摘  要：2022年，中國(guó)原料奶產(chǎn)出增長(zhǎng)，乳制品進(jìn)口大幅下降，奶源自給率實(shí)現(xiàn)近7年來(lái)的首次回升，但是在消費(fèi)需求萎縮、飼料價(jià)格攀升的情況下，也面臨原料奶價(jià)格下行和生產(chǎn)成本上漲的雙向擠壓困境。綜合判斷，2023年乳制品消費(fèi)需求將恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，原料奶產(chǎn)量與價(jià)格都穩(wěn)中略增，奶牛養(yǎng)殖成本仍將保持高位運(yùn)行，乳制品進(jìn)口將恢復(fù)小幅增長(zhǎng)。雙向擠壓困境有短期和長(zhǎng)期2個(gè)方面成因，2023年既要做好對(duì)原料奶階段性過(guò)剩和短期困境的應(yīng)對(duì)，也要繼續(xù)推動(dòng)糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整，破解飼料糧長(zhǎng)期供給不足的短板。另外，還要做好對(duì)新西蘭禁止活牛海運(yùn)出口的應(yīng)對(duì)。

關(guān)鍵詞：奶牛；產(chǎn)業(yè)；經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；回顧；展望

2022年，中國(guó)奶業(yè)經(jīng)濟(jì)的基本特點(diǎn)是消費(fèi)出現(xiàn)萎縮并導(dǎo)致奶源階段過(guò)剩和原料奶價(jià)格下行，同時(shí)飼料價(jià)格與原料奶生產(chǎn)成本上漲，在價(jià)格下行與成本上漲雙向擠壓下奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨突出困難。

1.1 國(guó)內(nèi)原料奶產(chǎn)量增長(zhǎng)，階段性過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格下行

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國(guó)牛奶產(chǎn)量3 932萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.8%（見(jiàn)圖1）。按此增幅和2021年全年奶類總產(chǎn)量，2022年奶類總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到4 030萬(wàn)t，首次超過(guò)4 000萬(wàn)t。但由于疫情反復(fù)等因素對(duì)乳制品消費(fèi)的影響，2022年原料奶供給出現(xiàn)階段性過(guò)剩并驅(qū)動(dòng)原料奶價(jià)格下行。往年原料奶價(jià)格通常在年初下降并在年中觸底后回升，但2022年原料奶價(jià)格呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末全國(guó)10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格4.12元/kg，與年初相比下降3.1%，全年均價(jià)4.16元/kg，同比也下降3.1%。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，輻射牧場(chǎng)12月原料奶銷售均價(jià)為4.20元/kg，與年初相比下降2.3%，全年均價(jià)與2021年基本持平。

圖1 國(guó)內(nèi)原料奶產(chǎn)量與價(jià)格變化情況

1.2 飼料價(jià)格高漲，驅(qū)動(dòng)成本上升

2022年，飼料投入品價(jià)格延續(xù)前2年的增長(zhǎng)勢(shì)頭繼續(xù)上漲（見(jiàn)圖2）。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末玉米全國(guó)均價(jià)為3.05元/kg，與年初相比增長(zhǎng)5.9%，全年均價(jià)同比增長(zhǎng)1.5%；12月末豆粕全國(guó)均價(jià)為5.07元/kg，與年初相比大幅增長(zhǎng)33.4%，全年均價(jià)同比大幅增長(zhǎng)23.6%。值得注意的是，長(zhǎng)期以來(lái)奶業(yè)主產(chǎn)省飼料糧價(jià)格都低于非主產(chǎn)省，這也是主產(chǎn)省相對(duì)于非主產(chǎn)省的養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)。但是，2022年奶業(yè)主產(chǎn)省飼料糧價(jià)格，特別是玉米價(jià)格上升更快，主產(chǎn)省的飼料成本優(yōu)勢(shì)基本消除。2022年1月，主產(chǎn)省玉米均價(jià)2 620元/t，較非主產(chǎn)省均價(jià)少162.2元/t，低了6.1%。至12月，主產(chǎn)省玉米均價(jià)升至2 853元/t，增長(zhǎng)了8.9%，與非主產(chǎn)省均價(jià)的差額縮小至11.7元/t，僅比非主產(chǎn)省低0.4%。豆粕價(jià)格在主產(chǎn)省與非主產(chǎn)省之間的差距小于玉米，總體上是主產(chǎn)省略低于非主產(chǎn)省，2022年差距有進(jìn)一步縮小的趨勢(shì)，甚至部分月份主產(chǎn)省的價(jià)格高于非主產(chǎn)省。飼料價(jià)格進(jìn)一步上升也推動(dòng)原料奶生產(chǎn)成本上漲。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至12月，輻射牧場(chǎng)的原料奶平均生產(chǎn)成本為3.92元/kg，同比增長(zhǎng)4.8%；原料奶全年平均生產(chǎn)成本3.82元/kg，同比增長(zhǎng)5.5%。

