視和投入。2009年以來(lái)，不管是一線乳企蒙牛、伊利，還是二線地方乳企三元、新希望等，都加大了對(duì)奶源的投入，這源于一條政策的規(guī)定。

    2009年7月，工業(yè)和信息化部與國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策(2009年修訂)》，要求新建乳制品加工項(xiàng)目已有穩(wěn)定可控的奶源基地產(chǎn)生鮮乳數(shù)量不低于加工能力的40%，改(擴(kuò))建項(xiàng)目不低于原有加工能力的75%。液態(tài)乳生產(chǎn)企業(yè)所用生鮮乳100%使用穩(wěn)定可控奶源基地產(chǎn)的生鮮乳，配方粉生產(chǎn)企業(yè)所用原料50%以上為穩(wěn)定可控奶源基地產(chǎn)的生鮮乳。

    在這條政策的制約下，國(guó)內(nèi)乳品行業(yè)開(kāi)始了一輪“奶源大躍進(jìn)”。比如，蒙牛宣布將建設(shè)20個(gè)超大規(guī)模的萬(wàn)頭奶牛牧場(chǎng)，每個(gè)牧場(chǎng)預(yù)計(jì)投資3億；伊利則稱(chēng)已擁有不同規(guī)模的牧場(chǎng)800多個(gè)，未來(lái)還將大力扶持奶聯(lián)社的建設(shè)，到今年年底將有20個(gè)新的奶聯(lián)社投入使用；新希望乳業(yè)將對(duì)部分擁有奶源基地的品牌進(jìn)行收購(gòu)，投入高達(dá)2億~3億元；光明乳業(yè)將投資約1.8億元在武漢建設(shè)養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)6000頭規(guī)模的奶源基地；河北三元計(jì)劃未來(lái)數(shù)年將形成2萬(wàn)頭乳牛的奶源基地；飛鶴乳業(yè)宣布5年內(nèi)投資建設(shè)10個(gè)萬(wàn)頭牧場(chǎng)；完達(dá)山與河北貝蘭德合作成立的新公司計(jì)劃再建4個(gè)萬(wàn)頭牧場(chǎng)。

    中投顧問(wèn)食品行業(yè)首席研究員陳晨認(rèn)為，這一輪的自建牧場(chǎng)熱潮，是為了解決乳業(yè)深層次的奶源安全問(wèn)題，從國(guó)家層面來(lái)講是對(duì)人民群眾的健康、安全負(fù)責(zé)，也是為了讓乳業(yè)健康有序的發(fā)展�？梢哉f(shuō)，之前的乳業(yè)發(fā)展完全是重市場(chǎng)，輕上游的行為，短期內(nèi)，這種行為收到的效果是好的，但是長(zhǎng)期來(lái)必定會(huì)出事，三聚氰胺就是最好的例子。

    回到三聚氰胺事件前的乳業(yè)發(fā)展黃金期，以蒙牛為首的乳企在短短的幾年內(nèi)迅速崛起，但是在市場(chǎng)規(guī)模日漸擴(kuò)大、銷(xiāo)售額每年遞增的情況下，上游奶源的建設(shè)沒(méi)有跟上市場(chǎng)發(fā)展的部分，這導(dǎo)致奶源問(wèn)題成為國(guó)內(nèi)乳業(yè)發(fā)展的“弊端”。

    現(xiàn)在，各方都開(kāi)始重視奶源的建設(shè)，這對(duì)行業(yè)、企業(yè)、市場(chǎng)的發(fā)展都是利好。但是物極必反，超大規(guī)模牧場(chǎng)很難防控奶牛的疾病隱患，一旦爆發(fā)疫情，乳業(yè)又將打擊。又比如，一些企業(yè)不顧自身企業(yè)的實(shí)力，大力發(fā)展上有牧場(chǎng)，這將會(huì)對(duì)企業(yè)自身的發(fā)展帶來(lái)隱患。

最嚴(yán)重的后果在于，這么多企業(yè)蜂擁而上勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致原奶過(guò)剩，原奶過(guò)剩后又將會(huì)出現(xiàn)奶源缺失的循環(huán)，這對(duì)乳業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展是極為不利的。陳晨認(rèn)為，上游基地應(yīng)該量力而行，視市場(chǎng)需求而行，切勿盲目上馬，造成惡性循環(huán)。

 

 

    市場(chǎng)恢復(fù)了，上下游鏈接契合了，那么，新時(shí)期里乳業(yè)的產(chǎn)品又將走向何方？如何在市場(chǎng)恢復(fù)的同時(shí)繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，關(guān)鍵就在產(chǎn)品的升級(jí)。說(shuō)到產(chǎn)品的升級(jí)，不得不從乳制品行業(yè)的分類(lèi)談起。

    目前，中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)規(guī)�；�本上在1000億左右，其中液態(tài)奶產(chǎn)品有400億的份額，主要是常溫奶和鮮奶；奶粉有400億份額，最主要是嬰兒奶粉；酸奶、奶酪等占據(jù)剩余的份額。而在液態(tài)奶和奶粉這兩大塊中，真正是國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的是液態(tài)奶，以蒙牛、伊利等為代表；在奶粉市場(chǎng)，進(jìn)口品牌幾乎占據(jù)了近半的市場(chǎng)份額，尤其是在嬰兒奶粉市場(chǎng)。

    中國(guó)乳品企業(yè)常常自豪于與日俱增的液態(tài)奶產(chǎn)量，卻吝于多談奶粉、冷飲等高科技含量、高附加值產(chǎn)品。與雀巢、達(dá)能等乳業(yè)巨頭相比，中國(guó)本土的乳品企業(yè)在固體乳制品領(lǐng)域的發(fā)展總是略顯單薄。沒(méi)有奶粉、冷飲、酸奶等多支柱的發(fā)展，中國(guó)乳業(yè)難以誕生真正可以與世界巨頭匹敵的乳業(yè)集團(tuán)。

    在我國(guó)的液態(tài)奶消費(fèi)中，2000年前，巴氏鮮奶一直擔(dān)當(dāng)市場(chǎng)的主角，常溫奶的份額不到鮮奶的一半，但是之后，由于市場(chǎng)的擴(kuò)大以及鮮奶的保存時(shí)間等原因，常溫奶漸漸成為市場(chǎng)的主流，而蒙牛、伊利也正是憑借常溫奶份額的擴(kuò)大，一舉領(lǐng)跑?chē)?guó)內(nèi)乳品行業(yè)。

    常溫奶和巴氏鮮奶的名稱(chēng)之所以不同，是因?yàn)閮烧叩闹谱鞣绞讲灰粯樱�巴氏鮮奶的營(yíng)養(yǎng)好，但是儲(chǔ)存時(shí)間短，而常溫奶是利用超高溫殺死牛奶中的細(xì)菌后，可無(wú)需在10℃以下冷藏保存，保質(zhì)期可達(dá)1-10個(gè)月，但是營(yíng)養(yǎng)流失嚴(yán)重。

    在國(guó)外，巴氏奶是乳品消費(fèi)主流，北歐五國(guó)消費(fèi)巴氏奶達(dá)99.5%，歐洲達(dá)95%，美國(guó)達(dá)90%，鄰國(guó)日本達(dá)85%，而目前我國(guó)卻只有30%。三聚氰胺事件后，鮮奶的市場(chǎng)有所提升，但是發(fā)展緩慢，一些企業(yè)更是加大了對(duì)常溫奶市場(chǎng)進(jìn)攻。

    比如，光明就把“突破常溫”當(dāng)成光明的主要市場(chǎng)目標(biāo)之一，上半年，其在常溫奶市場(chǎng)的份額提升至9%；新希望在布局全國(guó)乳業(yè)格局的同時(shí)，也把常溫奶當(dāng)成是今后發(fā)展的主力市場(chǎng)。哪塊市場(chǎng)大就往哪邊走，這是無(wú)可厚非的，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，常溫奶的市場(chǎng)將會(huì)逐漸下滑，鮮奶和其他領(lǐng)域?qū)⑹前l(fā)展的趨勢(shì)，這也是國(guó)內(nèi)乳企需要提前布局的地方。

    另一塊就是嬰幼兒奶粉市場(chǎng)，2008年，國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)規(guī)模接近250億元，明年有望成為全球第一大奶粉大國(guó)。但是一個(gè)不容忽視的現(xiàn)實(shí)是：在250億元的奶粉市場(chǎng)中，進(jìn)口品牌幾乎占據(jù)一半的市場(chǎng)份額，尤其是利潤(rùn)高的高端市場(chǎng)，目前進(jìn)口品牌的占有率達(dá)到80%以上。

    從數(shù)量和品牌上來(lái)看，國(guó)內(nèi)的多于國(guó)外，但是國(guó)內(nèi)品牌多集中在低端市場(chǎng)，無(wú)論從生產(chǎn)工藝還是產(chǎn)品品質(zhì)來(lái)說(shuō)都和國(guó)外品牌有差距。比如在奶粉生產(chǎn)技術(shù)中，國(guó)外大多采用低溫噴粉的技術(shù)，因而在營(yíng)養(yǎng)、溶解度和口感上都勝出一籌。

    中投顧問(wèn)食品行業(yè)首席研究員陳晨認(rèn)為，產(chǎn)品升級(jí)意味著價(jià)值的提升，產(chǎn)品升級(jí)不僅是技術(shù)的升級(jí)，口味、品質(zhì)、服務(wù)等都必須跟上。只有這樣，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)才能在新的時(shí)期迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

 

 