圖2 飼料糧價(jià)格及原料奶生產(chǎn)成本變化

1.3 價(jià)格下行與成本上漲雙向擠壓下奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨突出困難

2022年，原料奶價(jià)格與生產(chǎn)成本的比值（簡(jiǎn)稱“價(jià)格成本比”）以及原料奶價(jià)格與飼料價(jià)格的比值（簡(jiǎn)稱“奶飼比”）都大幅下降（見(jiàn)圖3）。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年1月，輻射牧場(chǎng)原料奶價(jià)格與生產(chǎn)成本的比值為1.20，略低于2021年的1.21，至6月份降至0.95，并一直到10月份都低于1，不僅大幅低于2021年和2020年同期水平，而且是價(jià)格低于生產(chǎn)成本水平，養(yǎng)殖存在較大虧損。11月份，隨著奶價(jià)略有回升，奶價(jià)成本比也回升至1.03，12月份進(jìn)一步升至1.08，但仍低于2021年和2020年同期水平，奶牛養(yǎng)殖依然面臨困難。從奶飼比來(lái)看，2022年1月初中國(guó)奶飼比為1.35，之后持續(xù)下降，到11月降至1.09，這是近10年的最低水平，之后略有回升，但是至12月底也僅有1.13。

圖3 國(guó)內(nèi)奶價(jià)成本比與國(guó)內(nèi)外奶飼比變化

1.4 乳制品需求萎縮，價(jià)格普遍下降

如果不考慮庫(kù)存因素按表觀消費(fèi)量計(jì)算，2022年奶類總消費(fèi)量約6 066萬(wàn)t，同比減少約1.2%。由于原料奶產(chǎn)出增長(zhǎng)、乳制品消費(fèi)下降，全年噴粉的庫(kù)存量也有較大增長(zhǎng)。如果按照噴粉的原料奶有150萬(wàn)t的行業(yè)判斷，全年奶類實(shí)際總消費(fèi)量約5 910萬(wàn)t，同比減少約3.7%。需求下降也體現(xiàn)在價(jià)格上。根據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年鮮奶終端零售價(jià)格經(jīng)歷了反復(fù)升降的波動(dòng)變化（見(jiàn)圖4）：在1月初至2月中旬，鮮奶零售均價(jià)持續(xù)上升，從12.92元/kg升至13.04元/kg；在2月中旬至9月初經(jīng)歷了“先降后升”的變化，在降至12.97元/kg后又回升至13.05元/kg；自9月份之后出現(xiàn)持續(xù)快速下降，至12月底降至12.84元/kg，比當(dāng)年最高價(jià)格低1.6%，比年初價(jià)格低0.6%。

圖4 牛奶零售價(jià)格變化情況

2022年，監(jiān)測(cè)超市銷售的常溫牛奶、冷鮮鮮奶和嬰配粉的價(jià)格水平都出現(xiàn)明顯下降（見(jiàn)圖5），反映了消費(fèi)萎縮的影響。具體來(lái)說(shuō)，所有常溫牛奶全年均價(jià)為21.5元/kg，中位價(jià)格為20.5元/kg，分別同比下降14.6%和6.1%。冷藏鮮奶全年均價(jià)和中位價(jià)格分別為27.1元/kg和24.2元/kg，分別同比下降13.6%和20.8%，價(jià)格降幅高于常溫牛奶，但是價(jià)格水平仍高于后者。嬰配粉全年均價(jià)和中位價(jià)格分別為365.4元/kg和383.8元/kg，分別同比下降21.0%和10.8%。由于各類乳制品通常都有少數(shù)價(jià)格較高的高端產(chǎn)品和特色乳制品，導(dǎo)致單價(jià)在統(tǒng)計(jì)上呈右偏分布，因此中位價(jià)格能更好地反映整體價(jià)格水平和變化。另外，酸奶價(jià)格水平有小幅增長(zhǎng)，其他奶粉的均價(jià)和中位價(jià)格升降不一，奶油奶酪價(jià)格水平有明顯增長(zhǎng)。奶油奶酪全年均價(jià)和中位價(jià)格分別為210.5元/kg和178.0元/kg，分別同比下降8.8%和11.2%。這個(gè)變化主要反映了乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)過(guò)程中奶油奶酪需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)作用。

圖5 監(jiān)測(cè)超市各類乳制品均價(jià)變化

線上購(gòu)買(mǎi)已成為乳制品消費(fèi)的重要渠道。根據(jù)監(jiān)測(cè)超市數(shù)據(jù)，在各類乳制品中液態(tài)奶線上銷量與線上銷售額占總銷量與總銷售額的比重最高，酸奶與奶油奶酪稍低，嬰配粉線上銷售比例最低（見(jiàn)圖6）。2022年，常溫牛奶線上銷售量占到總銷量的10.5%，冷藏鮮奶則達(dá)到12.8%，酸奶與奶油奶酪分別為8.4%和8.7%，嬰配粉僅2.0%。

圖6 監(jiān)測(cè)超市各類乳制品線上銷售占比

1.5 乳制品進(jìn)口大幅下降，進(jìn)口價(jià)格顯著上升

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品339.9萬(wàn)t，同比減少16.3%，這是自2015年以來(lái)中國(guó)乳制品進(jìn)口總量首次出現(xiàn)下降（見(jiàn)表1）。其中，進(jìn)口干乳制品239.8萬(wàn)t，同比減少13.3%；進(jìn)口液態(tài)奶100.1萬(wàn)t，同比減少22.8%，這也是液態(tài)奶進(jìn)口量自2003年以來(lái)的首次下降。分品類來(lái)看，除黃油、嬰配粉、乳糖和乳蛋白進(jìn)口量有所上升外，其他乳制品進(jìn)口量均有不同程度的下降，其中鮮奶和煉乳進(jìn)口量的降幅都超過(guò)20%，大包粉、乳酪、乳清粉進(jìn)口量降幅也較大，分別減少了18.8%、17.4%和16.2%。全年凈進(jìn)口乳制品折原料奶的總量為2 032.8萬(wàn)t，同比減少了13.9%。在折原料奶的凈進(jìn)口量中，液態(tài)奶占4.8%，同比減少了0.6個(gè)百分點(diǎn)，該比重是自2018年來(lái)首次下降。

表1 2022年乳制品進(jìn)口情況

2022年，所有乳制品平均進(jìn)口單價(jià)為4 153.0美元/t，同比上漲了20.6%（見(jiàn)圖6）。而且各類乳制品的進(jìn)口單價(jià)都有一定上升，其中：乳蛋白增幅最大，上漲了41.6%，黃油進(jìn)口單價(jià)增長(zhǎng)了27.7%，增幅僅次于乳蛋白。進(jìn)口單價(jià)上升主要受到國(guó)際市場(chǎng)供需偏緊、原料奶和乳制品價(jià)格上漲的影響。同時(shí)，進(jìn)口單價(jià)上漲也大幅縮小了國(guó)內(nèi)外奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的差距。2022年，進(jìn)口大包粉折原料奶的均價(jià)經(jīng)歷了先升后降的變化，1月份為3.12元/kg，9月份增至4.07元/kg，與年初相比增長(zhǎng)了30.4%，而且也達(dá)到了迄今最高的價(jià)格；之后價(jià)格趨于下降，12月降至3.63元/kg，與最高點(diǎn)相比下降了10.8%，但與年初相比仍上升了16.3%。隨著進(jìn)口大包粉折原料奶單價(jià)變化，國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格與其比價(jià)也經(jīng)歷了先降后升的變化。2022年1月，國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)與進(jìn)口大包粉折原料奶單價(jià)之比為1.37，9月降至1.02，基本持平，也就是說(shuō)通過(guò)進(jìn)口大包粉替代國(guó)內(nèi)奶源在經(jīng)濟(jì)上沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)。至12月，該比值回升至1.14，但仍比年初低0.23，國(guó)內(nèi)外奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差距仍處于較低水平。除了國(guó)內(nèi)需求下降因素，競(jìng)爭(zhēng)力差距的縮小也是2022年乳制品進(jìn)口大幅下降的重要原因。