    利樂(lè)集團(tuán)公布的涵蓋世界116個(gè)市場(chǎng)的乳制品消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，2007年，中國(guó)的液態(tài)奶總消費(fèi)量已達(dá)到175億升。但也是自2007年起，一直以幾何級(jí)數(shù)遞增的液態(tài)奶增長(zhǎng)趨勢(shì)突然放緩。以液態(tài)奶占到產(chǎn)品線整體收入89.8%的蒙牛乳業(yè)為例。這一年其凈利潤(rùn)增長(zhǎng)不到29%，較其2006年度59.21%的增幅下跌五成，已不復(fù)此前的“火箭速度”。

    這表明，現(xiàn)有的液態(tài)奶市場(chǎng)和產(chǎn)品的市場(chǎng)容量已經(jīng)趨于飽和，怎樣才能找到新的發(fā)展機(jī)會(huì)，這成為乳企應(yīng)該考慮的重點(diǎn)。中投顧問(wèn)食品行業(yè)首席研究員陳晨認(rèn)為，只有尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)才能更還的讓企業(yè)生存下去。

2003年。三元在市場(chǎng)上推出了早餐奶專(zhuān)門(mén)產(chǎn)品，同時(shí)還倡導(dǎo)了一個(gè)全新的時(shí)尚早餐概念。隨后，蒙牛、光明等企業(yè)也紛紛染指早餐奶。早餐奶這一概念的問(wèn)世，將便于攜帶、即時(shí)飲用的液態(tài)奶市場(chǎng)，推向了一個(gè)產(chǎn)品細(xì)分化的高潮。

    于是，牛初乳、卡式奶、蘆花奶、調(diào)制鮮奶……各種各樣的液態(tài)牛奶概念被其背后的企業(yè)集團(tuán)，當(dāng)做一枚枚棋子推出�？梢哉f(shuō)，產(chǎn)品細(xì)分化的競(jìng)爭(zhēng)是一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)的基本特征和必然趨勢(shì)，牛奶行業(yè)也是一樣。

    就液態(tài)奶而言，國(guó)家有六個(gè)標(biāo)準(zhǔn)基本涵蓋了所有的產(chǎn)品，即：巴氏奶、無(wú)菌奶、含乳飲料、酸牛奶、乳酸菌飲料、植物蛋白飲料。事實(shí)上，新領(lǐng)域的開(kāi)拓，新品的研發(fā)也成為企業(yè)業(yè)績(jī)提升的關(guān)鍵。11月，光明乳業(yè)舉行“光明乳業(yè)2010及未來(lái)3至5年新品規(guī)劃研討會(huì)”上展示50個(gè)新品，涉及酸奶、鮮奶、常溫奶、奶粉等多個(gè)品類(lèi)，當(dāng)中將有不少功能性產(chǎn)品。

    光明乳業(yè)總裁郭本恒透露，未來(lái)光明乳品將主打高端、功能性等賣(mài)點(diǎn)，集中體現(xiàn)兩個(gè)重點(diǎn)關(guān)注：關(guān)注細(xì)分市場(chǎng)，關(guān)注功能性產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2007年至目前，光明這幾年陸續(xù)上市的新產(chǎn)品的總銷(xiāo)售額已超過(guò)60億，年新品貢獻(xiàn)率超過(guò)25%。

    中投顧問(wèn)食品行業(yè)首席研究員陳晨認(rèn)為，目前乳業(yè)前三甲中，光明在規(guī)模、營(yíng)收等都落后于伊利和蒙牛，光明此舉有拓展乳業(yè)新藍(lán)海的意思，通過(guò)研發(fā)乳產(chǎn)品不同的功能性，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)和新的市場(chǎng)。加快新品研發(fā)搶占市場(chǎng)將成為光明突破百億，追趕對(duì)手的法寶。

    資料顯示，在乳品中，普通的常溫奶、奶粉和巴氏鮮奶屬于大眾化產(chǎn)品，在我國(guó)這部分消費(fèi)量的絕對(duì)值最大；普通酸奶、奶酪等乳制品因營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更高，近年來(lái)增幅較大；高端的功能性乳品因具有更勝一籌的保健優(yōu)勢(shì)是國(guó)際乳品開(kāi)發(fā)的新趨勢(shì)。

    可以說(shuō)，隨著人們對(duì)乳制品需求的提高以及三聚氰胺事件后消費(fèi)者對(duì)乳制品安全的信任，乳制品行業(yè)的發(fā)展期還存在巨大的潛力。據(jù)中投顧問(wèn)《2009-2012年中國(guó)乳制品市場(chǎng)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，近年來(lái)，我國(guó)乳制品工業(yè)發(fā)展迅速，年均增長(zhǎng)速度超過(guò)兩位數(shù)，2008年規(guī)模以上乳制品工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)1556億元，占全國(guó)食品制造業(yè)總產(chǎn)值的20%。