圖7 進(jìn)口大包粉折原料奶價(jià)格及與國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格比變化

分進(jìn)口來(lái)源地看，折原料奶后，2022年中國(guó)乳制品進(jìn)口總量的43.2%來(lái)自新西蘭，其次是美國(guó)，占18.1%，荷蘭居第3位，占7.7%（見(jiàn)圖8）。按進(jìn)口額來(lái)看，2022年進(jìn)口總額的46.3%來(lái)自新西蘭，荷蘭居第2位，占到16.5%，澳大利亞居第3位，占6.8%。按原料奶量，各來(lái)源地進(jìn)口量占比與2021年相比，荷蘭增幅最大，上升了3.9個(gè)百分點(diǎn)，其次是美國(guó)，上升了2.2個(gè)百分點(diǎn)，其他占比增長(zhǎng)國(guó)家（地區(qū)）的增幅都較小。2022年，土耳其在中國(guó)各進(jìn)口來(lái)源中的占比降幅最大，下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)；東歐國(guó)家、德國(guó)的占比繼續(xù)下降，其中，波蘭下降了1.1個(gè)百分點(diǎn)，德國(guó)下降了1.0個(gè)百分點(diǎn)，白俄羅斯和烏克蘭分別下降了0.6個(gè)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖8 進(jìn)口來(lái)源分布變動(dòng)

1.6 奶源自給率實(shí)現(xiàn)近7年的首次回升

由于產(chǎn)出增長(zhǎng)、進(jìn)口下降，按表觀消費(fèi)量計(jì)算的2022年我國(guó)奶源自給率實(shí)現(xiàn)自2016年以來(lái)的首次回升，達(dá)到66.5%，同比上升4.9個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖9）。自給率上升一方面是由于需求萎縮抑制了進(jìn)口增長(zhǎng)，另一方面是“內(nèi)松外緊”的市場(chǎng)環(huán)境下國(guó)內(nèi)外奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的縮小，進(jìn)口奶源對(duì)國(guó)內(nèi)奶源的替代能力下降。

圖9 2000-2022年中國(guó)奶源自給率變化

2.1 全球原料奶生產(chǎn)與收購(gòu)價(jià)格

以美國(guó)、歐盟27國(guó)^①、新西蘭、澳大利亞、阿根廷、俄羅斯、白俄羅斯、土耳其為代表，自2021年下半年以來(lái)，全球奶業(yè)主要生產(chǎn)國(guó)的原料奶總產(chǎn)量連續(xù)下降（見(jiàn)圖10）。2022年1月，主要生產(chǎn)國(guó)12個(gè)月（即2021年2月至2022年1月）累計(jì)總產(chǎn)量達(dá)到35 530萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)了0.45%。當(dāng)月，主要生產(chǎn)國(guó)的總產(chǎn)量為2 928.1萬(wàn)t，同比減少1.43%。至2022年6月，主要生產(chǎn)國(guó)月度總產(chǎn)量連續(xù)10個(gè)月下降。自2022年7月開(kāi)始，主要生產(chǎn)國(guó)的總產(chǎn)量再次回到增長(zhǎng)軌道，截至2022年10月，主要生產(chǎn)國(guó)當(dāng)月總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.49%，但是12個(gè)月累計(jì)總產(chǎn)量同比仍減少0.51%。

分區(qū)域來(lái)看，在2021年下半年以來(lái)的全球產(chǎn)量下降周期中，歐盟、新西蘭、英國(guó)、美國(guó)等都經(jīng)歷了下降，但俄羅斯自2021年9月以來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。在原料奶價(jià)格上漲的驅(qū)動(dòng)下，歐盟27國(guó)和美國(guó)的月度總產(chǎn)量都自2022年7月恢復(fù)同比增長(zhǎng)，2022年全年美國(guó)原料奶總產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.16%，1—11月歐盟27國(guó)總產(chǎn)量同比減少0.13%。但是，新西蘭原料奶產(chǎn)量還在下降，截至2022年12月新西蘭月度總產(chǎn)量已連續(xù)17個(gè)月同比減少，2022年新西蘭原料奶總產(chǎn)量同比減少3.81%。

圖10 全球奶業(yè)主要生產(chǎn)國(guó)家原料奶總產(chǎn)量變化

由于供需偏緊和成本上漲，2022年主要國(guó)家原料奶價(jià)格總體都有較大上漲（見(jiàn)圖11）。2022年1—12月，美國(guó)原料奶均價(jià)從3.39元/kg增長(zhǎng)到3.80元/kg^②，上升了12.05%，當(dāng)年最高月度價(jià)格達(dá)到4.07元/kg，全年均價(jià)3.79元/kg，同比大幅上升43.62%；阿根廷原料奶價(jià)格從2.13元/kg升至2.61元/kg，增長(zhǎng)了22.39%，全年均價(jià)為2.48元/kg，同比增長(zhǎng)了25.39%；1—11月，歐盟27國(guó)均價(jià)從3.01元/kg增長(zhǎng)到4.22元/kg，增長(zhǎng)了42.02%，均價(jià)3.48/kg，同比增長(zhǎng)24.76%。但是，2022年新西蘭原料奶年度整體價(jià)格水平較2021年有所上升，但處于下降通道。1—11月，新西蘭原料奶價(jià)格從3.14元/kg降至2.96元/kg，下降了2.00%，均價(jià)為3.02元/kg，同比增長(zhǎng)9.11%。

圖11 2018年以來(lái)奶業(yè)主要生產(chǎn)國(guó)原料奶收購(gòu)價(jià)格

2.2 國(guó)際市場(chǎng)乳制品價(jià)格

在成本上漲和原料奶供需緊張等因素的驅(qū)動(dòng)下，2022年全球乳制品價(jià)格總體趨漲，下半年隨著供需緊張關(guān)系緩解，乳制品價(jià)格轉(zhuǎn)為下降（見(jiàn)圖12）。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年1—6月，全球乳制品價(jià)格指數(shù)延續(xù)近2年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，從132.63增至150.18，并在之后轉(zhuǎn)至下降通道。截至12月，全球乳制品價(jià)格指數(shù)從高點(diǎn)降至139.11，略高于年初的水平。全年乳制品價(jià)格指數(shù)均值142.46，比2021年全年平均價(jià)格指數(shù)高23.35個(gè)點(diǎn)。谷物、肉類價(jià)格與乳制品一樣，也自2020年以來(lái)經(jīng)歷了大幅增長(zhǎng)，且目前都轉(zhuǎn)入下降通道，表明此輪畜產(chǎn)品價(jià)格的上升較大程度上是成本驅(qū)動(dòng)，即谷物價(jià)格上漲通過(guò)飼喂成本導(dǎo)致原料奶和乳制品及肉類價(jià)格上漲。

圖12 2018年1月—2022年12月全球乳品實(shí)際價(jià)格指數(shù)

2022年，GDT乳制品拍賣(mài)價(jià)格與USDA乳制品價(jià)格也經(jīng)歷先升后降的變化（見(jiàn)圖13），全年均價(jià)都有所上升，也反映出國(guó)際市場(chǎng)供求偏緊但趨于緩解的狀況。從GDT拍賣(mài)價(jià)格來(lái)看，所有乳制品平均拍賣(mài)價(jià)格在1月至3月初從4 247美元/t升至5 065美元/t，之后波動(dòng)下降，至12月底降至3 493美元/t，與年初相比下降17.8%；全年均價(jià)4 267美元/t，同比上漲6.9%。從USDA全球全脂奶粉價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)看，1—3月從4 504美元/t升至5 046美元/t，之后持續(xù)下降，12月份降至4 325美元/t，與最高價(jià)格相比下降12.3%，與年初相比下降4.0%；全年均價(jià)4 688美元/t，同比增長(zhǎng)19.7%。

圖13 2018年以來(lái)GDT乳制品拍賣(mài)價(jià)格

2.3 全球乳制品貿(mào)易

在貿(mào)易方面，2022年美國(guó)折原料奶后的乳制品出口量繼續(xù)增長(zhǎng)，新西蘭基本與2021年持平，歐盟出口量（扣除歐盟成員國(guó)相互間貿(mào)易后的凈出口量，下同）出現(xiàn)明顯下降，上半年主要出口國(guó)的出口總量與2021年相比略有下降，下半年開(kāi)始反超（見(jiàn)圖14）。具體來(lái)說(shuō)，美國(guó)1—10月出口乳制品折原料奶1 720萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.8%；歐盟各國(guó)1—9月出口乳制品折原料奶2 664萬(wàn)t，出口總量同比減少7.5%；1—11月新西蘭出口乳制品折原料奶2 193萬(wàn)t，同比減少2.5%。1—9月，美國(guó)、歐盟、新西蘭、澳大利亞乳制品出口總量折原料奶6 256萬(wàn)t，同比減少2.7%。

圖14 2020—2022年主要奶業(yè)出口國(guó)出口量

3.1 導(dǎo)致當(dāng)前奶業(yè)經(jīng)濟(jì)困境的短期和長(zhǎng)期原因

此輪導(dǎo)致原料奶價(jià)格下行的原料奶產(chǎn)需失衡主要由短期因素引起，需求短期快速下降與生產(chǎn)能力剛性增長(zhǎng)的矛盾導(dǎo)致了原料奶的階段性過(guò)剩，即在乳制品需求因疫情反復(fù)快速下降的情況下，前期奶牛養(yǎng)殖業(yè)投資正形成生產(chǎn)能力并推動(dòng)原料奶產(chǎn)量增長(zhǎng)，而且產(chǎn)能增長(zhǎng)趨勢(shì)在短期具有一定剛性。在此情況下，有2個(gè)問(wèn)題需要特別指出。一是當(dāng)前的原料奶生產(chǎn)能力，包括新增的生產(chǎn)能力，并不是過(guò)剩產(chǎn)能，只是相對(duì)于短暫下降的需求而階段性過(guò)剩。近年，中國(guó)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）和養(yǎng)殖企業(yè)積極投資的主要?jiǎng)恿κ侵袊?guó)乳制品消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)及未來(lái)還將有較大增長(zhǎng)的預(yù)期。雖然2022年需求出現(xiàn)了下降，但是其在中長(zhǎng)期的增長(zhǎng)趨勢(shì)沒(méi)有改變，而且在2023年就將隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的恢復(fù)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。當(dāng)前和新增的原料奶生產(chǎn)能力對(duì)于保障增長(zhǎng)的乳制品消費(fèi)需求非常重要。二是中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的生產(chǎn)能力可能受到較大沖擊。近年國(guó)內(nèi)奶源大規(guī)模建設(shè)伴隨著加工企業(yè)向養(yǎng)殖端布局，面對(duì)當(dāng)前原料奶階段性過(guò)剩局面，加工企業(yè)必然首先穩(wěn)定和保護(hù)自有奶源生產(chǎn)能力，中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)將更加脆弱并承擔(dān)大部分風(fēng)險(xiǎn)。

2022年飼料成本上漲是其近幾年持續(xù)攀升的延續(xù)，主要原因是飼料糧長(zhǎng)期供給不足的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)玉米集貿(mào)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格自2017年3月之后就不斷回升，2020年初以來(lái)開(kāi)始快速提高。2020年和2021年玉米均價(jià)分別同比上漲了12.0%和26.0%。中國(guó)飼用蛋白原料供給更是主要依賴進(jìn)口，進(jìn)口依存度超過(guò)80%。作為飼用蛋白主要來(lái)源的大豆凈進(jìn)口占總需求的比重自2000年開(kāi)始就不斷上升，從40%增長(zhǎng)到目前的接近80%。2022年年末，中國(guó)玉米和豆粕價(jià)格與2019年年末相比分別上漲45.9%和55.0%。2022年，在俄烏沖突的背景下，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期供給不足與國(guó)際市場(chǎng)不確定性上升的疊加進(jìn)一步加大了中國(guó)飼料糧供給不足和價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年11月份，中國(guó)豆粕均價(jià)一度高達(dá)5.58元/kg，比年初價(jià)格高了46.8%。根據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年年末輻射牧場(chǎng)原料奶生產(chǎn)成本與2019年年末相比增長(zhǎng)了15.3%。由于奶牛單產(chǎn)、飼料轉(zhuǎn)化效率等的提升，原料奶生產(chǎn)成本增幅小于飼料價(jià)格增幅，但是2019年以來(lái)飼料成本在原料奶生產(chǎn)成本中的占比仍有較大上升，反映了飼料長(zhǎng)期供給不足和價(jià)格持續(xù)上漲的影響。根據(jù)國(guó)際牧場(chǎng)聯(lián)盟（IFCN）的國(guó)際調(diào)查數(shù)據(jù)，2021年飼料成本在中國(guó)養(yǎng)殖場(chǎng)原料奶生產(chǎn)成本中的占比達(dá)到71.5%，與2019年相比上升了8.5個(gè)百分點(diǎn)（圖15A）。而且，中國(guó)原料奶生產(chǎn)成本中飼料成本占比大幅高于其他奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，比美國(guó)、德國(guó)、新西蘭等國(guó)的同期占比分別高出約20~40個(gè)百分點(diǎn)。這也是國(guó)內(nèi)外奶業(yè)成本差異的主要原因。如果僅看飼料以外其他成本，2017—2021年中國(guó)原料奶單位成本中飼料以外其他成本逐步降低，并且從高于美國(guó)、新西蘭轉(zhuǎn)變?yōu)楦�低，而且一直低于德�?guó)（圖15B）。

圖15 中國(guó)與主要國(guó)家原料奶成本中飼料成本占比及其他成本水平

3.2 2023年奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望

第一，乳制品消費(fèi)需求將恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。2022年因疫情反復(fù)等因素乳制品需求出現(xiàn)下降，但中國(guó)食物消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變升級(jí)的趨勢(shì)沒(méi)有改變。隨著疫情結(jié)束和社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力提升，乳制品消費(fèi)需求有望較快恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)。第二，原料奶產(chǎn)量與價(jià)格都穩(wěn)中略增。隨著乳制品消費(fèi)需求恢復(fù)增長(zhǎng)，原料奶供需關(guān)系有所改善，為原料奶價(jià)格恢復(fù)到合理水平提供了動(dòng)力。但是，由于乳制品國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格趨于下降，加上2022年形成的大量原料奶庫(kù)存有待消納，都會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)原料奶價(jià)格大幅增長(zhǎng)有一定抑制作用。第三，奶牛養(yǎng)殖成本仍將保持高位運(yùn)行。雖然國(guó)家高度強(qiáng)調(diào)大食物安全和多元食物供給，但是糧食，特別是口糧穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)仍被放在突出的地位，糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整依然緩慢，飼料糧短缺和價(jià)格居高不下問(wèn)題仍將延續(xù)。在此情況下，奶牛養(yǎng)殖成本難以下降。另外，俄烏沖突對(duì)飼料供給與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的影響還將進(jìn)一步顯現(xiàn)，也將對(duì)原料奶生產(chǎn)成本產(chǎn)生傳導(dǎo)。第四，乳制品進(jìn)口將恢復(fù)小幅增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求增長(zhǎng)和國(guó)際市場(chǎng)乳制品價(jià)格的下降都對(duì)乳制品進(jìn)口具有推動(dòng)作用，但是庫(kù)存奶粉的消納將抑制原料奶粉的進(jìn)口，而以特色化、新鮮化為特點(diǎn)的新增消費(fèi)需求也同時(shí)具有本土化特征，更多鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)出來(lái)滿足。

4.1 做好對(duì)當(dāng)前原料奶階段性過(guò)剩和“雙向擠壓”困境的應(yīng)對(duì)

破解奶牛養(yǎng)殖業(yè)當(dāng)前面臨的困境要以保護(hù)中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）生產(chǎn)能力和強(qiáng)化飼料糧供給為重點(diǎn)，加快落實(shí)紓困舉措。首先是盡快實(shí)施面向中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的政策性臨時(shí)收儲(chǔ)，通過(guò)定向吸收過(guò)剩產(chǎn)出穩(wěn)定原料奶價(jià)格和保障中小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）原料奶銷售。具體可由中央財(cái)政、主產(chǎn)省地方財(cái)政共同出資建立臨儲(chǔ)基金，合理確定收儲(chǔ)總量和收儲(chǔ)養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖規(guī)模上限，在統(tǒng)一核算方法的基礎(chǔ)上確定不低于單位現(xiàn)金成本和不高于單位總成本的收儲(chǔ)價(jià)格，由奶站代收、加工企業(yè)代儲(chǔ)。其次，多措并舉減緩當(dāng)前的產(chǎn)出增長(zhǎng)，包括提前結(jié)束泌乳牛產(chǎn)奶、調(diào)整營(yíng)養(yǎng)降低產(chǎn)出、加快低產(chǎn)牛淘汰等。再次，加強(qiáng)乳制品和原料奶產(chǎn)需的監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和預(yù)警機(jī)制，確保原料奶產(chǎn)能有序增長(zhǎng)，既滿足乳制品的增長(zhǎng)性消費(fèi)需求，也避免“過(guò)山車”式的產(chǎn)業(yè)波動(dòng)。

4.2 繼續(xù)推動(dòng)糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整，破解飼料糧短板

口糧過(guò)剩與飼料糧短缺并存是中國(guó)農(nóng)業(yè)的基本結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，也是當(dāng)前飼料投入品價(jià)格攀升的內(nèi)在原因。破解飼料糧短板：一要加快糧食安全觀轉(zhuǎn)變和糧食安全標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化，推動(dòng)糧飼結(jié)構(gòu)調(diào)整。國(guó)家在戰(zhàn)略層面，要按照“樹(shù)立大食物觀”要求，加快糧食安全觀從傳統(tǒng)“口糧觀”向“大食物觀”轉(zhuǎn)變，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)從保障口糧供給安全向保障糧食與重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全轉(zhuǎn)變。關(guān)鍵是改變對(duì)糧食作物特別是口糧作物產(chǎn)量的片面追求，高度重視重要農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)需結(jié)構(gòu)性不平衡及奶類等口糧外其他重要農(nóng)產(chǎn)品的增長(zhǎng)性需求，扭轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后于食物需求結(jié)構(gòu)升級(jí)所導(dǎo)致的錯(cuò)配。二要優(yōu)化飼料糧結(jié)構(gòu)，促進(jìn)飼料供給多元化。重點(diǎn)加快以全株青貯玉米為代表的飼料糧種植，同時(shí)暢通口糧飼料糧用途轉(zhuǎn)化渠道，提高國(guó)內(nèi)飼料糧供給保障水平。同時(shí)要發(fā)揮飼料供給多元化的潛力，重點(diǎn)加大油料和牧草等非大豆蛋白飼料的生產(chǎn)，推進(jìn)草地農(nóng)業(yè)發(fā)展。

4.3 做好對(duì)新西蘭禁止活牛海運(yùn)出口的應(yīng)對(duì)

由于國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，特別是主要利用本土奶源的新鮮乳制品的需求快速增長(zhǎng)，本土原料奶產(chǎn)能的增長(zhǎng)需求大幅高于國(guó)內(nèi)牛群自繁的擴(kuò)群速度，進(jìn)口活體奶牛仍是加快我國(guó)奶牛存欄增長(zhǎng)、確保原料奶供需平衡的重要途徑。2021年進(jìn)口奶牛在中國(guó)奶牛存欄增長(zhǎng)中的貢獻(xiàn)超過(guò)30%。新西蘭是中國(guó)奶牛進(jìn)口的重要來(lái)源，自新西蘭進(jìn)口的奶牛在2021年奶牛存欄增量中的貢獻(xiàn)超過(guò)15%。但是，從2023年4月開(kāi)始新西蘭將禁止通過(guò)海運(yùn)出口活體牲畜，需要充分認(rèn)識(shí)和合理應(yīng)對(duì)這一變化的影響。新西蘭進(jìn)口奶牛對(duì)國(guó)內(nèi)原料奶增產(chǎn)及供需平衡的作用及新西蘭禁令的相關(guān)影響主要體現(xiàn)在近短期。而且，由于當(dāng)前主要矛盾是奶源階段性過(guò)剩，進(jìn)口擴(kuò)群的動(dòng)力較低，將在很大程度緩解新西蘭禁止活牛海運(yùn)出口的影響。從中長(zhǎng)期看，中國(guó)除了要關(guān)注其他活體奶牛進(jìn)口渠道的開(kāi)發(fā)，應(yīng)更多關(guān)注進(jìn)口奶牛在豐富種源等方面的作用，更多關(guān)注依靠國(guó)內(nèi)繁育體系擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模的基礎(chǔ)與能力建設(shè)。

注：①2020年之前也統(tǒng)一按27國(guó)口徑。②此部分都是轉(zhuǎn)人民幣之后的價(jià)格。